Tässä käyttöohjeessa opastetaan, kuinka päästä Yhteyshenkilöt-näkymään Netvisorissa.
Voit avata Yhteyshenkilöt-näkymän valitsemalla Myynti > Asiakkaat > Asiakaslistaus > Yhteyshenkilöt.
Yhteyshenkilöt-näkymä listaa ne yhteyshenkilöt, jotka on tallennettu asiakaskortille.
Asiakaskortille pääsee porautumaan listauksesta asiakkaan nimen perässä olevasta kynäneliöstä.
Voit lisätä yhteyshenkilön asiakkaalle avaamalla asiakaskortin Asiakkaan yleisnäkymä -välilehden ja valitsemalla näkymän oikeasta ylälaidasta linkin "Lisää uusi yhteyshenkilö".
Pakolliset tiedot tulee täyttää, muut tiedot on vapaaehtoisia.
Toimintaohjeet vaiheittain
Siirtyminen Yhteyshenkilöt-näkymään
Valitse ylävalikosta Myynti.
Valitse Asiakkaat.
Valitse Asiakaslistaus.
Valitse Yhteyshenkilöt-välilehti.
Porautuminen asiakaskortille Yhteyshenkilöt-näkymästä
Etsi listauksesta haluttu yhteyshenkilö.
Valitse asiakkaan nimen perässä oleva kynäneliö.
Yhteyshenkilön lisääminen asiakaskortilta
Avaa asiakaskortti valitsemalla haluttu asiakas.
Valitse Asiakkaan yleisnäkymä -välilehti.
Valitse näkymän oikeasta ylälaidasta linkki "Lisää uusi yhteyshenkilö".
Täytä kaikki pakolliset tiedot.
Täytä halutessasi myös vapaaehtoiset tiedot.
Tallenna yhteyshenkilö.
Usein kysyttyjä kysymyksiä
Kysymys: Mistä löydän Yhteyshenkilöt-näkymän Netvisorissa?
Vastaus: Yhteyshenkilöt-näkymä löytyy valitsemalla Myynti > Asiakkaat > Asiakaslistaus > Yhteyshenkilöt.
Kysymys: Miten pääsen asiakaskortille Yhteyshenkilöt-näkymästä?
Vastaus: Pääset asiakaskortille valitsemalla asiakkaan nimen perässä olevan kynäneliön Yhteyshenkilöt-listauksessa.
Kysymys: Miten lisään uuden yhteyshenkilön asiakkaalle?
Vastaus: Avaa asiakaskortti, valitse Asiakkaan yleisnäkymä -välilehti ja valitse oikeasta ylälaidasta linkki "Lisää uusi yhteyshenkilö".
Kysymys: Mitkä tiedot yhteyshenkilöstä ovat pakollisia?
Vastaus: Pakolliset tiedot tulee täyttää yhteyshenkilöä lisättäessä, muut tiedot ovat vapaaehtoisia.
Avainsanat
Netvisor, Myynti, Asiakkaat, Asiakaslistaus, Yhteyshenkilöt, asiakaskortti, Asiakkaan yleisnäkymä, Lisää uusi yhteyshenkilö, pakolliset tiedot, vapaaehtoiset tiedot