Tämä ohje käsittelee avoimien tarjousten ja tarjousluettelon hallintaa, mukaan lukien ohjeet tarjousten perus- ja laajennetusta hausta, sarakkeiden muokkauksesta sekä lähettämisestä.
Avaa Avoimet tarjoukset -luettelo valitsemalla Myynti > Tarjoukset > Avoimet tarjoukset. Näkymässä näytetään myyntitarjoukset, joita ei ole arkistoitu.
Avaa tarjousluettelo valitsemalla Myynti > Tarjoukset > Tarjousluettelo. Tarjousluettelossa näytetään lisäksi tarjoukset, jotka on arkistoitu. Näkymien yläreunassa näkyy neljä välilehteä, joista voi navigoida Avoimien tarjousten, Avoimien myyntitilausten, Tarjousluettelon sekä Myyntitilausluettelon välillä.
Perushaku
Perushaulla haetaan myyntitarjouksia tarjouksen numeron, viitenumeron, asiakkaan tai y-tunnuksen perusteella.
Kirjoita hakukenttään tarjouksen numero, viitenumero, asiakas tai y-tunnus.
Valitse hakukentän oikealla puolella olevasta alasvetovalikosta yksi tai useampi hakutermi, jos haluat tarkentaa hakua.
Pidä hakuikkuna auki, kun haluat, että valitut hakuehdot ovat mukana haussa.
Sulje hakuikkuna, kun haluat käyttää perushakua ilman erillisiä hakutekijöitä.
Laajennettu haku
Laajennetulla haulla hakua rajataan yhdellä tai useammalla hakuehdolla. Hakuehtoja voi lisätä ja poistaa "+" ja "-" -painikkeista. Haun voi tallentaa myöhempää käyttöä varten kohdasta "Tallenna muutokset". Tämän jälkeen tallennettu haku näkyy Avoimet tarjoukset -näkymässä hakukenttien oikealla puolella.
Avaa laajennettu haku.
Lisää hakuehtoja valitsemalla "+"-painike.
Poista hakuehtoja valitsemalla "-"-painike.
Määritä haluamasi hakuehdot.
Valitse "Tallenna muutokset", kun haluat tallentaa haun myöhempää käyttöä varten.
Käytä tallennettua hakua Avoimet tarjoukset -näkymässä hakukenttien oikealla puolella näkyvästä valinnasta.
Näytä sarakkeet
Näytä sarakkeet -toiminnolla määritellään, mitä tietoja näytetään listauksessa. Valinnat tallentuvat ja ovat ennallaan, kun näkymään tullaan uudestaan.
Avaa Näytä sarakkeet -toiminto.
Valitse listaukseen ne tiedot, jotka haluat näkyviin.
Valitse "Päivitä näkymä", jotta sarakevalinnat tallentuvat.
Ryhmittele
Ryhmittele-toiminnolla määritellään, minkä perusteella listauksen ryhmittely tehdään, tai poistetaan ryhmittely kokonaan. Oletuksena ryhmittelynä on Tila.
Avaa Ryhmittele-toiminto.
Valitse, minkä kentän perusteella haluat ryhmitellä listauksen.
Valitse vaihtoehto, jolla poistat ryhmittelyn kokonaan, jos et halua ryhmittelyä.
Päivitä näkymä
Päivitä näkymä -toiminnolla tallennetaan sarakkeisiin ja ryhmittelyyn tehdyt muutokset.
Tee haluamasi muutokset sarakkeisiin ja ryhmittelyyn.
Valitse "Päivitä näkymä", jotta muutokset tallentuvat.
Palauta oletukset
Palauta oletukset -toiminto palauttaa oletuksena olleet asetukset ja valinnat.
Valitse "Palauta oletukset", kun haluat palauttaa näkymään alkuperäiset asetukset ja valinnat.
Tallenna Excel- tiedostona
Tallenna Excel- tiedostona -toiminnolla listaus viedään Exceliin.
Valitse "Tallenna Excel- tiedostona", kun haluat viedä listauksen Exceliin.
Rivikohtaiset toimintonapit
Rivin lopussa näkyvän sinisen nuolipainikkeen avulla käsitellään yksittäistä tarjousta.
Etsi käsiteltävä tarjous listauksesta.
Valitse rivin lopussa oleva sininen nuolipainike.
Valitse tarjoukselle haluamasi toiminto avautuvista vaihtoehdoista.
Yllä mainittuja tarjouskohtaisia toimintoja voi tehdä myös useammalle tarjoukselle kerrallaan. Kun tarjouksia valitaan, sivun alareunassa näkyvät toimintopainikkeet aktivoituvat sen mukaan, mitä toimenpiteitä valituille tarjouksille voi tehdä.
Rastita kaikki tarjoukset, joille haluat tehdä saman toimenpiteen.
Tarkista sivun alareunasta, mitkä toimintopainikkeet aktivoituvat valittujen tarjousten perusteella.
Valitse haluamasi toimintopainike, jotta suoritat toimenpiteen kaikille valituille tarjouksille.
Toiminnot
Toiminnot-valikon kautta tehdään listatut toimenpiteet useammalle tarjoukselle kerrallaan. Avoimet tarjoukset -näkymästä on mahdollista myös lähettää tarjous. Tarjouksen lähetysprosessi käyttää asiakkaan tietoja kanavan valintaan.
Avaa Avoimet tarjoukset -näkymä.
Valitse yksi tai useampi tarjous, jolle haluat tehdä toimenpiteen.
Avaa Toiminnot-valikko.
Valitse listasta haluamasi toimenpide, jonka haluat tehdä valituille tarjouksille.
Valitse lähettämistoiminto, kun haluat lähettää tarjouksen.
Vahvista lähetys tarjouksen lähetysprosessissa, jossa kanava valikoituu asiakkaan tietojen perusteella.
Usein kysyttyjä kysymyksiä
Kysymys: Mistä löydän avoimet tarjoukset?
Vastaus: Avaa Avoimet tarjoukset -näkymä valitsemalla Myynti > Tarjoukset > Avoimet tarjoukset. Näkymässä näytetään myyntitarjoukset, joita ei ole arkistoitu.
Kysymys: Miten haen tarjouksia perushaulla?
Vastaus: Kirjoita hakukenttään tarjouksen numero, viitenumero, asiakas tai y-tunnus. Tarvittaessa tarkenna hakua hakukentän oikealla puolella olevasta alasvetovalikosta valitsemalla yksi tai useampi hakutermi.
Kysymys: Miten käytän laajennettua hakua ja tallennan haun?
Vastaus: Avaa laajennettu haku, lisää hakuehtoja "+"-painikkeella ja poista niitä "-"-painikkeella. Valitse "Tallenna muutokset", kun haluat tallentaa haun. Tallennettu haku näkyy Avoimet tarjoukset -näkymässä hakukenttien oikealla puolella.
Kysymys: Miten muokkaan listauksen sarakkeita?
Vastaus: Avaa Näytä sarakkeet -toiminto, valitse listaukseen haluamasi tiedot ja valitse "Päivitä näkymä". Valinnat tallentuvat ja ovat käytössä, kun palaat näkymään uudestaan.
Kysymys: Miten lähetän tarjouksen Avoimet tarjoukset -näkymästä?
Vastaus: Valitse Avoimet tarjoukset -näkymässä yksi tai useampi tarjous, avaa Toiminnot-valikko ja valitse lähettämistoiminto. Tarjouksen lähetysprosessi käynnistyy ja kanava valikoituu asiakkaan tietojen perusteella.
Avainsanat: Avoimet tarjoukset, tarjousluettelo