Tämä ohje opastaa, kuinka tarkastelet asiakaskohtaisia erääntyneitä saatavia.
Voit avata näkymän valitsemalla Myynti > Korko ja perintä > Asiakaskohtainen perintä. Raportilla on huomioitu myös mahdolliset maksuohjelmat, jotka näkyvät näkymän oikeassa laidassa.
Näkymässä voit muokata raportin sisältöä seuraavasti:
Paina "Valitse kentät" -painiketta ja valitse kentät, jotka haluat näkyviin.
Valitse haluamasi ryhmittely "Ryhmittele" -valikosta.
Valitse "Suodata"-kohdassa pudotusvalikosta esimerkiksi asiakasnimi ja kirjoita viereiseen laatikkoon haluamasi asiakkaan nimi.
Paina "Päivitä näkymä" -painiketta, jotta tekemäsi valinnat päivittyvät näkymään.
Tallenna tiedot tekemilläsi hakuehdoilla valitsemalla "Tallenna Excel- tiedostona" -linkki.
Sivun oikeassa ylälaidassa voit rajata saatavat, jotka ovat olleet erääntyneenä tietyn ajanjakson, esimerkiksi 5 päivää.
Anna haluamasi päivien määrä.
Paina "Näytä" -painiketta.
Usein kysyttyjä kysymyksiä
Miten pääsen tarkastelemaan asiakaskohtaisia erääntyneitä saatavia?
Valitse Myynti > Korko ja perintä > Asiakaskohtainen perintä.
Miten valitsen, mitä tietokenttiä raportilla näytetään?
Paina "Valitse kentät" -painiketta ja valitse kentät, jotka haluat näkyviin.
Miten voin rajata raportin tiettyyn asiakkaaseen?
Valitse "Suodata"-kohdassa pudotusvalikosta esimerkiksi asiakasnimi ja kirjoita viereiseen laatikkoon haluamasi asiakkaan nimi. Paina sen jälkeen "Päivitä näkymä".
Miten rajaan erääntyneet saatavat tiettyyn päivämäärämäärään, esimerkiksi 5 päivään?
Anna sivun oikeassa ylälaidassa haluamasi päivien määrä ja paina "Näytä".
Miten tallennan raportin Excel-tiedostona?
Tallenna tiedot tekemilläsi hakuehdoilla valitsemalla "Tallenna Excel- tiedostona" -linkki.
Avainsanoja: Asiakaskohtainen perintä, erääntyneet saatavat, Excel-tallennus