Tämä ohje käsittelee lisätietokenttien luomista ja hallintaa myynnin toiminnoissa Netvisor-järjestelmässä. Lisätietokentät ovat käytettävissä sisäisessä seurannassa asiakkailla, tuotteilla, tarjouksilla, tilauksilla ja laskuilla. Lisätietokentät antavat mahdollisuuden lisätä myynnin toimintoihin (asiakaskortti, tuotekortti, tarjous, tilaus ja lasku) haluttuja lisätietoja. Kaikki nämä lisätiedot ovat Netvisorin sisäisessä käytössä, joten asiakkaat eivät näe heille tallennettuja lisätietoja, ellei tiettyjä kenttiä valita näkyviin esim. laskulla.

SISÄLTÖ

Lisätietokenttien hallinnointi

Avaa lisätietokenttien hallinta valitsemalla Yrityksen perustiedot ja asetukset > Lisäasetukset > Lisätietokentät.


Luo uusi lisätietokenttä ja muokkaa olemassa olevaa lisätietokenttää samassa näkymässä.

Uuden lisätietokentän lisääminen

Toimi näin, kun haluat lisätä uuden lisätietokentän:

  1. Klikkaa näkymässä Lisää uusi lisätietokenttä -linkkiä.
  2. Syötä lisätietokentän nimi.
  3. Valitse tarvittavat näkyvyysasetukset (ks. kohta Tietojen näkymisen vaihtoehdot).
  4. Valitse lisätietokentän Tyyppi (ks. kohta Tyyppi).
  5. Tallenna lisätietokenttä.

Jos valitset tyypiksi Valintalista, lisää valintalistan arvot vasta sen jälkeen, kun olet tallentanut lisätietokentän perustiedot.

Tietojen näkymisen vaihtoehdot

  • Näkyy asiakkaalla = näkyy asiakaskortilla.
  • Näkyy laskulla = näkyy tarjouksella, tilauksella ja laskulla.
  • Näkyy tuotteella = näkyy tuotekortilla.
  • Näkyy tehtävällä = näkyy tehtävän tietojen yhteydessä (mikäli yrityksellä on CRM-osio käytössä).

Jätä näkyvyysvalinnat tyhjiksi, jos lisätietojen ei tarvitse näkyä asiakkaalla, laskulla, tuotteella tai tehtävällä. Hyödynnä lisätietoja silti rajaavina ehtoina hakutoiminnoissa (laajennettu haku asiakas- ja tuotelistauksessa sekä myyntitilaus- ja myyntilaskuluetteloilla).

Tyyppi

  • Valintalista = valintalistan arvot ovat käyttäjän määritettävissä.
  • Teksti = kenttä, johon voidaan syöttää tekstiä.
  • Desimaaliluku = numeerinen kenttä.
  • Päivämäärä = päiväyskenttä.

Arvojen asettaminen valintalistaan

Toimi näin, kun haluat lisätä arvoja valintalistaan uutta lisätietokenttää luotaessa:

  1. Luo lisätietokenttä ja tallenna sen nimi, näkyvyysasetukset ja tyyppi Valintalista.
  2. Siirry takaisin lisätietokentän muokkausnäkymään, jossa valintalistan arvot sisältävä taulukko näkyy.

Lisää uusi arvo valintalistaan näin:

  1. Klikkaa Lisää valintalistaan uusi arvo -linkkiä.
  2. Kirjoita avautuvalle sivulle haluamasi arvo.
  3. Tallenna arvo.
  4. Palaa automaattisesti takaisin Lisätietokenttä-sivulle ja tarkista, että lisätty arvo näkyy taulukossa.

Lisätyn arvon muokkaaminen

Muokkaa valintalistan arvoa näin:

  1. Klikkaa taulukossa muokattavan arvon nimeä.
  2. Muuta avautuvalla sivulla arvon tekstiä.
  3. Tallenna arvo.
  4. Tarkista, että päivitetty tieto näkyy taulukossa.

Lisätyn arvon poistaminen

Poista lisätty arvo näin:

  1. Etsi taulukosta poistettava arvo.
  2. Klikkaa arvon perässä näkyvää punaista raksia.

Lisätietokentän käyttöesimerkki 1.

Käytä lisätietokenttää asiakaslähteen seurantaan näin:

  1. Luo lisätietokenttä, jonka nimi kuvaa asiakaslähdettä, esimerkiksi Asiakaslähde.
  2. Valitse tyypiksi Valintalista.
  3. Tallenna lisätietokentän nimi ja näkyvyysasetukset.
  4. Lisää valintalistaan manuaalisesti tarvittavat vaihtoehdot, esimerkiksi tapaaminen, kampanjointi, mainos ja kotisivut.
  5. Valitse lisätietokenttä näkyväksi vain asiakastiedoissa.
  6. Tallenna asiakaskortille jokaiselle asiakkaalle oikea asiakaslähde.
  7. Hyödynnä asiakaslähdetietoa hakuehtona Asiakaslistauksen laajennetussa haussa ja raportoi esimerkiksi kaikki mainosten kautta saadut asiakkaat.

Tarkastele ja muokkaa lisätietokenttää asiakaskortin välilehdellä Lisätietokenttien muokkaus.

Kun olet tallentanut asiakaslähteen asiakkaiden taakse, käytä Asiakaslistauksen laajennettua hakua, valitse hakuehdoksi kyseinen lisätietokenttä ja raportoi esimerkiksi kaikki mainosten kautta saadut asiakkaat.

Lisätietokentän käyttöesimerkki 2.

Käytä lisätietokenttiä saapumismaan sekä nouto- ja vientipaikan näyttämiseen tarjouksella, tilauksella ja laskulla näin:

  1. Luo lisätietokenttä saapumismaalle ja valitse tyypiksi Valintalista.
  2. Luo lisätietokentät nouto- ja vientipaikalle ja valitse tyypiksi Teksti.
  3. Valitse lisätietokentät näkyviksi tarjouksella, tilauksella ja laskulla.

Tässä esimerkissä saapumismaa on tallennettu lisätietokenttiin valintalistana, nouto- ja vientipaikka tekstikenttänä.

Tarkastele lisätietokenttiä tarjouksen ja tilauksen Lisätiedot-välilehdellä, jossa nämä lisätyt lisätietokentät näkyvät.

Myyntilaskulla löydät lisätietokentät Myyntilaskun toiminnot -painikkeen kautta.

Tulosta lisätietokentät näkyviin laskuaineistolle. Huomaa, että lisätietokentät eivät mene verkkolaskusanomalle.

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Kysymys: Missä myynnin toiminnoissa voin käyttää lisätietokenttiä?

Vastaus: Käytä lisätietokenttiä asiakkailla, tuotteilla, tarjouksilla, tilauksilla ja laskuilla. Lisätietokentät ovat Netvisorin sisäisessä käytössä, ellei kenttiä erikseen valita näkyviin esimerkiksi laskulla.

Kysymys: Miten avaan lisätietokenttien hallinnan?

Vastaus: Avaa lisätietokenttien hallinta valitsemalla Yrityksen perustiedot ja asetukset > Lisäasetukset > Lisätietokentät.

Kysymys: Miten lisään uuden lisätietokentän?

Vastaus: Klikkaa Lisää uusi lisätietokenttä, syötä kentän nimi, valitse näkyvyysasetukset ja tyyppi, ja tallenna. Jos tyyppi on Valintalista, lisää valintalistan arvot tallentamisen jälkeen.

Kysymys: Miten lisään, muokkaan ja poistan valintalistan arvoja?

Vastaus: Lisää uusi arvo klikkaamalla Lisää valintalistaan uusi arvo, kirjoittamalla arvon ja tallentamalla. Muokkaa arvoa klikkaamalla sen nimeä, muuttamalla tekstiä ja tallentamalla. Poista arvo klikkaamalla arvon perässä näkyvää punaista raksia.

Kysymys: Näkyvätkö lisätietokentät asiakkaalle?

Vastaus: Lisätietokentät ovat Netvisorin sisäisessä käytössä. Asiakas ei näe lisätietoja, ellei kenttää ole valittu näkyviin esimerkiksi laskulla. Lisätietokentät eivät mene verkkolaskusanomalle, mutta ne tulostuvat laskuaineistolle, jos ne on valittu näkyviin.

Kysymys: Voinko käyttää lisätietokenttiä hakuehtoina?

Vastaus: Kyllä. Käytä lisätietokenttiä rajaavina ehtoina laajennetussa haussa asiakas- ja tuotelistauksessa sekä myyntitilaus- ja myyntilaskuluetteloilla.

Kysymys: Miten voin seurata asiakaslähdettä lisätietokentän avulla?

Vastaus: Luo lisätietokenttä, esimerkiksi Asiakaslähde, valitse tyypiksi Valintalista, lisää vaihtoehdot (esim. tapaaminen, kampanjointi, mainos, kotisivut), valitse kenttä näkyväksi asiakastiedoissa ja tallenna asiakaslähde asiakaskortille. Käytä kenttää hakuehtona Asiakaslistauksen laajennetussa haussa.

Kysymys: Miten saan saapumismaan sekä nouto- ja vientipaikan näkyviin tarjouksella, tilauksella ja laskulla?

Vastaus: Tallenna saapumismaa lisätietokenttään valintalistana ja nouto- ja vientipaikka tekstikenttänä. Valitse kentät näkyviksi tarjouksella, tilauksella ja laskulla. Tarkastele kenttiä tarjouksen ja tilauksen Lisätiedot-välilehdellä ja myyntilaskulla Myyntilaskun toiminnot -painikkeen kautta.

Avainsanoja: Netvisor, lisätietokentät, myynti, asiakaskortti, tuotekortti, tilaus, lasku, valintalista

 



Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.