Ohje neuvoo, kuinka lisäät maksusuunnitelman myyntilaskulle, miten hallitset maksusuunnitelmalla olevia laskuja ja seuraat mahdollisia maksujen viivästyksiä.
Voit avata maksusuunnitelman lisäämisen näkymän valitsemalla Myynti > Myyntilaskut > Avoimet myyntilaskut > avaa haluttu lasku.
Jos asiakkaan kanssa on sovittu haluttu maksusuunnitelma myyntilaskulle, maksusuunnitelma on mahdollista lisätä myyntilaskulle. Maksusuunnitelma koskee aina koko laskun summaa, ja maksusuunnitelman voi asettaa myös lukitulla kaudella olevalle laskulle.
- Avaa haluttu myyntilasku.
- Valitse laskun yläreunasta Maksusuunnitelma: Aseta.
- Määrittele maksusuunnitelma koko laskun summalle.
- Talleta maksusuunnitelma.
Avautuvassa näkymässä näkyy laskun avoin summa, ja näkymässä on kentät erien summille ja eräpäiville.
- Määrittele laskun avoin summa halutuille eräpäiville.
- Syötä jokaiselle erälle eräpäivä ja erän summa.
- Varmista, että erien summat vastaavat koko laskun summaa.
- Tallenna tekemäsi muutokset.
Kun maksusuunnitelma on talletettu, maksusuunnitelma näkyy laskulla maksusuunnitelma-kohdassa. Maksusuunnitelma-kohdasta maksusuunnitelman voi avata tai poistaa.
- Avaa lasku, jolle maksusuunnitelma on talletettu.
- Siirry laskun maksusuunnitelma-kohtaan.
- Valitse maksusuunnitelman avaaminen, jos haluat tarkastella tai muokata sitä.
- Valitse maksusuunnitelman poistaminen, jos haluat poistaa maksusuunnitelman laskulta.
Voit avata maksusuunnitelmalla olevien laskujen tarkastelun valitsemalla Myynti > Myyntilaskut > Avoimet myyntilaskut.
Maksusuunnitelmalla olevat laskut saa näkyviin avoimissa myyntilaskuissa, kun näkymässä on käytössä kenttä maksusuunnitelma.
- Avaa Avoimet myyntilaskut -näkymä.
- Ota näkyviin kenttä Maksusuunnitelma.
- Paina Päivitä näkymä -painiketta.
- Tarkastele, mitkä laskut ovat maksusuunnitelmalla.
Näitä maksusuunnitelmalla olevia laskuja voidaan hakea myös laajennetun haun kautta.
- Avaa Avoimet myyntilaskut -näkymä.
- Valitse Laajennettu haku.
- Valitse hakuehdoksi maksusuunnitelmaan liittyvät kentät.
- Suorita haku ja tarkastele hakutuloksia.
Voit tarkastella maksusuunnitelmassa olevien erien viivästyksiä valitsemalla Myynti > Korko ja perintä > Asiakaskohtainen perintä.
Mikäli asiakas ei ole maksanut maksusuunnitelmassa olevaa erää ajoissa, viivästynyt erä näkyy Asiakaskohtainen perintä -näkymässä.
Näkymä näyttää tiedot asiakkaittain. Esimerkkitilanteessa asiakkaalla on yhteensä 11 904 euroa maksusuunnitelmassa ja näistä 10 000 euroa on erääntynyt, eli maksusuunnitelman eräpäivä on menneisyydessä. Näkymässä voidaan määritellä, miten monta päivää maksusuunnitelma voi olla erääntynyt.
- Tarkastele Asiakaskohtainen perintä -näkymässä asiakkaan maksusuunnitelman kokonaissummaa.
- Tarkastele, kuinka suuri osa maksusuunnitelman summasta on erääntynyt.
- Määrittele, kuinka monta päivää maksusuunnitelma voi olla erääntynyt.
Jos ensimmäinen maksuerä on rästissä, ensimmäinen maksuerä näkyy Avoimet myyntilaskut -näkymässä jo erääntyneenä, vaikka laskun varsinaista eräpäivää olisi vielä jäljellä.
Kassavirtaennuste huomioi maksuunnitelman ja näyttää laskujen summat maksusuunnitelman mukaisilla summilla näiden eräpäivän perusteella.
Usein kysyttyjä kysymyksiä
Kysymys: Voinko lisätä maksusuunnitelman vain osalle myyntilaskun summaa?
Vastaus: Et voi. Maksusuunnitelman tulee koskea koko laskun summaa.
Kysymys: Voinko asettaa maksusuunnitelman laskulle, joka on lukitulla kaudella?
Vastaus: Voit. Maksusuunnitelman voi asettaa myös lukitulla kaudella olevalle laskulle.
Kysymys: Mistä näen, mitkä laskut ovat maksusuunnitelmalla?
Vastaus: Näet maksusuunnitelmalla olevat laskut Avoimet myyntilaskut -näkymässä, kun otat näkyviin kentän Maksusuunnitelma ja päivität näkymän. Voit hakea näitä laskuja myös laajennetun haun kautta.
Kysymys: Miten näen, jos maksusuunnitelman erä on myöhässä?
Vastaus: Näet myöhässä olevat maksusuunnitelman erät Myynti > Korko ja perintä > Asiakaskohtainen perintä -näkymässä. Lisäksi jos ensimmäinen maksuerä on rästissä, se näkyy Avoimet myyntilaskut -näkymässä erääntyneenä.
Kysymys: Huomioiko kassavirtaennuste maksusuunnitelman?
Vastaus: Kyllä. Kassavirtaennuste huomioi maksusuunnitelman ja näyttää laskujen summat maksusuunnitelman mukaisilla summilla näiden eräpäivän perusteella.
Avainsanoja: Maksusuunnitelma, myyntilasku, eräpäivä, kassavirtaennuste, asiakaskohtainen perintä.
Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei
Send feedback