Tässä ohjeessa opastetaan, miten valita vastuullasi olevat asiakkuudet Netvisorin Omat asiakkaat -näkymässä. Valitut asiakkaat näkyvät muissa Oma Netvisor -näkymissä, mikä mahdollistaa niiden sujuvan hallinnan.
SISÄLTÖ
Omat asiakkaat -näkymän käyttö
- Valitse Omat asiakkaat -näkymä, jossa pääset valitsemaan omat, vastuulla olevat asiakkuudet. Nämä asiakkaat näytetään muissa Oma Netvisor-näkymissä.
- Listaa kaikki asiakkaat, joihin sinulla on käyttöoikeus.
- Valitse asiakas klikkaamalla liukuvalinta Kyllä-asentoon. Vastuuhenkilökohdassa näytetään maksimissaan viisi henkilöä, mutta vastuuhenkilöitä voi olla tätä enemmän.
- Käytä hakutoimintoa hakeaksesi asiakas nimen tai nimen osan perusteella. Hakutoiminto filtteröi asiakaslistaa sitä mukaan, kun kirjoitat.
- Vastuuhenkilöinä näkyy henkilöiden nimet, jotka ovat ottaneet kyseisen asiakkuuden seurantaan.
- Näkymässä ei ole rajausta asiakkaiden määrästä, joten näkymään saa näkyviin kaikki käytössä olevat asiakkaat.
Palkat-näkymän käyttö
- Valitse oman nimesi alta Omat asiakkaat > Palkat.
- Klikkaa haluamasi asiakkaat asiakaslistauksesta.
- Tämän jälkeen palkka-asiakkaasi listautuvat Palkat-näkymään.
Luokittelu
Luokittelu vaikuttaa toistaiseksi vain taloushallinto näkymään. Tämän avulla voit rajata asiakkaita, miten usein näille tehdään toimintoja. Eli katsotaanko esim. tiliotetta päivittäin vai onko kyseessä asiakas, jossa esimerkiksi ilmoitetaan kvartaaleittain tai tehdään kirjanpito kerran vuodessa.
Usein kysyttyjä kysymyksiä
Miten valitsen vastuullani olevat asiakkuudet Netvisorissa?
- Valitse Omat asiakkaat -näkymä ja klikkaa liukuvalinta Kyllä-asentoon.
Miten saan palkka-asiakkaat näkyviin Palkat-näkymässä?
- Valitse Omat asiakkaat > Palkat ja klikkaa haluamasi asiakkaat asiakaslistauksesta.
Miten voin rajata asiakkaita taloushallinto näkymässä?
- Käytä luokittelua, joka vaikuttaa toistaiseksi vain taloushallinto näkymään.
Avainsanat: Omat asiakkaat, Netvisor, asiakkuuksien hallinta, vastuuhenkilöt, palkanlaskija
Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei
Send feedback