Tämä ohje opastaa tilitoimistoille tarkoitettua jaettua muistilappua asiakasyritysten erityispiirteiden kirjaamiseen ja sisäisessä viestinnässä. Muistilappu on erityisen hyödyllinen tilitoimistojen sisäisissä tuuraustilanteissa.

SISÄLTÖ

Jaettu muistilappu

Tilitoimistojen käyttöön tarkoitettu Jaettu muistilappu on kätevä tapa informoida tilitoimiston sisällä asiakasyritysten erityispiirteistä. Jaettuun muistilappuun on oikeus kaikilla saman tilitoimiston kirjanpitäjillä, joten sinne on turvallista kirjoittaa ylös muistettavia asioita. Jotta tämä näkyy, pitää käyttäjän perusyritys olla tilitoimistossa.

Jaettua muistilappua voidaan hyödyntää etenkin tilitoimiston sisäisissä tuuraustilanteissa kun joku on lomalla tai poissa. Muistilaput näkyvät asiakaskohtaisesti päivämääräjärjestyksessä siten, että uusin muistilappu on ylimpänä.  

  1. Valitse haluttu asiakas alasvetovalikosta Lisää muistilappu.
  2. Kirjoita valitulle asiakasyritykselle muistilappu ja Tallenna.
  3. Tekemäsi muistilappu näkyy nyt listassa ensimmäisenä. Muistilappuun jää myös päivämäärä, milloin muistilappu on tehty.
  4. Muokkaa muistilappua sinisestä kuvakkeesta klikkaamalla.
  5. Arkistoi muistilappu, kun se muuttuu tarpeettomaksi, Arkistoi-napista.


Vanhoja, arkistoituja muistilappuja pääset selaamaan asiakaskohtaisesti klikkaamalla Näytä arkisto.

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Kenellä on pääsy jaettuun muistilappuun?

Kaikilla tilitoimiston kirjanpitäjillä, kun perusyrityksenä on tilitoimisto.

Miten lisään uuden muistilapun?

Valitse asiakasyritys alasvetovalikosta, kirjoita muistilappu ja tallenna.

Miten voin selata arkistoituja muistilappuja?

Klikkaa "Näytä arkisto" päästäksesi katsomaan arkistoituja muistilappuja asiakaskohtaisesti.

Avainsanat: Jaettu muistilappu, tilitoimisto, Netvisor, asiakasviestintä, kirjanpito, sisäinen viestintä




Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.