Tässä käyttöohjeessa opastetaan, kuinka päästä Yhteyshenkilöt-näkymään Netvisorissa.
Voit avata Yhteyshenkilöt-näkymän valitsemalla Myynti > Asiakkaat > Asiakaslistaus > Yhteyshenkilöt.
Yhteyshenkilöt-näkymä listaa ne yhteyshenkilöt, jotka on tallennettu asiakaskortille.
Asiakaskortille pääsee porautumaan listauksesta asiakkaan nimen perässä olevasta kynäneliöstä.
Voit lisätä yhteyshenkilön asiakkaalle avaamalla asiakaskortin Asiakkaan yleisnäkymä -välilehden ja valitsemalla näkymän oikeasta ylälaidasta linkin "Lisää uusi yhteyshenkilö".
Pakolliset tiedot tulee täyttää, muut tiedot on vapaaehtoisia.
Toimintaohjeet vaiheittain
Siirtyminen Yhteyshenkilöt-näkymään
- Valitse ylävalikosta Myynti.
- Valitse Asiakkaat.
- Valitse Asiakaslistaus.
- Valitse Yhteyshenkilöt-välilehti.
Porautuminen asiakaskortille Yhteyshenkilöt-näkymästä
- Etsi listauksesta haluttu yhteyshenkilö.
- Valitse asiakkaan nimen perässä oleva kynäneliö.
Yhteyshenkilön lisääminen asiakaskortilta
- Avaa asiakaskortti valitsemalla haluttu asiakas.
- Valitse Asiakkaan yleisnäkymä -välilehti.
- Valitse näkymän oikeasta ylälaidasta linkki "Lisää uusi yhteyshenkilö".
- Täytä kaikki pakolliset tiedot.
- Täytä halutessasi myös vapaaehtoiset tiedot.
- Tallenna yhteyshenkilö.
Usein kysyttyjä kysymyksiä
Kysymys: Mistä löydän Yhteyshenkilöt-näkymän Netvisorissa?
Vastaus: Yhteyshenkilöt-näkymä löytyy valitsemalla Myynti > Asiakkaat > Asiakaslistaus > Yhteyshenkilöt.
Kysymys: Miten pääsen asiakaskortille Yhteyshenkilöt-näkymästä?
Vastaus: Pääset asiakaskortille valitsemalla asiakkaan nimen perässä olevan kynäneliön Yhteyshenkilöt-listauksessa.
Kysymys: Miten lisään uuden yhteyshenkilön asiakkaalle?
Vastaus: Avaa asiakaskortti, valitse Asiakkaan yleisnäkymä -välilehti ja valitse oikeasta ylälaidasta linkki "Lisää uusi yhteyshenkilö".
Kysymys: Mitkä tiedot yhteyshenkilöstä ovat pakollisia?
Vastaus: Pakolliset tiedot tulee täyttää yhteyshenkilöä lisättäessä, muut tiedot ovat vapaaehtoisia.
Avainsanat
Netvisor, Myynti, Asiakkaat, Asiakaslistaus, Yhteyshenkilöt, asiakaskortti, Asiakkaan yleisnäkymä, Lisää uusi yhteyshenkilö, pakolliset tiedot, vapaaehtoiset tiedot
Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei
Send feedback