Ohje käsittelee Controllerin käyttöönottoa ja käyttöoikeuksia sekä siirtymistä vanhasta Controllerista uuteen Controlleriin.
- SISÄLTÖ
Käyttöönotto ja käyttöoikeudet
Avaa Controller valitsemalla Netvisorin yläpalkista Controller.
Controller on automaattisesti käytössä kaikilla Professional- ja Premium-pakettien asiakkailla, eikä osioita tarvitse erikseen ottaa käyttöön.
- Varmista, että jokaisella Controllerin käyttäjällä on toimintokohtaisissa oikeuksissa valittuna kohta "Controller sivulle pääsy".
- "Controller sivulle pääsy" -oikeus sisältyy valmiina Kaikki oikeudet -profiiliin.
Tilitoimiston pääkäyttäjäroolin (TPK) omaava käyttäjä saa automaattisesti Controllerin pääkäyttäjäoikeudet.
- Jos sinulla ei ole TPK-roolia, varmista, että sinulla on siihen yritykseen jokin seuraavista Netvisorin oikeuksista, jotta pääset siirtymään Controlleriin:
- Kirjanpitäjä (KP)
- Käyttäjähallitsija (KH)
- Tilitoimiston pääkäyttäjä (TPK)
- Yrityksen pääkäyttäjä
- Yrityskäyttäjä-profiili
- Kaikki oikeudet -profiili
Käyttöönoton jälkeen lisää muut Netvisorin käyttäjät Controllerin käyttäjiksi Controllerin käyttäjähallinnassa.
- Avaa Controller valitsemalla Netvisorin yläpalkista Controller.
- Valitse Controller > Käyttäjähallinta.
- Valitse "Lisää uusi" ja lisää käyttäjä pääkäyttäjänä.
- Määritä käyttäjälle käyttöoikeudet Controllerin eri toiminnallisuuksiin:
- Voit rajata oikeudet luku- tai muokkausoikeuksiin.
- Voit antaa esimerkiksi vain lukuoikeuden Controllerin raportteihin ja muokkausoikeuden mittaristoon.
Huomioi seuraavat käyttöoikeuksiin liittyvät rajoitukset ja toiminnot:
- Et voi muokata omia käyttöoikeuksiasi Controllerissa.
- Jos Controlleriin siirtyvällä käyttäjällä ei ole oikeuksia Controller-osioon:
- Järjestelmä huomauttaa käyttöoikeuksien puuttumisesta.
- Käyttäjälle näytetään pääkäyttäjän nimi, johon voi olla yhteydessä.
- Käyttäjän lisäys tulee Controlleriin valittavaksi, kun tiedot on vähintään kerran päivittyneet käyttäjän lisäyksen jälkeen.
- Jos haluat lisätä juuri Netvisoriin perustetun käyttäjän:
- Päivitä Controllerin tiedot manuaalisesti.
- Valitse tämän jälkeen uusi käyttäjä Controlleriin.
Poista Controllerin käyttäjyys erikseen, jos käyttäjä poistetaan Netvisorista.
- Poista käyttäjä Netvisorista normaalisti.
- Avaa Controller valitsemalla Netvisorin yläpalkista Controller.
- Valitse Controller > Käyttäjähallinta.
- Poista käyttäjän Controller-käyttäjyys Käyttäjähallinta-näkymässä.
Lukujen päivittyminen Controlleriin:
- Luvut päivittyvät oletuksena Controlleriin kerran vuorokaudessa (aamuyöstä).
- "Päivitä controllerin tiedot" -toiminto päivittää grafiikan ja luvut viimeisimmillä tiedoilla, joita järjestelmästä on saatavissa.
- Controller tallentaa automaattisesti kaikki muutokset, kuten budjetit ja ennusteet.
Controllerin käyttäjähallinta-sivu näkyy vain Controllerin pääkäyttäjälle.
- Jos käyttäjä ei näe Controllerin käyttäjähallinta-sivua, varmista, että hänet on asetettu Controllerin pääkäyttäjäksi.
- Pääkäyttäjä voi hallita Controllerin oikeuksia muiden henkilöiden osalta.
Siirtyminen vanhasta Controllerista uuteen Controlleriin (HUOM! > sis. aikataulu)
Controller on automaattisesti käytössä kaikilla Professional- ja Premium-pakettien asiakkailla, eikä osioita tarvitse erikseen ottaa käyttöön.
1. Vanha Controller > Uusi Controller
Basic- ja Core-pakettien asiakkaat:
- Huomaa, että uusi Controller sisältyy 1.4.2022 alkaen automaattisesti Professional- ja Premium-paketteihin.
- Jos yrityksellä on käytössä Basic- tai Core-paketti, ota uusi Controller käyttöön päivittämällä yritys Professional- tai Premium-pakettiin Netvisor Storessa.
- Kun olette siirtyneet uuden Controllerin käyttäjäksi, käy lopettamassa vanha Controller Netvisor Storessa.
Professional- ja Premium-pakettien asiakkaat:
- Uusi Controller sisältyy 1.4.2022 alkaen automaattisesti Professional- ja Premium-paketteihin.
- Uutta Controlleria ei tarvitse erikseen aktivoida Netvisor Storesta.
- Kun olette siirtyneet uuden Controllerin käyttäjäksi, käy lopettamassa vanha Controller Netvisor Storessa.
Tuo budjettitiedot vanhasta Controllerista uuteen Controlleriin seuraavasti:
- Avaa uusi Controller.
- Käytä uuden Controllerin puolella olevaa toimintoa, jolla voit tuoda budjettitiedot vanhasta Controllerista (ks. alla oleva kuva).
Toimi budjettitietojen tuonnin jälkeen näin:
- Voit sulkea vanhan Controllerin, jos et muutoin tarvitse vanhaa Controlleria.
- Tiedotamme vanhan Controllerin sulkemisesta vielä erikseen.
Huomioi vanhan Controllerin raportit ja tunnusluvut:
- Vanhan Controllerin asiakaskohtaiset raportit ja tunnusluvut eivät ole muunnettavissa uuteen Controlleriin.
- Laadi tarvittavat raportit ja tunnusluvut uudessa Controllerissa sen Omien raporttien toiminnoilla.
- HUOM! Kun vanha Controller on lopetettu Storesta:
- Kirjanpidon raporteille ei tule enää budjettivertailuja.
- Budjettivertailut saadaan raportoitua Controllerista.
Vanhaa Controlleria on mahdollista käyttää uuden Controllerin rinnalla 31.12.2027 saakka.
2. Laskutus
Professional- ja Premium-pakettien laskutus jatkuu normaalisti 1.4.2022 lähtien.
- Uudesta Controllerista ei lähetetä erillistä laskua, koska se sisältyy Professional- ja Premium-paketteihin.
Vanhan Controllerin laskutus päättyy sen kuukauden lopussa, kun asiakas on itse lopettanut vanhan Controllerin Netvisor Storessa.
Usein kysyttyjä kysymyksiä
Kysymys: Miten otan Controllerin käyttöön ja mistä sen löydän Netvisorissa?
Vastaus: Controller on automaattisesti käytössä Professional- ja Premium-pakettien asiakkailla. Avaa Controller valitsemalla Netvisorin yläpalkista Controller ja varmista, että käyttäjällä on oikeus "Controller sivulle pääsy".
Kysymys: Kenelle voin antaa Controllerin käyttöoikeudet ja miten niitä hallitaan?
Vastaus: Lisää käyttäjät Controlleriin valitsemalla Controller > Käyttäjähallinta > "Lisää uusi". Pääkäyttäjä voi antaa käyttäjille luku- tai muokkausoikeuksia Controllerin eri toiminnallisuuksiin. Omia käyttöoikeuksia ei voi muokata.
Kysymys: Mitä oikeuksia tarvitsen, jotta pääsen siirtymään Controlleriin?
Vastaus: Tilitoimiston pääkäyttäjä (TPK) saa automaattisesti Controllerin pääkäyttäjäoikeudet. Ilman TPK-roolia tarvitset yritykseen jonkin seuraavista: Kirjanpitäjä (KP), Käyttäjähallitsija (KH), Tilitoimiston pääkäyttäjä (TPK), Yrityksen pääkäyttäjä, Yrityskäyttäjä-profiili tai Kaikki oikeudet -profiili.
Kysymys: Miten siirryn vanhasta Controllerista uuteen Controlleriin ja mitä tietoja voin siirtää?
Vastaus: Uusi Controller sisältyy Professional- ja Premium-paketteihin. Basic- ja Core-pakettien asiakkaiden tulee päivittää paketti Netvisor Storessa. Voit tuoda budjettitiedot vanhasta Controllerista uuden Controllerin toiminnolla, mutta asiakaskohtaiset raportit ja tunnusluvut eivät siirry, vaan ne tulee laatia uudelleen uudessa Controllerissa.
Kysymys: Kuinka kauan voin käyttää vanhaa Controlleria uuden rinnalla?
Vastaus: Vanhaa Controlleria voi käyttää uuden Controllerin rinnalla 31.12.2027 saakka. Kun lopetat vanhan Controllerin Storesta, kirjanpidon raporteille ei enää tule budjettivertailuja, vaan ne raportoit Controllerista.
Kysymys: Miten Controllerin laskutus toimii vanhan ja uuden Controllerin osalta?
Vastaus: Uusi Controller sisältyy Professional- ja Premium-pakettien laskutukseen, eikä siitä lähetetä erillistä laskua. Vanhan Controllerin laskutus päättyy sen kuukauden lopussa, kun lopetat vanhan Controllerin Netvisor Storessa.
Kysymys: Miten usein Controllerin luvut päivittyvät ja pitääkö muutokset tallentaa erikseen?
Vastaus: Luvut päivittyvät Controlleriin kerran vuorokaudessa (aamuyöstä). Voit päivittää tiedot heti "Päivitä controllerin tiedot" -toiminnolla. Controller tallentaa automaattisesti kaikki muutokset, kuten budjetit ja ennusteet.
Kysymys: Mitä teen, jos Netvisorista poistettu käyttäjä näkyy edelleen Controllerissa?
Vastaus: Poista käyttäjän Controller-käyttäjyys erikseen valitsemalla Controller > Käyttäjähallinta ja poistamalla käyttäjä sieltä.
Avainsanat: Controller, käyttöönotto, käyttöoikeudet, Netvisor, vanha Controller, uusi Controller, Financial Overview, siirtymäaika, laskutus
Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei
Send feedback