Tämä ohje käsittelee Controller Mittaristo -näkymän käyttöoikeuksien hallintaa ja muokkausta. Ohjeessa kuvataan, miten oletusmittaristoa muokataan ja miten muutettu mittaristo tallentuu omiin raportteihin. Lisäksi ohjeessa kerrotaan mittariston lataamisesta Exceliin tai PDF-muotoon.

SISÄLTÖ

Yleistä

Avaa Mittaristo-näkymän käyttöoikeuksien hallinta valitsemalla Käyttäjähallinta > Controller > Mittaristo.

Hallitse Mittaristo-näkymän käyttöoikeuksia käyttäjäkohtaisesti seuraavasti:

  • Anna käyttäjälle Lukuoikeus, jos haluat, että käyttäjä näkee Mittaristo-näkymän mutta ei voi muokata sitä.
  • Anna käyttäjälle Muokkausoikeus, jos haluat, että käyttäjä voi muokata Mittaristo-näkymää.
  • Älä anna oikeuksia lainkaan, jos et halua käyttäjän näkevän Mittaristo-näkymää.

Tutustu Mittaristo-sivun oletusmittaristoon seuraavasti:

  • Huomaa, että Mittaristo-sivulla on oletuksena vakiomittaristo.
  • Vakiomittaristo sisältää Luvut: liikevaihto, käyttökate, tilikauden tulos sekä rahat ja pankkisaamiset.
  • Vakiomittaristo sisältää lisäksi Kaavioita, kuten liikevaihto, käyttökate ja tilikauden tulos.

Toimi oletusmittaristonäkymän muokkauksen ja omien raporttien kanssa näin:

  • Muokkaa oletusmittaristonäkymää Mittaristo-välilehdellä. Kun muokkaat oletusmittaristoa, järjestelmä muodostaa siitä automaattisesti uuden oman raportin Omien raporttien näkymään.
  • Huomaa, että muokattu raportti merkitään samalla vakiomittaristoksi, joka näkyy Mittaristo-välilehdellä.
  • Hyödynnä Omien raporttien näkymää, jos haluat asettaa muita raportteja Mittaristo-välilehdelle oletusmittaristoksi.
  • Toimi esimerkiksi yhdistysten tapauksessa näin:
    • Jos yhdistyksellä ei ole oletusmittaristoa Mittaristo-välilehdellä, nosta haluttu oma mittaristo Mittaristo-välilehdelle Omien raporttien kautta.
    • Valitse Omista raporteista haluttu raportti ja avaa raportin kolmen pisteen valikko.
    • Valitse Aseta Mittaristoksi, jotta raportti asetetaan Mittaristo-välilehden vakiomittaristoksi.

Huomioi käyttäjä- ja yrityskohtaiset mittaristot seuraavasti:

  • Luo tarvittaessa käyttäjäkohtaisia mittaristoja. Nämä tallentuvat Omien raporttien näkymään käyttäjän omiksi mittaristoiksi.
  • Muista, että Mittaristo-välilehden oletusmittaristo on aina yrityskohtainen. Se näkyy kaikille yrityksen käyttäjille samana.
  • Palauta tarvittaessa yrityskohtainen oletusmittaristo. Avaa Mittaristo-välilehdellä asetusvalikko kolmen pisteen kautta ja valitse Palauta oletukset.

Mittariston muokkaus

Avaa mittariston muokkaus valitsemalla Controller > Mittaristo ja toimi näin:

  1. Valitse näkymän oikeasta ylälaidasta Muokkaa raporttia -painike aloittaaksesi mittariston muokkauksen.
  2. Anna mittaristolle haluamasi nimi näkymän vasemmasta yläreunasta.
  3. Lisää mittaristoon uusia elementtejä valitsemalla Lisää elementti -painike.

Lisää mittaristoon elementtejä seuraavasti:

  • Valitse Lisää elementti -painikkeen kautta jokin seuraavista:
    • Taulukot
    • Kaaviot
    • Luvut
    • Muistiinpanot
  • Hyödynnä samaa toimintalogiikkaa kuin Omissa raporteissa elementtien lisäämisessä.
  • Tarkemmat ohjeet elementtien lisäämiseen löydät täältä: Elementit.

Muokkaa mittaristonäkymän rakennetta ja elementtejä muokkaustilassa näin:

  • Raahaa mittaristonäkymän elementtejä haluamaasi järjestykseen.
  • Muuta taulukoiden kokoa haluamallasi tavalla.
  • Hyödynnä tulostusta varten näkymässä näkyviä sivunvaihtoja, jotta näet, miten mittaristo jakautuu tulostettaessa.

Muokkaa yksittäisiä elementtejä seuraavasti:

  • Avaa elementin kolmen pisteen valikko ja valitse muokkaustoiminto, tai valitse Muokkaa mittaria -painike, jos se on elementissä käytettävissä.
  • Muokkaa taulukoita suoraan taulukosta.
  • Muuta ja lisää elementtikohtaisesti:
    • ajanjaksoja
    • lukuja
    • vertailulukuja
    • laskentakohteita

Mittariston lataus

Lataa mittaristo Exceliin seuraavasti:

  1. Avaa haluttu mittaristo Controller > Mittaristo -näkymässä.
  2. Avaa raportin kolmen pisteen valikko.
  3. Valitse lataustoiminto Exceliin.

Huomioi Excel-latauksessa:

  • Exceliin saa vietyä mittariston elementeistä kaaviot.
  • Exceliin saa vietyä mittariston elementeistä taulukot.

Lataa mittaristo PDF-muotoon seuraavasti:

  • Valitse, haluatko ladata mittariston:
    • raporttinäkymämuotoisena (koko mittaristo yhtenä raporttina)
    • elementtikohtaisena (valitut elementit eriteltynä)

Käytä elementtikohtaista tulostusta näin:

  • Valitse, mitkä elementit haluat ladata PDF-muotoon.
  • Määritä, kuinka monta elementtiä haluat tulostaa per sivu.
  • Valitse tulostussuunta (esimerkiksi pysty- tai vaaka-asettelu) tarpeesi mukaan.

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Miten annan käyttöoikeudet Controller Mittaristo -näkymään?

Anna käyttöoikeudet Käyttäjähallinta-sivulla. Valitse käyttäjälle joko Lukuoikeus, Muokkausoikeus tai ei oikeuksia lainkaan Mittaristo-näkymään.

Mitä vakiomittaristo sisältää?

Vakiomittaristo sisältää Luvut (liikevaihto, käyttökate, tilikauden tulos sekä rahat ja pankkisaamiset) sekä Kaavioita, kuten liikevaihto, käyttökate ja tilikauden tulos.

Mitä tapahtuu, kun muokkaan oletusmittaristoa?

Kun muokkaat oletusmittaristoa, siitä muodostuu uusi oma raportti Omien raporttien näkymään. Samalla se merkitään vakiomittaristoksi, joka näkyy Mittaristo-välilehdellä.

Miten asetan oman raportin Mittaristo-välilehden vakiomittaristoksi?

Avaa Omien raporttien näkymä, valitse haluttu raportti, avaa raportin kolmen pisteen valikko ja valitse Aseta Mittaristoksi.

Voiko jokaisella käyttäjällä olla oma mittaristo?

Kyllä. Kullakin käyttäjällä voi olla omia mittaristoja, jotka tallentuvat Omien raporttien näkymään. Mittaristo-välilehden oletusmittaristo on kuitenkin yrityskohtainen ja sama kaikille käyttäjille.

Miten palautan yrityskohtaisen oletusmittariston?

Avaa Mittaristo-välilehti, avaa asetusvalikko kolmen pisteen kautta ja valitse Palauta oletukset.

Miten muokkaan mittariston rakennetta ja elementtejä?

Valitse Muokkaa raporttia -painike, nimeä mittaristo, lisää elementtejä Lisää elementti -painikkeella ja raahaa elementtejä sekä muuta taulukoiden kokoa muokkaustilassa. Muokkaa yksittäisiä elementtejä elementin kolmen pisteen kautta tai Muokkaa mittaria -painikkeesta.

Miten lataan mittariston Exceliin?

Avaa haluttu mittaristo, avaa raportin kolmen pisteen valikko ja valitse lataus Exceliin. Exceliin viedään mittariston kaaviot ja taulukot.

Miten lataan mittariston PDF-muotoon?

Valitse, haluatko ladata mittariston raporttinäkymämuotoisena tai elementtikohtaisena. Elementtikohtaisessa tulostuksessa valitse ladattavat elementit, elementtien määrä per sivu ja tulostussuunta.

Avainsanat: mittaristo, käyttöoikeudet, omat raportit, vakiomittaristo, elementit, muokkaus, Excel, PDF, tulostus, Käyttäjähallinta, Controller



Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.