Best practices - Myyntilaskujen ja -tilausten tuonti

Ennen myyntilaskujen tai -tilausten tuontia rajapinnan yli laskulla tai tilauksella esiintyvien tuotteiden ja asiakkaiden tulee olla perustettuna Netvisoriin.

Myyntilaskulla tai -tilauksella tuodut asiakastiedot eivät päivity Netvisorin asiakaskorteille, vaikka niitä käytetään kyseisellä laskulla. Asiakas- ja tuotetietojen päivitykseen on käytettävä erillisiä resursseja.

Tarkemmat kuvaukset asiakas- ja tuotetietojen päivityksestä löytyvät ohjeesta:

• Asiakastietojen päivitys
• Tuotetietojen päivitys

Suositellut toimintatavat

• Netvisoriin luodaan kullekin asiakkaalle ja tuotteelle omat kortit
• Asiakkaiden ja tuotteiden linkitykseen myyntilaskuihin käytetään Netvisor-ID:tä
• Ennen myyntilaskun tuontia tarkistetaan, onko Netvisorissa jo luotuna tarvittavat asiakkaat ja tuotteet. Jollei ole, luodaan ne.
• Suoritustiedot tuodaan Netvisoriin viitesuorituksin eli asiakas saa ne suoraan pankista, kun yrityksellä on voimassaoleva pankkiliikennesopimus.