Integraation käyttö
Varausten siirto DigitalBookerista Netvisoriin
Asiakastietojen päivitys
Tuotetietojen päivitys
Myyntilaskujen tuonti ja kirjanpidon tilien määräytyminen
Suoritusten siirto Netvisorista DigitalBookeriin
Varausten siirto DigitalBookerista Netvisoriin
Manuaalisiirto
DigitalBookerista voidaan siirtää varauksia Netvisoriin toimipisteen ja päivämäärärajauksien perusteella. Jo siirrettyjä ei siirretä uudelleen, ellei niihin ole tullut muutoksia.
Hae-napin jälkeen listataan kriteerit täyttävät varaukset, jotka ovat siirtymässä. Valitse halutut. Alkuajan oletuksena on edellinen siirtokerta ja loppuajankohtana nykyinen ajanhetki.
Aiemmin onnistuneesti siirretyt näkyvät listalla, mutta siirtoa ei voida aktivoida uudelleen. Virheessä olevien siirto voidaan käynnistää uudelleen.
Kuvakkeiden selitykset
 |
Varaus jo siirretty |
 |
Siirto peruutettu |
 |
Siirto käynnissä |
 |
Siirto epäonnistunut. Voit käynnistää siirron uudelleen kuvakkeen vierestä. |
 |
Odottaa siirtoa |
Toimipisteen valinta
Voit valita, minkä toimipisteen tietoja siirrät. Integraatio näyttää automaattisesti käyttöliittymän valintamahdollisuuksissa yrityksen toimipisteet. Voit valita myös “Kaikki”.
Tuo valitut varaukset
Kun käynnistät varauksien siirron, valitut varaukset siirtyvät käsiteltäväksi. Varaukset siirtyvät Netvisoriin myyntilaskuiksi 5-10 minuutin sisällä.
Automaattinen siirto
Automaattista siirtoa käytettäessä voit seurata varausten siirtymistä Varausten siirto -sivulta.
Toimipisteen siirtyminen Netvisoriin
DigitalBookerin toimipiste siirtyy Netvisorissa laskun myyjätiedoksi. Jotta tämä toimii, tulee myyjät luoda ensin Netvisoriin. Netvisoriin määriteltyjen myyjien nimien täytyy vastata DigitalBookerin toimipisteiden nimiä, jotta tieto kohdistuu oikein. Jos myyjätietoja ei käytetä, jää myyjä tyhjäksi.
Asiakastietojen päivitys
Asiakastietoja hallinnoidaan DigitalBookerin puolella. Myyntilaskuja siirrettäessä DigitalBookerissa olevat käyttäjät (=varausten tekijät) perustetaan Netvisoriin asiakkaiksi, jos asiakaskoodia ei löydy ennestään Netvisorista. DigitalBookerissa olevat käyttäjät (=varausten tekijät) yksilöidään DigitalBookerin sisäisen käyttäjätunnisteen perusteella, joka tallennetaan Netvisoriin asiakaskoodiksi. Kaikki asiakkaat päivitetään henkilöasiakkaiksi.
Liittymässä siirretään ja päivitetään seuraavat tiedot:
| Netvisor | DigitalBooker |
| Asiakkaan nimi | User.Name |
| Asiakaskoodi | User.ID |
| Asiakasryhmä | Kanta-asiakkaat |
| Laskutusosoite | User.Address |
| Postinumero | User.Zip |
| Puhelinnumero | User.City |
| PhoneNumber | User.Phone |
| Sähköpostiosoite | User.Email |
| Onko henkilöasiakas | True |
| Toimitusosoite | User.Address |
| Toimitusosoitteen postinumero | User.Zip |
| Toimitusosoitteen postitoimipaikka | User.City |
| Toimitusosoitteen nimitieto | User.Name |
Huomaathan, että näiden tietojen päivitys on tehtävä aina DigitalBookerin puolella. Muuten tiedot tyhjenevät siirron aikana. DigitalBookerista poistettuja asiakkaita ei poisteta Netvisorista.
DigitalBookerin palvelut ja resurssit (esim. varattavat tilat) luodaan Netvisoriin tuotteiksi. Tuotteita ei päivitetä automaattisesti ja DigitalBookerista poistettuja tuotteita ei poisteta Netvisorista.
Myyntilaskujen tuonti ja kirjanpidon tilien määräytyminen
Myyntilaskuilla käytetään DigitalBookerissa määriteltyjä alv-prosentteja. Kirjauslajina käytetään kotimaan myyntiä.
Suoritusten siirto Netvisorista DigitalBookeriin
Laskujen maksutiedot saadaan Netvisoriin suoraan pankista, jolloin suoritukset kohdistuvat automaattisesti laskuille.
Suoritukset voidaan siirtää Netvisorista DigitalBookeriin maksupäivämäärien perusteella.
Voit seurata maksusuoritusten siirtymistä sivulle annettujen päivämäärien perusteella aukeavasta listauksesta.