Uppföljning av erbjudanden och beställningar per säljare

Den här guiden visar hur du kringgår bristen på säljarebegränsning i Netvisors rapporter genom att skapa kostnadsobjekt och hur du sedan kan följa upp offerter och order per säljare.

För närvarande är det inte möjligt att rapportera offerter och order per säljare i Netvisors rapporter, det vill säga säljarebegränsningen saknas i rapportens parametrar. Detta kan dock kringgås/lösas på följande sätt.

1. Skapa kostnadsobjekt för säljareuppföljning

Du kan öppna vyn genom att välja Ekonomiförvaltning > Inställningar > kostnadsobjektens hantering.

• Skapa en ny kostnadsobjekttitel "Säljare".
• Lägg till varje säljare i företaget som ett eget kostnadsobjekt under titeln.

2. Märka säljare på offerter och order

Säljaren markerar sig själv på offerter och order som kostnadsobjekt, så att uppföljning per säljare är möjlig.

1. Kontrollera att "Förvalda kostnadsobjekt för Försäljningsfaktura - Per rad:" är valt i försäljningsgrunddata.
2. När säljaren gör en ny offert eller order, markera honom/henne i fakturans Säljare-fält.
3. Markera samma säljare dessutom i radsektionen som kostnadsobjekt på varje produktrad.

3. Rapportering av offerter per säljare

Du kan öppna rapporteringen av offerter genom att välja Försäljning > Offerter > offertlista (över).

1. Tryck på funktionen Avancerad sökning.
2. Välj önskad säljare i fältet kostnadsobjekthierarki.
3. Granska listan som visar alla offerter där den aktuella säljaren finns som kostnadsobjekt.
4. Spara rapporten och ge den ett önskat namn, så att samma sökvillkor framöver är direkt tillgängligt i offertlistan.

4. Rapportering av order per säljare

Du kan öppna rapporteringen av order genom att välja Försäljning > Order > orderlista (över).

1. Tryck på funktionen Avancerad sökning.
2. Sök önskad säljare som kostnadsobjekt via avancerad sökning.
3. Granska listan som visar alla order där den aktuella säljaren finns som kostnadsobjekt.

Vanliga frågor

Fråga: Hur kan jag följa upp offerter och order per säljare när säljarebegränsning saknas i Netvisors rapporter?

Svar: Skapa en ny kostnadsobjekttitel "Säljare" i kostnadsobjektens hantering, lägg till alla säljare under den och markera säljarna på offerter och order som kostnadsobjekt. Därefter hämtar du rapporterna från offert- och orderlistan med hjälp av kostnadsobjekthierarkin.

Fråga: Var i systemet skapar jag säljare som kostnadsobjekt?

Svar: Skapa titeln "Säljare" och lägg till säljarna under den genom att välja Ekonomiförvaltning > Inställningar > kostnadsobjektens hantering.

Fråga: Varför måste säljaren markeras på varje produktrad?

Svar: Säljaren markeras på varje produktrad för att uppföljning per säljare ska lyckas med hjälp av kostnadsobjekt och för att rapporterna ska visa alla rader som är kopplade till säljaren.

Fråga: Hur får jag fram endast de offerter som en viss säljare har gjort?

Svar: Öppna Försäljning > Offerter > offertlista (över), använd avancerad sökning och välj önskad säljare i kostnadsobjekthierarkin. Vyn visar alla offerter där den aktuella säljaren är kostnadsobjekt.

Fråga: Hur rapporterar jag order per säljare?

Svar: Öppna Försäljning > Order > orderlista (över), använd avancerad sökning och sök önskad säljare som kostnadsobjekt. Vyn visar alla order där den aktuella säljaren är kostnadsobjekt.

Nyckelord: säljareuppföljning, kostnadsobjekt, offertlista (över), orderlista (över), orderuppföljning

Hjälpte det här svaret? Ja Nej