Den här guiden visar hur du kringgår bristen på säljarebegränsning i Netvisors rapporter genom att skapa dimensioner och hur du sedan kan följa upp offerter och beställningar per säljare.
För närvarande är det inte möjligt att rapportera offerter och beställningar per säljare i Netvisors rapporter, det vill säga säljarebegränsningen saknas i rapportens parametrar. Detta kan dock kringgås/lösas på följande sätt:
1. Skapa en ny dimensionstitel "Säljare" och lägg till varje säljare i företaget under denna. Detta görs genom att välja Ekonomiförvaltning > Inställningar > Dimensionhantering från menyn.
2. När en säljare gör en ny offert/beställning, markerar han sig själv i fakturans Säljare-fält och dessutom i radsektionen för varje produktlinje. Detta förutsätter att "Förvalda dimensioner för försäljningsfakturor - Per fakturarad:" är valt i försäljningsgrunddata.
3. Nu kan vi rapportera de offerter som en viss säljare har gjort. Försäljning > Offerter > Offertlista
Här trycker vi på avancerad sökning och väljer önskad säljare från fältet dimensionhierarki. Detta visar alla offerter där denna säljare finns som dimension. Rapporten kan sparas och ges ett önskat namn, så att detta sökkriterium finns direkt i offertlistan.
En motsvarande rapport för beställningar fås från Försäljning > Beställningar > Beställningslista och dimensionen söks via avancerad sökning.
Nyckelord: Säljareuppföljning, dimensioner, offertlista, beställningslista, beställningsuppföljning
This article has been translated using an AI-based translation tool.
Hjälpte det här svaret? Ja Nej
Send feedback