Denna guide handlar om hur inköpsfakturor kan överföras mellan Netvisor och ValueFrame-systemet, särskilt kostnads- och vidarefakturering av inköpsfakturor.
INNEHÅLL
Allmänt
Med överföringsgränssnittet för inköpsfakturarader kan kostnads- eller vidarefakturering av inköpsfakturor som anländer till Netvisor enkelt överföras till delprojekt i ValueFrame. För att överföra inköpsfakturarader till ValueFrame måste användaren ha redigeringsrättigheter för grundfunktionerna i inköpsreskontran samt rättigheter till den aktuella inköpsfakturan. Dessutom måste delprojekten i ValueFrame ha överförts till Netvisor som kalkylobjekt innan inköpsfakturarader kan överföras mellan systemen.
Inköpsfakturaradsinformation kan överföras från tre olika platser:
- Enskilda inköpsfakturarader kan överföras med alternativet "Inköpsfakturans funktioner" -menyn "Exportera inköpsfakturarader till ValueFrame".
- Genom att välja inköpsfakturor som ska överföras från "Inköp > Öppna inköpsfakturor" -vyn och trycka på "Överför till ValueFrame"-knappen.
- Om inköpsfakturans rader först riktas mot delprojekt i ValueFrame kan överföringen av rader också göras som en massåtgärd genom att öppna "Tillägg > ValueFrame > Överföring av inköpsfakturarader"-valet.
I överföringsvyn kan alla valda fakturarader riktas mot ett delprojekt i ValueFrame eller inköpsfakturarader kan riktas mot olika delprojekt radvis. Alla inköpsfakturarader som har fått ett delprojekt i ValueFrame som kalkylobjekt visas i massåtgärdsvyn. I inköpsfakturaspecifik överföringsvy visas endast inköpsfakturarader för den aktuella fakturan.
Överföringsvy
I överföringsgränssnittet för inköpsfakturarader på "Överföring av inköpsfakturor" -fliken kan inköpsfakturarader granskas och redigeras innan de överförs till ValueFrame. På "Överföringshistorik för inköpsfakturor" -fliken kan överföringar av inköpsfakturarader följas i realtid eller gamla överföringar granskas.
"Överföring av inköpsfakturor" -vyn är uppdelad i två tabeller. I den vänstra tabellen visas information om inköpsfakturor i Netvisor och denna tabells information kan redigeras innan informationen överförs till ValueFrame. I den högra tabellen visas en förhandsgranskning av överföringen. Informationen i den högra tabellen är endast avsedd för att kontrollera informationens korrekthet.
I Netvisor-tabellen i överföringsvyn visas information om inköpsfakturan och inköpsfakturaraderna. Informationen om inköpsfakturarader kan redigeras i vyn antingen radvis med "Penna" -ikonen (se bild nedan, punkt 1) eller genom att välja flera inköpsfakturarader och redigera informationen för de valda raderna med massåtgärder från "Bearbeta valda" -menyn (2). Redigeringen av inköpsfakturaradsinformation är begränsad i överföringsgränssnittet om inköpsfakturan redan har godkänts. Om du hanterar en godkänd inköpsfaktura måste ett ValueFrame-delprojekt och en radbeskrivning anges för inköpsfakturaraderna i inköpsfakturans redigeringsvy. Överföringen av valda inköpsfakturarader i överföringsgränssnittet sker med "Överför valda rader till ValueFrame" -knappen.
I överföringsgränssnittet visas information om inköpsfakturan såsom fakturanummer, leverantör, datum samt fakturans status (3). Fakturanummer -länken öppnar inköpsfakturavyn där inköpsfakturans information kan granskas. Information om inköpsfakturarader kan döljas med minus -tecknet eller öppnas med plus -tecknet.
Redigera enskild inköpsfakturarad
"Överföring av inköpsfakturor" -fliken kan användas för att redigera information om enskilda inköpsfakturarader från radens "Penna" -ikon. Redigeringen av raden öppnas i ett separat fönster som också är uppdelat i två sektioner: redigering och förhandsgranskning. Förhandsgranskningsinformationen uppdateras samtidigt som informationen redigeras i Redigeringsvyn. I Redigeringsvyn visas grundläggande information från inköpsfakturan för den redigerade raden: nummer, leverantör, datum samt inköpsfakturans status (se bild nedan, punkt 1).
Genom vyn kan "ValueFrame-delprojektet" redigeras antingen genom att skriva arbetsnamnet i textfältet eller välja arbetet från rullgardinsmenyn som öppnas från förstoringsglaset. "Radbeskrivning" -fältet kan användas för att skriva fri text och "ValueFrame-produkt" -fältet kan användas för att välja produkten antingen genom att skriva produktens namn i fältet eller välja produkten från rullgardinsmenyn (2). Observera att redigeringen av denna information också påverkar inköpsfakturans radinformation, vilket innebär att de sparade uppgifterna ändras på inköpsfakturaraderna i Netvisor. Om inköpsfakturan redan är i godkänt läge kan "ValueFrame-delprojektet" och "Radbeskrivning" informationen inte längre ändras i överföringsvyn, utan ändringarna måste göras i inköpsfakturans redigeringsvy.
"Skapa beskrivning" -valet kan användas för att definiera informationen för "Beskrivningen" som visas i ValueFrame. Beskrivningen som visas i ValueFrame skapas från de valda alternativen i redigeringsvyn: "ValueFrames produktnamn", "Inköpsfakturaradens produktnamn", "Radbeskrivning" och/eller "Fakturainformation" (3).
"Överför kostnader till ValueFrame" -valet används för att definiera om radens kostnadsinformation ska överföras till ValueFrame som kostnader eller för vidarefakturering (4). Med "Endast kostnader" -valet överförs informationen till ValueFrame endast för delprojektets kostnadsuppföljning. "Vidarefakturera" -valet överför det totala priset på inköpsfakturaraden till ValueFrame för vidarefakturering till kunden. Dessutom kan återförsäljningspriset beräknas innan informationen överförs genom att välja "Beräkna återförsäljningspris" -valet. Valet öppnar redigerbara alternativ för hur återförsäljningspriset kan beräknas. Med "Slutbelopp" -valet kan det totala priset definieras som önskat. Med "Prisfaktor" -valet kan det totala priset beräknas med önskad faktor, faktorn kan anges med fyra decimalers noggrannhet. Med "Produktens kundpris" -valet väljs kunden som har en prisgrupp definierad i Netvisor. Det totala priset bestäms av den fasta priset eller prisfaktorn för prisgruppen på produkten.
Innan informationen sparas kan "Gå till nästa rad" -valet användas för att definiera om du vill gå vidare till att redigera informationen för nästa rad efter att ha sparat, vilket innebär att "Spara" -knappen trycks och nästa inköpsfakturarad öppnas för redigering (5).
När inköpsfakturaraderna har redigerats och den information som ska överföras har kontrollerats i förhandsgranskningsvyn, väljs de inköpsfakturarader som ska överföras till ValueFrame från överföringsvyn. De valda inköpsfakturaraderna överförs genom att trycka på "Överför valda rader till ValueFrame" -knappen. Efter överföringen meddelar överföringsgränssnittet om inköpsfakturorna har överförts framgångsrikt till överföringskön och visar antalet inköpsfakturarader i överföringskön för varje användare. ValueFrame hämtar de valda raderna för överföring till ValueFrame baserat på den definierade återkommande inställningen i ValueFrame och dessutom bör en fördröjning på 5-10 minuter beaktas under vilken Netvisor gör överföringen.
Redigera inköpsfakturarader i mass
I överföringsgränssnittet kan flera inköpsfakturarader enkelt redigeras samtidigt. Först väljs de inköpsfakturarader som ska redigeras i överföringsvyn och sedan väljs önskad massåtgärd från "Bearbeta valda" -knappen som öppnar menyn. Massåtgärder fungerar på samma sätt som att redigera en enskild fakturarad.
Nyckelord: inköpsfakturarader, Netvisor, ValueFrame, överföringsgränssnitt, kostnads-, vidarefakturering, användarrättigheter, massåtgärder
Hjälpte det här svaret? Ja Nej
Send feedback