Den här guiden handlar om att skapa och hantera extra informationsfält i försäljningsfunktioner i Netvisor-systemet. Extra informationsfält är tillgängliga för intern uppföljning hos kunder, produkter, erbjudanden, beställningar och fakturor. Extra informationsfält ger möjlighet att lägga till önskad extra information i försäljningsfunktioner (kundkort, produktkort, erbjudande, beställning och faktura). All denna extra information är för intern användning i Netvisor, så kunderna ser inte den extra information som sparats för dem, om inte vissa fält väljs att visas t.ex. på fakturan.
INNEHÅLL
- Hantera extra informationsfält
- Lägga till ett nytt extra informationsfält
- Exempel på användning av extra informationsfält 1.
- Exempel på användning av extra informationsfält 2.
Hantera extra informationsfält
Extra informationsfält kan hanteras via Företagets grunduppgifter och inställningar, och på den öppnade sidan klickar man på länken Extra informationsfält under rubriken Extra inställningar.
Skapandet av ett nytt extra informationsfält samt redigering av befintliga sker i samma vy.
Lägga till ett nytt extra informationsfält
Ett nytt extra informationsfält kan skapas genom att klicka på länken Lägg till nytt extra informationsfält.
Om ett nytt extra informationsfält skapas och typen väljs som Urvalslista, kan värden läggas till i listan först efter att grunduppgifterna har sparats.
Alternativ för visning av information
- Visas hos kunden = visas på kundkortet
- Visas på fakturan = Visas på erbjudandet, beställningen och fakturan
- Visas på produkten = Visas på produktkortet
- Visas på uppgiften = Visas i samband med uppgiftsinformationen (om företaget har CRM-sektionen i bruk)
Den tillagda informationen behöver inte nödvändigtvis visas på någon av de ovan nämnda platserna. De är dock alltid användbara som begränsande villkor i sökfunktionen (utökad sökning i kund- och produktlistning, samt försäljningsorder och fakturalistor).
Typ
- Urvalslista = Värdena i urvalslistan är definierade av användaren
- Text = Fält där text kan matas in
- Decimalnummer = Numeriskt fält
- Datum = Datumfält
Ställa in värden i urvalslistan
När ett nytt extra informationsfält skapas, visas tabellen som innehåller urvalslistans värden först efter att namnet på det extra informationsfältet (och synlighetsinställningarna) har sparats.
Att lägga till ett nytt värde sker via länken Lägg till nytt värde i urvalslistan. Länken öppnar en sida där värdet kan skrivas in. Efter att ha sparat återgår man till sidan "Extra informationsfält" och det tillagda värdet visas nu i tabellen.
Redigera ett tillagt värde
Värdet kan redigeras genom att klicka på dess namn. Detta tar dig till samma sida som när du lägger till ett nytt värde. När texten ändras och värdet sparas, visas den uppdaterade informationen i tabellen.
Ta bort ett tillagt värde
Ett tillagt värde kan tas bort med det röda krysset som visas bredvid det.
Exempel på användning av extra informationsfält 1.
Man vill veta och följa hur en ny kund har erhållits. När namnet på det extra informationsfältet har sparats, kan de nödvändiga alternativen läggas till manuellt i urvalslistan, t.ex. möte, kampanj, reklam och hemsida. Denna "Kundkälla" extra information väljs att visas endast i kundinformationen. Informationen är ett bra sökvillkor samt informativ och effektiv information i rapporteringen när man vill analysera företagets marknadsföringskanaler.
Extra informationsfältet visas på kundkortets flik "Redigera extra informationsfält".
När kundkällan har sparats bakom kunderna, kan det extra informationsfältet väljas som sökvillkor via den utökade sökningen i kundlistningen och rapportera t.ex. alla kunder som erhållits via reklam.
Exempel på användning av extra informationsfält 2.
Man vill att ankomstland samt upphämtnings- och exportplats ska visas på erbjudandet, beställningen och fakturan.
I detta exempel har ankomstland sparats i extra informationsfält som en urvalslista, upphämtnings- och exportplats som textfält.
Så här visas dessa extra informationsfält på fliken för extra information i erbjudandet och beställningen.
På försäljningsfakturan finns extra informationsfält under knappen Försäljningsfakturans funktioner.
Dessa extra informationsfält skrivs också ut på fakturamaterialet. Extra informationsfält går inte till e-fakturameddelandet.
Nyckelord: Netvisor, extra informationsfält, försäljning, kundkort, produktkort, beställning, faktura, urvalslista
Hjälpte det här svaret? Ja Nej
Send feedback