Den här guiden handlar om att skapa och hantera extra informationsfält i försäljningsfunktioner i Netvisor-systemet. Extra informationsfält är tillgängliga för intern uppföljning hos kunder, produkter, erbjudanden, beställningar och fakturor. Extra informationsfält ger möjlighet att lägga till önskad extra information i försäljningsfunktioner (kundkort, produktkort, offert, order och faktura). All denna extra information är för intern användning i Netvisor, så kunderna ser inte den extra information som sparats för dem, om inte vissa fält väljs att visas t.ex. på fakturan.

INNEHÅLL

Hantera extra informationsfält

Öppna hanteringen av extra informationsfält genom att välja Företagets basinformation och inställningar > Tilläggsinställningar > Extra informationsfält.


Skapa ett nytt extra informationsfält och redigera ett befintligt extra informationsfält i samma vy.

Lägga till ett nytt extra informationsfält

Gör så här när du vill lägga till ett nytt extra informationsfält:

  1. Klicka på länken Lägg till nytt extra informationsfält i vyn.
  2. Ange namnet på extra informationsfältet.
  3. Välj nödvändiga synlighetsinställningar (se avsnittet Alternativ för visning av information).
  4. Välj extra informationsfältets typ (se avsnittet Typ).
  5. Spara extra informationsfältet.

Om du väljer typen Urvalslista, lägg till urvalslistans värden först efter att du har sparat extra informationsfältets basinformation.

Alternativ för visning av information

  • Visas hos kunden = visas på kundkortet.
  • Visas på fakturan = visas på offert, order och faktura.
  • Visas på produkten = visas på produktkortet.
  • Visas på uppgiften = visas i samband med uppgiftsinformationen (om företaget har CRM-sektionen i bruk).

Lämna synlighetsvalen tomma om den extra informationen inte behöver visas hos kunden, på fakturan, produkten eller uppgiften. Utnyttja ändå extra informationen som begränsande villkor i sökfunktionerna (utökad sökning i kund- och produktlistning samt försäljningsorder- och försäljningsfakturalistor).

Typ

  • Urvalslista = värdena i urvalslistan definieras av användaren.
  • Text = fält där text kan matas in.
  • Decimalnummer = numeriskt fält.
  • Datum = datumfält.

Ställa in värden i urvalslistan

Gör så här när du vill lägga till värden i urvalslistan när du skapar ett nytt extra informationsfält:

  1. Skapa extra informationsfältet och spara dess namn, synlighetsinställningar och typ Urvalslista.
  2. Gå tillbaka till redigeringsvyn för extra informationsfältet, där tabellen med urvalslistans värden visas.

Lägg till ett nytt värde i urvalslistan så här:

  1. Klicka på länken Lägg till nytt värde i urvalslistan.
  2. Skriv in önskat värde på sidan som öppnas.
  3. Spara värdet.
  4. Återgå automatiskt till sidan Extra informationsfält och kontrollera att det tillagda värdet visas i tabellen.

Redigera ett tillagt värde

Redigera ett värde i urvalslistan så här:

  1. Klicka på namnet på det värde som ska redigeras i tabellen.
  2. Ändra värdets text på sidan som öppnas.
  3. Spara värdet.
  4. Kontrollera att den uppdaterade informationen visas i tabellen.

Ta bort ett tillagt värde

Ta bort ett tillagt värde så här:

  1. Hitta det värde som ska tas bort i tabellen.
  2. Klicka på det röda krysset som visas bredvid värdet.

Exempel på användning av extra informationsfält 1.

Använd ett extra informationsfält för att följa upp kundkälla så här:

  1. Skapa ett extra informationsfält vars namn beskriver kundkällan, till exempel Kundkälla.
  2. Välj typen Urvalslista.
  3. Spara extra informationsfältets namn och synlighetsinställningar.
  4. Lägg manuellt till nödvändiga alternativ i urvalslistan, till exempel möte, kampanj, reklam och hemsida.
  5. Välj att extra informationsfältet endast ska visas i kundinformationen.
  6. Spara rätt kundkälla på kundkortet för varje kund.
  7. Utnyttja kundkällan som sökvillkor i den utökade sökningen i kundlistningen och rapportera till exempel alla kunder som erhållits via reklam.

Visa och redigera extra informationsfältet på kundkortets flik Redigera extra informationsfält.

När kundkällan har sparats bakom kunderna, använd den utökade sökningen i kundlistningen, välj det aktuella extra informationsfältet som sökvillkor och rapportera till exempel alla kunder som erhållits via reklam.

Exempel på användning av extra informationsfält 2.

Använd extra informationsfält för att visa ankomstland samt upphämtnings- och exportplats på offert, order och faktura så här:

  1. Skapa ett extra informationsfält för ankomstland och välj typen Urvalslista.
  2. Skapa extra informationsfält för upphämtnings- och exportplats och välj typen Text.
  3. Välj att extra informationsfälten ska visas på offert, order och faktura.

I detta exempel har ankomstland sparats i extra informationsfält som en urvalslista, upphämtnings- och exportplats som textfält.

Visa extra informationsfälten på offertens och orderns flik Tilläggsuppgifter, där dessa tillagda extra informationsfält visas.

På försäljningsfakturan hittar du extra informationsfält via knappen Försäljningsfakturans funktioner.

Skriv ut extra informationsfält så att de visas i fakturamaterialet. Observera att extra informationsfält inte går till e-fakturameddelandet.

Vanliga frågor

Fråga: I vilka försäljningsfunktioner kan jag använda extra informationsfält?

Svar: Använd extra informationsfält hos kunder, produkter, erbjudanden, beställningar och fakturor. Extra informationsfält är för intern användning i Netvisor, om inte fälten särskilt väljs att visas till exempel på fakturan.

Fråga: Hur öppnar jag hanteringen av extra informationsfält?

Svar: Öppna hanteringen av extra informationsfält genom att välja Företagets basinformation och inställningar > Tilläggsinställningar > Extra informationsfält.

Fråga: Hur lägger jag till ett nytt extra informationsfält?

Svar: Klicka på Lägg till nytt extra informationsfält, ange fältets namn, välj synlighetsinställningar och typ och spara. Om typen är Urvalslista, lägg till urvalslistans värden efter att du har sparat.

Fråga: Hur lägger jag till, redigerar och tar bort värden i urvalslistan?

Svar: Lägg till ett nytt värde genom att klicka på Lägg till nytt värde i urvalslistan, skriva in värdet och spara. Redigera ett värde genom att klicka på dess namn, ändra texten och spara. Ta bort ett värde genom att klicka på det röda krysset som visas bredvid värdet.

Fråga: Visas extra informationsfält för kunden?

Svar: Extra informationsfält är för intern användning i Netvisor. Kunden ser inte extra informationen om inte fältet har valts att visas till exempel på fakturan. Extra informationsfält går inte till e-fakturameddelandet, men de skrivs ut på fakturamaterialet om de har valts att visas.

Fråga: Kan jag använda extra informationsfält som sökvillkor?

Svar: Ja. Använd extra informationsfält som begränsande villkor i den utökade sökningen i kund- och produktlistning samt i försäljningsorder- och försäljningsfakturalistor.

Fråga: Hur kan jag följa upp kundkälla med hjälp av ett extra informationsfält?

Svar: Skapa ett extra informationsfält, till exempel Kundkälla, välj typen Urvalslista, lägg till alternativ (t.ex. möte, kampanj, reklam, hemsida), välj att fältet ska visas i kundinformationen och spara kundkällan på kundkortet. Använd fältet som sökvillkor i den utökade sökningen i kundlistningen.

Fråga: Hur får jag ankomstland samt upphämtnings- och exportplats att visas på offert, order och faktura?

Svar: Spara ankomstland i ett extra informationsfält som urvalslista och upphämtnings- och exportplats som textfält. Välj att fälten ska visas på offert, order och faktura. Visa fälten på offertens och orderns flik Tilläggsuppgifter och på försäljningsfakturan via knappen Försäljningsfakturans funktioner.

Nyckelord: Netvisor, extra informationsfält, försäljning, kundkort, produktkort, order, faktura, urvalslista

 

Denna artikel har översatts med hjälp av ett AI-baserat översättningsverktyg. Innehållet eller formuleringen i dessa instruktioner kan avvika från dem i andra instruktioner eller i programvaran.


Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Vi beklagar att vi inte kunde vara till hjälp. Lämna gärna feedback och hjälp oss att förbättra den här artikeln.