Den här guiden handlar om att överföra inköpsfakturor från Netvisor till Severa. Guiden innehåller steg-för-steg-instruktioner för att överföra och redigera inköpsfakturor samt svar på vanliga frågor.
INNEHÅLL
- Överföringsvy
- Redigera enskild inköpsfakturarad
- Redigera inköpsfakturor i mass
- Severa inköpsfakturors överföringshistorik
- Valuta fakturor
Valuta fakturor
Med gränssnittet för överföring av inköpsfakturor kan du enkelt överföra kostnads- eller återfakturering av inköpsfakturor som har kommit till Netvisor till Severa för arbeten. För att överföra inköpsfakturor till Severa måste användaren ha redigeringsrättigheter för grundläggande funktioner i inköpsreskontran samt rättigheter till den specifika inköpsfakturan. Dessutom måste Severas arbeten också ha överförts till Netvisor som kalkylobjekt innan inköpsfakturor kan överföras mellan systemen. Observera att moms-koden kommer till inköpsfakturor baserat på standardkontot. Till exempel, om moms-koden är "-" (Ingen momsbehandling), kommer summan från Netvisors inköpsfaktura att överföras med moms till Severa, och om moms-koden är "KOOS" (Inhemskt köp), kommer summan från Netvisors inköpsfaktura att överföras utan moms till Severa.
Nödvändiga rättigheter för överföring av inköpsfakturor: "Accounting:" redigeringsrättigheter för grundläggande funktioner i inköpsreskontran.
Information kan överföras från tre olika platser:
- Enskilda inköpsfakturor kan överföras med alternativet "Ostolaskun toiminnot" -menyn "Vie ostolaskurivit Severaan" .
- Genom att välja inköpsfakturor som ska överföras från Ostot > Avoimet ostolaskut -vyn och trycka på "Siirrä Severaan" -knappen.
- Om inköpsfakturor först riktas mot Severas arbeten, kan överföringen göras i mass genom att öppna Laajennokset > Severa > Ostolaskurivien siirto -alternativet.
I överföringsvyn kan alla valda fakturarader riktas mot ett Severa-arbete eller riktas mot olika arbeten radvis. Alla inköpsfakturor som har fått ett Severa-arbete som kalkylobjekt visas i massvyn. I den inköpsfakturaspecifika överföringsvyn visas endast fakturarader för den specifika fakturan.
Överföringsvy
I gränssnittet för överföring av inköpsfakturor kan du kontrollera och redigera inköpsfakturor innan de överförs till Severa på "Severa ostolaskujen siirto" -fliken. På "Severa ostolaskujen siirtohistoria" -fliken kan du följa överföringar av inköpsfakturor i realtid eller kontrollera gamla överföringar.
"Severa aineistosiirtojen asetukset" -vyn kan du ställa in standardinställningar för överförda data, inklusive standardprodukten som används på inköpsfakturor eller hur beskrivningsinformationen för den överförda kostnadsraden skapas. Läs mer i artikeln Aineistosiirtonäkymä och siirtoasetukset: Ostolaskut.
"Severa ostolaskujen siirto" -vyn är uppdelad i två tabeller. I tabellen med blå bakgrund visas information om inköpsfakturor i Netvisor och denna tabell kan redigeras innan informationen överförs till Severa. I den röda tabellen visas Severas arbetsförhandsgranskning. Informationen i den röda tabellen är endast avsedd för att kontrollera informationens korrekthet. Om företaget inte har några inköpsfakturor att överföra, meddelas detta med ett separat meddelande i gränssnittet.
I överföringsvyns Netvisor-tabell visas information om inköpsfakturan och inköpsfakturor. Informationen om inköpsfakturor kan redigeras i vyn antingen radvis med "Kynä" -ikonen (se bild nedan, punkt 1) eller genom att välja flera inköpsfakturor och redigera informationen för de valda raderna med massfunktionerna i "Käsittele valitut" -menyn (2). Redigeringen av inköpsfakturor är begränsad i gränssnittet om inköpsfakturan redan har godkänts. För godkända inköpsfakturor måste Severa-arbetet och radbeskrivningen redigeras i inköpsfakturans redigeringsvy, eftersom en verifikation redan har skapats i bokföringen för godkända inköpsfakturor i Netvisor, och man vill inte att gränssnittets information ska skilja sig från verifikationsinformationen. Överföringen av de valda inköpsfakturorna sker med "Siirrä valitut rivit Severaan" -knappen.
I gränssnittet visas information om inköpsfakturan, inklusive fakturanummer, leverantör, datum och fakturans status (3). Fakturanummerlänken öppnar inköpsfakturavyn där du kan kontrollera informationen om inköpsfakturan. Inköpsfakturans radinformation kan döljas med minus-tecknet eller öppnas med plus-tecknet.
Redigera enskild inköpsfakturarad
"Severa ostolaskujen siirto" -fliken kan du redigera informationen för en enskild inköpsfakturarad med "Kynä"-ikonen. Redigeringen öppnas i ett separat fönster som också är uppdelat i två sektioner; Netvisors redigeringsvy och Severas förhandsgranskningsvy. Förhandsgranskningsinformationen uppdateras samtidigt som informationen redigeras i redigeringsvyn. I redigeringsvyn visas grundläggande information om den redigerade raden från inköpsfakturan: nummer, leverantör, datum och inköpsfakturans status (se bild nedan, punkt 1).
I vyn kan du redigera "Severa-työn" antingen genom att skriva arbetsnamnet i textfältet eller välja arbetet från rullgardinsmenyn som öppnas med förstoringsglaset. I "Riviselite"-fältet kan du skriva fri text och i "Severa-tuote" -fältet väljer du produkten antingen genom att skriva produktnamnet i fältet eller välja produkten från rullgardinsmenyn (2). Observera att redigeringen av denna information också påverkar inköpsfakturans radinformation, vilket innebär att den sparade informationen ändras på inköpsfakturorna. Om inköpsfakturan redan är i godkänt läge kan du inte längre ändra "Severa-työ" och "Riviselite" -informationen i överföringsvyn.
"Muodosta kuvaus" -alternativet kan du definiera informationen som visas i Severa som "Kuvauksen". Beskrivningen som visas i Severa skapas från de valda alternativen i redigeringsvyn: " Severan tuotenimestä", "Ostolaskurivin tuotenimestä, "Riviselitteestä" och/eller "Laskun tiedoista" (3).
"Kulujen siirto Severaan" -alternativet definierar om kostnadsinformationen för raden överförs till Severa som kostnader eller för återfakturering (4). "Vain kulut" -alternativet överför informationen till Severa endast för arbetskostnadsövervakning. "Läpilaskuta"-alternativet överför det totala priset på inköpsfakturan till Severa för återfakturering. Dessutom kan återförsäljningspriset beräknas innan informationen överförs till Severa genom att välja "Laske jälleenmyyntihinta" -alternativet. Alternativet öppnar redigerbara alternativ för hur återförsäljningspriset kan beräknas. "Loppusumma"-alternativet kan du definiera det totala priset som önskat. "Hintakerroin"-alternativet kan du beräkna det totala priset med önskad faktor, faktorn kan anges med fyra decimalers noggrannhet. "Tuotteen asiakashinnasta" -alternativet väljer du kunden som har en prisgrupp definierad i Netvisor. Det totala priset bestäms av den fasta priset eller prisfaktorn för produktens prisgrupp.
Innan informationen sparas kan du välja "Siirry seuraavalle riville" -alternativet för att välja om du vill gå vidare till att redigera nästa rad efter att ha sparat, vilket innebär att nästa inköpsfakturarad öppnas för redigering efter att du har tryckt på "Tallenna" -knappen (5).
När inköpsfakturorna har redigerats och den överförda informationen har kontrollerats i Severas arbetsförhandsgranskningsvy, väljer du de inköpsfakturor som du vill överföra till Severa från överföringsvyn. De valda inköpsfakturorna överförs till Severa genom att trycka på "Siirrä valitut rivit Severaan" -knappen. Efter överföringen meddelar gränssnittet om inköpsfakturorna har överförts framgångsrikt till överföringskön och visar antalet inköpsfakturor i överföringskön per användare.
Redigera inköpsfakturor i mass
I gränssnittet kan du enkelt redigera flera inköpsfakturor samtidigt. Först väljer du de inköpsfakturor som ska redigeras i överföringsvyn och väljer sedan önskad massfunktion från "Käsittele valitut" -knappen. Funktionerna i "Käsittele valitut" -menyn beskrivs mer detaljerat under bilden.
"Aseta Severa-työ" -alternativet visar hur många rader som ändringen görs för. "Severa-työn" -alternativet görs antingen genom att skriva arbetsnamnet i textfältet eller välja rätt arbete från rullgardinsmenyn som öppnas med förstoringsglaset. Efter valet sparas ändringarna genom att trycka på "Tallenna"-knappen.
"Aseta Severa tuote" -alternativet ställer in Severas produkt för de valda inköpsfakturorna antingen genom att skriva produktnamnet i textfältet eller välja rätt produkt från rullgardinsmenyn som öppnas med förstoringsglaset. Efter valet sparas ändringarna genom att trycka på "Tallenna"-knappen.
"Määritä kulujen siirtotapa" -alternativet definierar om kostnadsinformationen för de valda inköpsfakturorna överförs till Severa som kostnader eller för återfakturering (4). "Vain kulut" -alternativet överför informationen till Severa endast för arbetskostnadsövervakning. "Läpilaskuta"-alternativet överför det totala priset på inköpsfakturan till Severa för återfakturering. Dessutom kan återförsäljningspriset beräknas med en prisfaktor innan informationen överförs till Severa genom att välja "Laske jälleenmyyntihinta" -alternativet och definiera önskad faktor i "Hintakerroin"-fältet. Alternativet beräknar det totala priset för inköpsfakturan enligt den angivna faktorn, faktorn kan anges med fyra decimalers noggrannhet. Efter valet sparas ändringarna genom att trycka på "Tallenna"-knappen.
"Määritä Severan kuvaus" -alternativet definierar vilken information från inköpsfakturan och inköpsfakturans radinformation som läggs till som beskrivning för den överförda kostnadsraden i Severa. Beskrivningen som visas i Severa skapas från de valda alternativen: " Severan tuotenimi", "Ostolaskurivin tuotenimi, "Riviselite" och/eller "Laskun tiedot". Efter valet sparas ändringarna genom att trycka på "Tallenna" -knappen.
När inköpsfakturorna har redigerats och den överförda informationen har kontrollerats i Severas arbetsförhandsgranskningsvy, väljer du de inköpsfakturor som du vill överföra till Severa från överföringsvyn. De valda inköpsfakturorna överförs till Severa genom att trycka på "Siirrä valitut rivit Severaan" -knappen. Efter överföringen meddelar gränssnittet om inköpsfakturorna har överförts framgångsrikt till överföringskön och visar antalet inköpsfakturor i överföringskön per användare.
Severa inköpsfakturors överföringshistorik
"Severa ostolaskujen siirtohistoria" -fliken kan du följa överföringar av inköpsfakturor i realtid eller kontrollera gamla och felaktiga överföringar. I överföringshistorikvyn kan du söka överföringsinformation för en viss tidsperiod och redigera vyn för att visa kolumner och grupperingar.
Gränssnittet har möjligheten att överföra inköpsfakturor igen till Severa om det upptäcks fel i överföringen. Innan du överför igen är det dock bra att först ta bort felaktigt överförd information från Severa och först därefter överföra inköpsfakturorna igen. Vid återöverföring av inköpsfakturor väljer du de inköpsfakturor som ska överföras igen från "Siirtohistoria"-vyn, trycker på "Siirrä valitut uudestaan" -knappen och de valda inköpsfakturorna överförs till "Severa ostolaskurivien siirto" -vyn för redigering. Om felaktiga inköpsfakturor har valts för återöverföring kan de återöverförda raderna tas bort genom att uppdatera Severa ostolaskurivien siirto -vyn.
Om överföringen av inköpsfakturor misslyckas och det står att "Tuotetta ei löydy", bör du kontrollera att produkten verkligen finns både i Netvisor och Severa. Produkterna måste ha samma produktkod (identifiering i Severa) i båda systemen för att överföringen ska lyckas.
Valuta fakturor
För Severas projekt som är i dollar kan du överföra inköpsfakturor från Netvisor antingen med 'Vain kulut' eller 'Jälleenmyynti' kostnadsöverföringsmetoden. I överföringsvyn visas ett meddelande om att kostnader inte kan faktureras vidare eftersom valutan för den överförda raden inte är densamma som valutan för Severas projekt. Felaktiga rader kan ändras med Kynä-knappen antingen med 'Vain kulut' eller 'Jälleenmyynti' kostnadsöverföringsmetoden och spara raden igen, så att överföringen lyckas mellan systemen.
'Vain kulut' kostnadsöverföringsmetoden kan inte faktureras direkt i Severa, men raden kan ändras till att faktureras i Severa. För 'Jälleenmyynti' -kostnaden måste du ange det totala beloppet i dollar med Kynä-knappen och spara raden innan överföringen. Då överförs det totala priset till Severas projekt enligt vad som har angetts som det totala priset i Netvisor i Jälleenmyynti -fältet.
Hjälpte det här svaret? Ja Nej
Send feedback