Kopiera kontoplan

Denna hjälp instruerar hur du kopierar kontoförteckningen från ett företag till ett annat i Netvisor med hjälp av verktyget för kopiering av kontoförteckning. Användning kräver rollen som bokförare. 

Med verktyget för kopiering av kontoförteckning kan du kopiera kontoförteckningen från ett företag till ett annat. Du kan öppna vyn genom att välja företagets namn i företagsmenyn > Kopiering av kontoförteckning.

• Du kan kopiera kontoförteckningar för egna hanterade företag samt Netvisors färdiga standardkontoförteckningsmodeller.
• Använd verktyget när du vill redigera till exempel kontonamn och du redan har byggt upp en önskad kontoplan i något företag.
• Använd inte verktyget om fel kontoplan har valts vid företagsgrundandet. I sådana fall måste företaget grundas på nytt.
• Kontrollera att språkvalen i det företag som ska kopieras är i samma ordning som i det företag som du kopierar till. Annars kopieras språköversättningarna inte korrekt till kontoförteckningen.

1/3 Välj kontoförteckning att kopiera

Gör så här när du väljer kontoförteckning att kopiera:

1. Välj som kontoförteckning att kopiera något av följande:
   • kontoförteckningar för egna hanterade företag
   • Netvisors färdiga standardkontoförteckningsmodeller.
2. Kontrollera högst upp på sidan att den kontoförteckning som valts för kopiering och målföretaget visas korrekt.
3. Säkerställ att kontoförteckningen kopieras till det aktiva företaget:
   • byt målföretag genom att byta aktivt företag via företagsmenyn.
4. När kontoförteckningen som ska kopieras och målföretaget är korrekta, fortsätt till det andra steget med den gröna knappen längst ner på sidan.

2/3 Kontoallokering

Gör så här när du allokerar konton:

1. Kontrollera vyn:
   • på vänster sida visas målföretagets nuvarande konton och grupper
   • kontona i den nya kontoförteckningen som ska kopieras ska allokeras till dessa befintliga rader.
2. Utnyttja automatisk allokering:
   • automatiken förallokerar rader vars nummer och namn matchar
   • automatiskt allokerade rader visas i grönt och har en liten korrekt markering framför sig.
3. Fyll i saknade allokeringar:
   • fyll i tomma platser
   • kontrollera alla motstridiga uppgifter som visas i gult.
4. Om du inte vill kopiera ett visst konto:
   • välj i listan på den aktuella raden "Kopiera inte konto från källan"
   • observera att detta val är tillgängligt på rader som systemet inte har allokerat automatiskt.

Automatiskt allokerade rader visas i grönt och har en liten korrekt markering framför sig.

 Motstridiga uppgifter visas i gult.

Om ett konto inte ska kopieras, välj kontot från listan "Kopiera inte konto från källan". Valet visas för rader som systemet inte har allokerat automatiskt.

Spara som pågående

Gör så här om arbetet blir pågående:

• spara allokerade rader
• fortsätt allokeringen senare från samma vy.

Avbryt

Gör så här om du vill avbryta kopieringsfunktionen:

• återgå till föregående vy med den röda knappen.

Kopiering

När alla rader är allokerade är kontoförteckningen redo att kopieras till målföretaget och kopieringsknappen aktiveras. Utför kopieringen genom att klicka på kopieringsknappen.

 

 3/3 Sammanfattning

Efter kopieringen ser du en sammanfattning av den utförda kopieringen och kontoallokeringen. Vyn visar också vad som lämnades okopierat.

Du kan granska företagets kontoförteckning genom att välja Ekonomihantering > Inställningar > Bokföringsinställningar > Kontoförteckning.

Vanliga frågor

Hur fungerar kopieringen om det saknas något konto i målplanen som finns i källplanen? Försvinner det kontot från målplanen vid kopieringen?

Svar: Om kontot inte har några bokningar, försvinner kontot från målplanen vid kopieringen. Om kontot redan hade en bokning eller bokningar, måste du vid kopieringen ta ställning till vilket nytt konto detta konto ska länkas till. Alternativt lägger du manuellt till det aktuella kontot i målföretagets kontoförteckning före kopieringen.

Kan kopieringsverktyget användas om det redan finns verifikat i företaget?

Svar: Kopieringen lyckas även om det redan finns verifikat i företaget.

Jag har grundat företaget med fel bolagsform eller kontoplan. Kan detta verktyg rätta till situationen? 

Svar: Verktyget är inte lämpligt i situationer där fel kontoplan har valts vid företagsgrundandet. I sådana fall måste företaget grundas på nytt. Om detta händer, kontakta supporten så att det gamla företaget kan tas bort i bakgrunden. Tjänsten kan inte ha två företag med samma organisationsnummer. 

Kan kopieringsverktyget ta hänsyn till kontons synlighet? 

Svar: Ja. Om det kopierade kontot är dolt i källkontoförteckningen, kommer det också att vara dolt i målkontoförteckningen.

Kopieringen av kontoförteckningen går fel med meddelandet "Behandlingen av kopieringen av kontoförteckningen misslyckades. Kontrollera de valda värdena och försök igen." Vad gör jag? 

Svar: Kontrollera om det finns något konto som används i både käll- och målplanen och om detta konto håller på att allokeras till ett annat konto. Kopieringsverktyget tillåter inte kopiering om samma konto finns i både käll- och målplanen och allokeringen inte görs direkt för detta konto. Allokera samma konto till samma konto och vid behov kan kontosaldot manuellt flyttas till ett annat konto efter kopieringen om du i fortsättningen vill använda ett annat konto. 

Kan kopieringen av kontoförteckningen användas om källföretaget har använt 5-siffriga bokföringskonton?

Svar: Ja. Dessa konton kopieras till målföretagets kontoförteckning.

Nyckelord

Netvisor, kontoförteckning, kopiering av kontoförteckning, verktyg för kopiering av kontoförteckning, kontoplan, bokförare-roll, kontoallokering, sammanfattning av kopiering av kontoförteckning, bokföringskonton, 5-siffriga bokföringskonton

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback