Kopiera kontoplan

Denna guide instruerar hur du kopierar kontoplanen från ett företag till ett annat i Netvisor med hjälp av verktyget för kopiering av kontoplan. Användning kräver rollen som bokförare. 

Med verktyget för kopiering av kontoplan kan du kopiera kontoplanen från ett företag till ett annat. Verktyget finns genom att klicka på företagets namn och länken för kopiering av kontoplan. Företagsmeny > Kopiering av kontoplan. Verktyget är lämpligt i situationer där det behövs att ändra till exempel kontonamn och en specifik kontoplan har byggts i ett företag. Verktyget är inte lämpligt i situationer där fel kontoplan har valts vid företagsgrundandet. I sådana fall måste företaget grundas på nytt. Observera att språkinställningarna för det företag som ska kopieras måste vara i samma ordning som för det företag som kopieringen görs till. Språköversättningar kopieras inte korrekt till kontoplanen om språkinställningarna i företagets grunddata är i olika ordning för käll- och målbolaget.

1/3 Välj kontoplan att kopiera
Tillgängliga är kontoplaner för egna hanterade företag samt Netvisors färdiga standardkontoplanmodeller. Den valda kontoplanen som ska kopieras visas högst upp på sidan, liksom målbolaget. Kontoplanen kopieras alltid till det aktiva företaget. Byte av målbolag sker genom att byta det aktiva företaget via företagsmenyn.

När kontoplanen som ska kopieras och målbolaget är i ordning, kan du fortsätta till nästa steg med den gröna knappen längst ner på sidan.

2/3 Kontoavstämning
På vänster sida finns målbolagets nuvarande konton och grupper. Kontona i den nya kontoplanen som ska kopieras måste avstämmas mot befintliga rader. Automatik har föravstämt rader vars nummer och namn matchar. Fyll i tomma platser och kontrollera motstridiga uppgifter.

Automatiskt avstämda rader visas i grönt och har en liten korrekt markering framför sig.

 Motstridiga uppgifter visas i gult.

Om ett konto inte ska kopieras, välj kontot från listan "Kopiera inte konto från källan". Valet visas för rader som systemet inte har avstämt automatiskt.

Spara som ofullständig
Du kan spara avstämda rader och fortsätta avstämningen senare om arbetet blir ofullständigt.

Avbryt
Om du vill avbryta kopieringsfunktionen kan du återgå till föregående vy med den röda knappen.

Kopiering
När alla rader är avstämda är kontoplanen redo att kopieras till målbolaget (kopieringsknappen aktiveras).

 3/3 Sammanfattning
 Efter kopieringen ser du en sammanfattning av den utförda kopieringen och kontoavstämningen. Vyn visar också vad som lämnades okopierat. Företagets kontoplan finns i menyn: Ekonomihantering > Inställningar > Bokföringsinställningar > Kontoplan.

FAQ

Hur fungerar kopieringen om det saknas något konto i målplanen som finns i källplanen? Försvinner det kontot från målplanen vid kopieringen?

Svar: Om kontot inte har några bokningar, försvinner kontot vid kopieringen. Om kontot redan hade bokningar, måste kopieringen ta ställning till vilket nytt konto detta konto ska länkas till. Alternativt måste det kontot läggas till manuellt i målbolagets kontoplan innan kopieringen.

Kan kopieringsverktyget användas om det redan finns verifikat i företaget?

Svar: Kopieringen lyckas även om det redan finns verifikat.

Jag har grundat företaget med fel bolagsform/kontoplan. Kan detta verktyg rätta till situationen? 

Svar: Verktyget är inte lämpligt i situationer där fel kontoplan har valts vid företagsgrundandet. I sådana fall måste företaget grundas på nytt. Om detta händer, måste du kontakta supporten för att få det gamla företaget borttaget i bakgrunden. Tjänsten kan inte ha två företag med samma organisationsnummer. 

Kan kopieringsverktyget ta hänsyn till kontons synlighet? 

Svar: Ja. Om det kopierade kontot är dolt i källkontoplanen, kommer det också att vara dolt i målkontoplanen.

Kopieringen av kontoplanen går fel med meddelandet "Behandlingen av kopieringen av kontoplanen misslyckades. Kontrollera de valda värdena och försök igen." Vad gör jag? 

Svar: Kontrollera om det finns något konto som används i både käll- och målplanen och om detta konto avstämmas mot ett annat konto. Kopieringsverktyget tillåter inte kopiering om samma konto finns i både käll- och målplanen och avstämningen inte görs direkt för detta konto. Samma konto bör avstämmas mot samma konto och vid behov kan kontosaldot manuellt flyttas till ett annat konto efter kopieringen om ett annat konto ska användas i framtiden. 

Kan kopieringen av kontoplanen användas om källföretaget har använt 5-siffriga bokföringskonton?

Svar: Ja, dessa kopieras till målbolagets kontoplan.

Hjälpte det här svaret? Ja Nej