Denna guide hjälper dig i en situation där kunden betalar fakturan kontant. Du lär dig att kontrollera och lägga till betalningsmetoden, göra en betalning på fakturan och skriva ut ett kvitto till kunden.
Nedanstående instruktion är avsedd för en situation där kunden betalar fakturan direkt kontant och får ett kvitto för betalningen.
Det finns en separat instruktionssida för själva faktureringen.
Först kontrolleras det att företaget har en betalningsmetod för detta ändamål. Detta kan göras under försäljningens grunddata och inställningar > hantering av betalningsmetoder. Här skapas en betalningsmetod som styrs till önskat konto i bokföringen. Betalningsmetoden ges ett beskrivande namn eller så kan en befintlig betalningsmetod redigeras.
När fakturan har skapats kan en manuell betalning göras på fakturan via knappen försäljningsfakturans funktioner. Välj lägg till betalning.
Välj den skapade eller redan befintliga betalningsmetoden för kontantbetalning under Till konto. I exemplet nedan heter den kontant. Kontrollera att betalningsdatum och belopp är korrekta och spara informationen. Om kunden betalar hela fakturan är behandlingssättet normalt.
Därefter kommer betalningen för denna faktura att registreras. Fakturan förs normalt till utskriftsprocessen där den skrivs ut lokalt. Detta skapar ett verifikat för fakturan. Detta kan också göras innan den faktiska betalningen görs.
Därefter öppnas fakturan och knappen försäljningsfakturans funktioner klickas. Välj skriv ut kvitto.
Som standard öppnas en vy där du vid behov kan ändra kvittots utskriftsspråk eller öppna den genererade pdf-filen i ett nytt fönster. Genom att klicka på skriv ut-knappen kan kvittot skrivas ut till kunden.
Nyckelord: Kontantbetalning, betalningsmetod, försäljningsfaktura, betalning, verifikat, kvitto utskrift
Hjälpte det här svaret? Ja Nej
Send feedback