Val av egna kunder

Sammanfattning: Denna hjälp visar hur du väljer de kundkonton du ansvarar för i Netvisor's Mina kunder-vy. De valda kunderna visas i andra Min Netvisor-vyer, vilket möjliggör smidig hantering av dem.

Mina kunder-vyn användning

1. Välj Mina kunder-vy, där du kan välja de kundkonton du ansvarar för. Dessa kunder visas i andra Min Netvisor-vyer.
2. Lista alla kunder som du har användarbehörighet till.
3. Välj kund genom att klicka på skjutreglaget till Ja-läge. I ansvarspersonsektionen visas maximalt fem personer, men det kan finnas fler ansvarspersoner.
4. Använd sökfunktionen för att söka efter kund baserat på namn eller del av namn. Sökfunktionen filtrerar kundlistan medan du skriver.
5. Som ansvarspersoner visas namnen på de personer som har tagit kundkontot under uppsikt.
6. Det finns ingen begränsning på antalet kunder i vyn, så alla tillgängliga kunder kan visas.

Löner-vyn användning

1. Välj ditt eget namn under Mina kunder > Löner.
2. Klicka på de önskade kunderna från kundlistan.
3. Därefter listas dina lönekunder i Löner-vyn.

Klassificering

Klassificering påverkar för närvarande endast ekonomihantering-vyn. Med detta kan du begränsa kunder baserat på hur ofta åtgärder utförs för dem. Det vill säga, om kontoutdraget granskas dagligen eller om det är en kund där till exempel rapportering sker kvartalsvis eller bokföring görs en gång om året.

Vanliga frågor

• Hur väljer jag de kundkonton jag ansvarar för i Netvisor? - Välj Mina kunder-vy och klicka på skjutreglaget till Ja-läge.
• Hur får jag lönekunder att visas i Löner-vyn? - Välj Mina kunder > Löner och klicka på de önskade kunderna från kundlistan.
• Hur kan jag begränsa kunder i ekonomihantering-vyn? - Använd klassificering, som för närvarande endast påverkar ekonomihantering-vyn.

Nyckelord

Mina kunder, Netvisor, kundhantering, ansvarspersoner, löneräknare

Hjälpte det här svaret? Ja Nej