Denna guide visar hur du väljer de kundkonton du ansvarar för i Netvisor's My customers-vy. De valda kunderna visas i andra My Netvisor-vyer, vilket möjliggör smidig hantering av dem.

I My customers-vyn kan du välja de kundkonton du ansvarar för. Dessa kunder visas i andra My Netvisor-vyer. I vyn listas alla kunder som användaren har åtkomst till. Kundvalet görs genom att klicka på skjutreglaget till Ja-läge. I ansvarspersonsektionen visas maximalt fem personer, men det kan finnas fler ansvarspersoner. Med sökfunktionen kan du söka efter en kund baserat på namn eller del av namn. Sökfunktionen filtrerar kundlistan medan du skriver. Som ansvarspersoner visas namnen på de personer som har tagit kundkontot under uppsikt. Det finns ingen begränsning på antalet kunder i vyn, så alla tillgängliga kunder kan visas.   

Du kan få tillgång till Payroll-vyn med löneadministratörsbehörigheter genom att välja ditt eget namn under My customers - Payroll och klicka på de önskade kunderna från kundlistan. Därefter listas dina lönekunder i Payroll-vyn.   



Klassificering. Detta påverkar för närvarande endast Financial management-vyn. Med detta kan du begränsa kunder baserat på hur ofta åtgärder utförs för dem. Det vill säga, om kontoutdraget granskas dagligen eller om det är en kund där till exempel rapportering sker kvartalsvis eller bokföring görs en gång om året. 

Nyckelord: My customers, Netvisor, kundhantering, ansvarspersoner, löneadministratör

This article has been translated using an AI-based translation tool. The contents or wording of these instructions may differ from those in other instructions or in the software.


Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Vi beklagar att vi inte kunde vara till hjälp. Lämna gärna feedback och hjälp oss att förbättra den här artikeln.