Den här guiden förklarar hur man kan skapa en ny leverantör i Rackbeat, antingen manuellt eller genom att importera data från en CSV-fil. För att skapa en leverantör måste du först skapa en leverantörsgrupp. Guiden går igenom båda metoderna för att skapa en leverantör samt stödjande funktioner.
INNEHÅLL
Skapa en ny leverantör
I Rackbeat finns det två sätt att skapa en leverantör: manuellt eller genom att importera data. Först går vi igenom hur man skapar en leverantör manuellt.
Obs! Innan du kan skapa en ny leverantör måste du skapa en leverantörsgrupp, eftersom den måste kopplas till leverantören. Du kan skapa gruppen under: Inköp - leverantörsgrupper.
OBS! Leverantörsnummer får inte börja med 0 (det blir ett fel i gränssnittet)
Skapa leverantör manuellt
- Välj "Inköp" från toppmenyn.
- Klicka på "Leverantörer" i menyn.
- Klicka på "Skapa ny" i det övre högra hörnet.
- Fyll i leverantörens information.
- Klicka på "Skapa leverantör" för att slutföra.
Du kan definiera vilket nummer leverantörsnumreringen ska börja med, därefter baseras leverantörerna på löpande numrering.
Skapa leverantör genom att importera data
Från listan kan leverantörer hämtas till en csv-fil genom att välja "Ladda data". Genom knappen Importera data kan leverantörer importeras från en csv-fil.
Obs! Innan du kan skapa en ny leverantör måste du skapa en leverantörsgrupp, eftersom den måste kopplas till leverantören. Du kan skapa gruppen under: Inköp > leverantörsgrupper.
Importera leverantörsdata som csv-fil:
Gå till: Inköp > Leverantörer > Importera data / Ladda data > Importera data.
För leverantörsdata är följande fält obligatoriska:
- Namn
- gruppnummer
- momsbehandling
- betalningsvillkor
- valuta
- språkkod
- layout.
Mallfilen finns här: Importera leverantörer.csv
Sökningsfunktioner i listan
- Sök = Med fältet kan du söka efter en leverantör antingen baserat på namn eller leverantörskod.
- Per sida = Hur många resultat per sida som visas efter sökningen i leverantörslistan.
- Status = Sök endast bland inaktiva, aktiva eller oberoende av status.
- Leverantörsgrupp = Filtrerar leverantörer från en viss grupp till listan.
I leverantörslistan kan du välja att visa följande kolumner:
Valet "Återställ tabell" återställer tabellens kolumner
- Nummer
- Namn
- Moms-ID
- E-post
Redigera leverantör
Du kan redigera en leverantör genom att klicka på leverantörens namn eller på anteckningsikonen vid raden.
Info
Allmänt och inställningar
- Nummer = Leverantörskod
- Moms-ID = Moms-ID eller organisationsnummer
- Leverantörens namn = Namn
- Grupp = Leverantörsgrupp som leverantören tillhör
- Status = Öppen är aktiv, Blockerad är inaktiv
- Momsbehandling = Standard momsbehandling
- Språk = Leverantörens standardspråk
- Betalningsvillkor = Leverantörens standardbetalningsvillkor
- Leveransvillkor = Leverantörens standardleveransvillkor
- Standardvaluta = I vilken valuta köps från leverantören
- Förväntad leveranstid (i dagar) = Här anges den genomsnittliga leveranstiden i dagar
Adress
Adressen måste fyllas i för att leverantören ska kunna överföras till Netvisor. Detta är leverantörens standardadress.
- Gatuadress = Leverantörens gatuadress.
- Adress tillägg = Eventuellt adress tillägg
- Postnummer = Postnummer
- Stad = Stad/postort
- Land = Leverantörens land
Adress tillägg kan lämnas tomt, de andra fälten måste fyllas i för att Netvisors gränssnitt ska acceptera leverantören.
Referenser
Till leverantören kan du ange:
- Önskad kontaktperson
- Önskad vår referens
- Önskad er referens
I layout kan du välja om du vill använda standardlayout eller t.ex. en engelskspråkig mall
Betalningsmetoder
Betalningsmetoder återspeglas inte på något sätt på Netvisors leverantörskort och påverkar ingenting när Netvisor används med Rackbeat. Betalningsmetoder kan inte heller laddas till leverantörer som .csv-fil.
Produkter
På fliken Produkter hanteras leverantörsspecifika prislistor.
- Sök = Sök i prissättningstabellen efter produkt baserat på namn eller kod.
- Grupp = Sök i prissättningstabellen efter en viss produktgrupp.
- Levererar produkter = Med detta val söker du antingen alla produkter (Alla) till prissättningstabellen, eller alternativt (Ja) endast de produkter som är markerade som levererade av leverantören.
- Ladda data = Med funktionen hämtas innehållet i prissättningstabellen till en csv-fil. Filens kolumner kan väljas från följande:
- Importera data = Med funktionen importeras leverantörsspecifik prislista från en csv-fil. Filen måste innehålla följande kolumner:
| Rubrik | Information |
| Leverantörsnummer | Leverantörskod för vilken prislistan skapas |
| Produktkod | Egen produktkod |
| Alternativt nummer | Leverantörens produktkod |
| Kostnadspris | Inköpspris i euro |
| Rabattprocent | Eventuell rabattprocent |
| Aktiverad | Är produkten aktiv |
| Minsta ordermängd | Minsta mängd som leverantören accepterar att leverera |
Produktens anteckningar kan anges i fältet nedan.
Anteckningar
På fliken Anteckningar kan du lägga till anteckningar bakom leverantören. Dessa anteckningar är synliga för användaren på inköpsordern:
Kontaktpersoner
På fliken Kontaktpersoner kan du lägga till leverantörens personal i systemet. Kontaktpersoner kan användas som kontaktperson på inköpsordern.
Kontaktpersoner kan importeras med en csv-fil. Filens rubriker är:
Adresser
På fliken Adresser kan du spara adresser bakom leverantören, om en viss leverantörs adress behövs på inköpsordern.
Adresser kan importeras från en fil. Filens rubriker är:
Med knappen Ta bort kan du ta bort leverantören.
Nyckelord: Rackbeat leverantörer, skapa leverantör, leverantörslista, importera data
Hjälpte det här svaret? Ja Nej
Send feedback