Den här guiden förklarar hur man kan skapa en ny leverantör i Rackbeat, antingen manuellt eller genom att importera data från en CSV-fil. För att skapa en leverantör måste du först skapa en leverantörsgrupp. Guiden går igenom båda metoderna för att skapa en leverantör samt stödjande funktioner.

INNEHÅLL

Skapa en ny leverantör

I Rackbeat finns det två sätt att skapa en leverantör: manuellt eller genom att importera data. Först går vi igenom hur man skapar en leverantör manuellt.

Obs! Innan du kan skapa en ny leverantör måste du skapa en leverantörsgrupp, eftersom den måste kopplas till leverantören. Du kan skapa gruppen under: Inköp - leverantörsgrupper.

OBS! Leverantörsnummer får inte börja med 0 (det blir ett fel i gränssnittet)

Skapa leverantör manuellt

  1. Välj "Inköp" från toppmenyn.
  2. Klicka på "Leverantörer" i menyn.
  3. Klicka på "Skapa ny" i det övre högra hörnet.
  4. Fyll i leverantörens information.
  5. Klicka på "Skapa leverantör" för att slutföra.

Du kan definiera vilket nummer leverantörsnumreringen ska börja med, därefter baseras leverantörerna på löpande numrering.

Skapa leverantör genom att importera data

Från listan kan leverantörer hämtas till en csv-fil genom att välja "Ladda data". Genom knappen Importera data kan leverantörer importeras från en csv-fil.

Obs! Innan du kan skapa en ny leverantör måste du skapa en leverantörsgrupp, eftersom den måste kopplas till leverantören. Du kan skapa gruppen under: Inköp > leverantörsgrupper.

Importera leverantörsdata som csv-fil:

Gå till: Inköp > Leverantörer > Importera data / Ladda data > Importera data.
För leverantörsdata är följande fält obligatoriska: 

  • Namn
  • gruppnummer
  • momsbehandling
  • betalningsvillkor
  • valuta
  • språkkod
  • layout. 

Mallfilen finns här: Importera leverantörer.csv

Sökningsfunktioner i listan

  • Sök = Med fältet kan du söka efter en leverantör antingen baserat på namn eller leverantörskod.
  • Per sida = Hur många resultat per sida som visas efter sökningen i leverantörslistan.
  • Status = Sök endast bland inaktiva, aktiva eller oberoende av status.
  • Leverantörsgrupp = Filtrerar leverantörer från en viss grupp till listan. 

I leverantörslistan kan du välja att visa följande kolumner:

Valet "Återställ tabell" återställer tabellens kolumner 

  • Nummer
  • Namn
  • Moms-ID
  • E-post

Redigera leverantör

Du kan redigera en leverantör genom att klicka på leverantörens namn eller på anteckningsikonen vid raden.

Info

Allmänt och inställningar

  • Nummer = Leverantörskod
  • Moms-ID = Moms-ID eller organisationsnummer
  • Leverantörens namn = Namn
  • Grupp = Leverantörsgrupp som leverantören tillhör
  • Status = Öppen är aktiv, Blockerad är inaktiv
  • Momsbehandling = Standard momsbehandling
  • Språk = Leverantörens standardspråk
  • Betalningsvillkor = Leverantörens standardbetalningsvillkor
  • Leveransvillkor = Leverantörens standardleveransvillkor
  • Standardvaluta = I vilken valuta köps från leverantören
  • Förväntad leveranstid (i dagar) = Här anges den genomsnittliga leveranstiden i dagar

Adress

Adressen måste fyllas i för att leverantören ska kunna överföras till Netvisor. Detta är leverantörens standardadress.

  • Gatuadress = Leverantörens gatuadress. 
  • Adress tillägg = Eventuellt adress tillägg
  • Postnummer = Postnummer
  • Stad = Stad/postort
  • Land = Leverantörens land

Adress tillägg kan lämnas tomt, de andra fälten måste fyllas i för att Netvisors gränssnitt ska acceptera leverantören.

Referenser

Till leverantören kan du ange:

  • Önskad kontaktperson
  • Önskad vår referens 
  • Önskad er referens

I layout kan du välja om du vill använda standardlayout eller t.ex. en engelskspråkig mall

Betalningsmetoder

Betalningsmetoder återspeglas inte på något sätt på Netvisors leverantörskort och påverkar ingenting när Netvisor används med Rackbeat. Betalningsmetoder kan inte heller laddas till leverantörer som .csv-fil. 

Produkter

På fliken Produkter hanteras leverantörsspecifika prislistor.

  • Sök = Sök i prissättningstabellen efter produkt baserat på namn eller kod.
  • Grupp = Sök i prissättningstabellen efter en viss produktgrupp.
  • Levererar produkter = Med detta val söker du antingen alla produkter (Alla) till prissättningstabellen, eller alternativt (Ja) endast de produkter som är markerade som levererade av leverantören. 
  • Ladda data = Med funktionen hämtas innehållet i prissättningstabellen till en csv-fil. Filens kolumner kan väljas från följande:

  • Importera data = Med funktionen importeras leverantörsspecifik prislista från en csv-fil. Filen måste innehålla följande kolumner:
RubrikInformation
LeverantörsnummerLeverantörskod för vilken prislistan skapas
ProduktkodEgen produktkod
Alternativt nummerLeverantörens produktkod
KostnadsprisInköpspris i euro
RabattprocentEventuell rabattprocent
AktiveradÄr produkten aktiv
Minsta ordermängdMinsta mängd som leverantören accepterar att leverera

Produktens anteckningar kan anges i fältet nedan.

Anteckningar

På fliken Anteckningar kan du lägga till anteckningar bakom leverantören. Dessa anteckningar är synliga för användaren på inköpsordern:

Kontaktpersoner

På fliken Kontaktpersoner kan du lägga till leverantörens personal i systemet. Kontaktpersoner kan användas som kontaktperson på inköpsordern.

Kontaktpersoner kan importeras med en csv-fil. Filens rubriker är:

Adresser

På fliken Adresser kan du spara adresser bakom leverantören, om en viss leverantörs adress behövs på inköpsordern.

Adresser kan importeras från en fil. Filens rubriker är:

Med knappen Ta bort kan du ta bort leverantören.

Nyckelord: Rackbeat leverantörer, skapa leverantör, leverantörslista, importera data


This article has been translated using an AI-based translation tool. The contents or wording of these instructions may differ from those in other instructions or in the software.


Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Vi beklagar att vi inte kunde vara till hjälp. Lämna gärna feedback och hjälp oss att förbättra den här artikeln.