I denna instruktion går vi igenom bästa praxis för inköpsfakturaintegration som är bra att beakta när man planerar en ny integration. Resurser relaterade till hantering av inköpsfakturor och leverantörer hittar du här
Inköpsfakturor import till Netvisor
Resurser som används för import av inköpsfakturor:
För import av inköpsfakturor via gränssnittet tas en transaktionsavgift för e-faktura ut. En mer detaljerad prislista finns här
Observera följande begränsningar när du planerar hantering av inköpsfakturor via gränssnittet:
Endast en bilaga kan importeras via gränssnittet för inköpsfakturor, som hanteras som en bild av inköpsfakturan. Du kan också importera bilagor till inköpsfakturan enligt dokumentationen. Värdet i fältet InvoiceSource för bilagan måste vara finvoice för att bilagan ska kunna importeras.
Leverantörsinformation uppdateras inte automatiskt baserat på inköpsfakturans information även om leverantören finns i Netvisors leverantörslista. All leverantörsinformation måste därför anges separat i inköpsfakturans meddelande.
Vid import av inköpsfakturan skapas ett leverantörskort om leverantörsinformationen inte finns i Netvisor. Vid import av inköpsfakturan sker leverantörens allokering enligt följande:
Sök leverantörer där namnet matchar den inkomna fakturan och Fo-nummer är samma som på fakturan.
Sök leverantörer där Fo-nummer matchar den inkomna fakturan.
Sök leverantörer baserat på vendorcode.
Sök leverantörer där namnet matchar den inkomna fakturan.
Om inget av dessa uppfylls skapas en ny leverantör i systemet.
Inköpsfakturor kan också importeras i större batcher. Instruktioner för batchimport hittar du här.
Inköpsfakturor hämtning från Netvisor
Resurser som används för hämtning av inköpsfakturor:
Inköpsfakturans bilagor hämtning
Begränsningar för hämtning av inköpsfakturor:
Kan hämta konteringsrader för inköpsfakturan i Netvisor, hämtar inte fakturarader för inköpsfakturan
Inköpsfakturor sakgranskning, godkännande och kontering via gränssnittet
Resurser som används för sakgranskning, godkännande och kontering av inköpsfakturor:
Inköpsfakturans godkännandestatus uppdatering och kontering
Inköpsfakturans sakgranskning och godkännandecirkulation import
För att sakgranskning, godkännande och/eller kontering av inköpsfakturor ska lyckas via gränssnittet måste användaren som skapade gränssnittets autentiseringsuppgifter ha rättigheter i Netvisor för sakgranskning, godkännande och/eller kontering av inköpsfakturor. Om användarrättigheterna inte är i ordning kommer dessa åtgärder inte att lyckas och transaktionerna kommer att hamna i fel. Användaren måste ha minst Leverantörsreskontra användarprofil samt rättigheter för sakgranskning och godkännande av inköpsfakturor samt konteringsrättigheter i försäljnings- och leverantörsreskontra.
Användarrättigheter definieras i Netvisor under Företagsmeny > Försäljnings- och leverantörsreskontra rättigheter. Rättigheterna definieras beroende på vilka åtgärder användaren behöver utföra på inköpsfakturorna. Till exempel, om användaren konterar, sakgranskar och godkänner inköpsfakturor, ska rättigheterna definieras så här:
Inköpsfakturans kontering: Konteringsmöjlighet, som standard konteras eller Konteringsmöjlighet, som standard konteras inte
Val till: Inköpsfakturans sakgranskare
Val till: Inköpsfakturans godkännare
Om inköpsfakturor inte sakgranskas alls och endast godkännande görs på inköpsfakturorna, måste användaren ändå ha rätt att både sakgranska och godkänna inköpsfakturor.
Inköpsfakturornas cirkulationslistor måste antingen tas bort helt i Netvisor eller kontrolleras så att cirkulationslistan innehåller sådana användare som också sakgranskar/godkänner dessa fakturor i det andra systemet. Om sakgranskning/godkännande försöks göras av en användare som inte finns på cirkulationslistan kommer ett felmeddelande.
Hjälpte det här svaret? Ja Nej
Send feedback