Denna hjälpartikel listar de viktigaste sakerna att beakta för att säkerställa att informationsflödet mellan systemen är tillförlitligt och att din verksamhet förblir effektiv.
Försäljning
Försäljningsrelaterade processer hanteras efter implementeringen endast via Rackbeat. Offert, order och faktura skapas alltså i Rackbeat. I Netvisor görs endast försäljningsfakturans utskick.
Överlappning av faktura- och ordernummerserier förhindrar dokumentöverföring mellan Netvisor och Rackbeat. Se därför till att Rackbeats fakturanummerserie börjar först efter Netvisors största fakturanummer. (Mer detaljerad vägledning: Allmänna Inställningar)
Om det ändå är nödvändigt att skapa fakturor och order samtidigt även i Netvisor, måste Netvisors nummerserier löpa betydligt större än Rackbeats nummerserier. Netvisor väljer alltid nästa lediga största nummer för fakturor och order. Detta kan förhindras på följande sätt:
Skapa en ny order i Netvisor -> numret blir nästa lediga nummer, t.ex. 10024 -> ändra numret till ett betydligt större genom att lägga till ett par nollor -> 1000024
Försäljningsorder och -fakturor måste dessutom ha ett betalningsvillkor. Netvisor accepterar inte order eller fakturor som saknar detta. Problem som orsakas av detta undviks bäst genom att säkerställa att varje kunds information i Rackbeat har ett definierat betalningsvillkor. Då behöver det inte läggas till separat.
Se till att perioden är öppen innan försäljningsfakturor skickas till Netvisor. Räkenskapsåret måste vara etablerat och öppet, och perioden får inte ha MOMS-låsning.
Kunder
När Netvisors kundinformation har överförts till Rackbeat, sker etablering av nya kundrelationer och redigering av information endast i Rackbeat.
Samma kundnummer får inte ha olika information i systemen. Netvisor hämtar kundinformation till försäljningsfakturan baserat på kundnumret. -> Om informationen inte stämmer kan fel kundinformation visas på försäljningsfakturan.
Om kundkortet tas bort från Rackbeat måste det också tas bort från Netvisor - borttagningsinformationen överförs inte mellan systemen. -> Information om en ny kund som ska etableras överförs kanske inte till Netvisor om kundnumret är reserverat.
Produkter
Även produkt hantering sker i Rackbeat. Liksom med kunder, överförs inte borttagningsinformation från Rackbeat till Netvisor. Om en produkt tas bort är det bra att manuellt ta bort den även från Netvisor.
Produkter måste ha MOMS-procenten definierad även i Netvisor. -> Om ett dokument från Rackbeat innehåller en produkt vars MOMS-procent inte finns i Netvisor, överförs inte dokumentet. I Rackbeat definieras MOMS-procenten direkt på produktgruppsnivå. Du kan kontrollera produktgrupperna i Rackbeat via Lager > Produktgrupper. MOMS-procenten visas i produktgruppens redigering på fliken MOMS.
Undvik specialtecken i produktnamn (/, *, &, # etc.). Netvisor känner inte igen specialtecken på produkter, så deras användning förhindrar dokument som innehåller dem från att överföras mellan programvarorna.
Övrigt att beakta
Vid implementeringen av Rackbeat skapar Netvisor automatiskt programgränssnittskoder för användaren som aktiverar integrationen. Förbindelsen mellan programvarorna bryts alltså om denna användare tas bort från Netvisor. Vi rekommenderar att kontakta Netvisors support tuki.netvisor@visma.com, om det är nödvändigt att ta bort användaren.
Hjälpte det här svaret? Ja Nej
Send feedback