Denna hjälp visar hur du granskar kundspecifika förfallna fordringar.
Du kan öppna vyn genom att välja Försäljning > Ränta och indrivning > Kundspecifik indrivning. Rapporten tar också hänsyn till eventuella betalningsplaner, som visas på höger sida av vyn.
I vyn kan du redigera rapportens innehåll enligt följande:
Tryck på knappen "Välj fält" och välj de fält du vill visa.
Välj önskad gruppering i menyn "Gruppera".
Välj i avsnittet "Filtrera" till exempel kundnamn i rullgardinsmenyn och skriv det önskade kundnamnet i rutan bredvid.
Tryck på knappen "Uppdatera vy" så att dina val uppdateras i vyn.
Spara informationen med dina sökkriterier via länken "Spara som Excel-fil".
I det övre högra hörnet av sidan kan du begränsa fordringar som har varit förfallna under en viss tidsperiod, till exempel 5 dagar.
Ange önskat antal dagar.
Tryck på knappen "Visa".
Vanliga frågor
Hur kan jag granska kundspecifika förfallna fordringar?
Välj Försäljning > Ränta och indrivning > Kundspecifik indrivning.
Hur väljer jag vilka fält som visas i rapporten?
Tryck på knappen "Välj fält" och välj de fält du vill visa.
Hur kan jag begränsa rapporten till en viss kund?
Välj i avsnittet "Filtrera" till exempel kundnamn i rullgardinsmenyn och skriv det önskade kundnamnet i rutan bredvid. Tryck sedan på "Uppdatera vy".
Hur begränsar jag förfallna fordringar till ett visst antal dagar, till exempel 5 dagar?
Ange önskat antal dagar i det övre högra hörnet av sidan och tryck på "Visa".
Hur sparar jag rapporten som en Excel-fil?
Spara informationen med dina sökkriterier via länken "Spara som Excel-fil".
Nyckelord: Kundspecifik indrivning, förfallna fordringar, Excel-sparning
Denna artikel har översatts med hjälp av ett AI-baserat översättningsverktyg. Innehållet eller formuleringen i dessa instruktioner kan avvika från dem i andra instruktioner eller i programvaran.