OBS! Den gamla Controller tas ur bruk 31.12.2027. Den ersätts av Netvisors Controller (ny), mer information om ibruktagandet hittar du här.
Öppna hanteringen av Controller-nyckeltal genom att välja Controller > Nyckeltal och ledningsrapportering > Nyckeltal.
Använd valet när du vill skapa nya nyckeltal för Controllers resultatuppföljning. Med hjälp av nyckeltalen får du beräknade värden från bokföringen till resultatuppföljnings-viewn.
I systemet finns färdiga nyckeltal baserade på kontoplanen. Värdena för dessa nyckeltal fås automatiskt till resultatuppföljningen.
Du kan inte delete nyckeltal som systemet har producerat som default.
Du kan delete ett nyckeltal du själv har matat in.
Värdena uppdateras automatiskt i nattkörningen.
Beräkna värdena vid behov manuellt vid önskad tidpunkt.
Nytt nyckeltal
Skapa ett nytt nyckeltal med funktionen "Nytt nyckeltal".
Fyll i uppgifterna för det nya nyckeltalet enligt följande:
Namn: Ange nyckeltalets namn.
Beskrivning: Ange en beskrivning av nyckeltalet.
Målvärde: Ange nyckeltalets målvärde.
Använd enhet: Välj en enhet:
Eurosiffra (€)
Kumulativt beteende eurosiffra (€)
Procentvärde (%)
Indexvärde
Datakälla för nyckeltalet: Välj "Formel" eller "Statisk data".
"Statisk data" betyder ett manuellt inmatat värde.
Spara nyckeltalet genom att välja Spara uppgift.
Redigering av nyckeltal
Edit nyckeltalet enligt följande:
Sök nyckeltalet med sökfunktionen i Nyckeltal-viewn.
Gå till redigeringsläget genom att klicka på nyckeltalets namn.
När nyckeltalet har sparats har det ännu ingen formel.
Om nyckeltalet har använts i Calculation av ett annat nyckeltal kan du endast edit dess målvärde.
Du kan edit formeln normalt även om nyckeltalet används i Calculation av ett annat nyckeltal.
Hantering av nyckeltalets formel
Hantera nyckeltalets formel när datakällan för nyckeltalet är "Formel".
Om datakällan är "Statisk data" visar systemet meddelandet: "Typen av datakälla för nyckeltalet har definierats som statisk data". Då kan du inte hantera formeln.
När nyckeltalet har sparats har det ännu ingen formel.
Gör så här för att add formeln:
Sök nyckeltalet med sökfunktionen i Nyckeltal-viewn.
Gå till redigeringsläget genom att klicka på nyckeltalets namn.
Om nyckeltalet har använts i Calculation av ett annat nyckeltal kan du endast edit dess målvärde.
Du kan edit formeln normalt även om nyckeltalet används i Calculation av ett annat nyckeltal.
När nyckeltalet har sparats har det alltså ännu ingen formel.
Exempel på färdig formel
Viewn visar om nyckeltalet används i någon annan nyckeltalsformels Calculation.
Exemplet ovan ingår i formeln för nyckeltalet "Rörelseresultat".
Ordning: Ange radens ordningsnummer i listan.
Om du vill add en ny rad som den översta i listan, add raden längst ner och ange ordningsnumret till 1–9.
Efter att du har sparat är den added raden överst i listan.
Typ: Välj en typ för raden från alternativen nedan.
Aritmetisk operation: Använd matematiska operationer + - * / ( ) osv.
Följ matematikens beräkningsregler när du add formeln.
Förändring i perioden för bokföringens utfallsvärden: Välj önskat konto eller kontogrupp från specification of accounts.
Nyckeltal för bokföringens utfallsvärden: Välj önskat konto eller kontogrupp från specification of accounts.
Genomsnitt för perioden av bokföringens utfallsvärde: Välj önskat konto eller kontogrupp från specification of accounts.
Tal: Ange själv ett fast talvärde.
Eget nyckeltal: Hämta befintliga nyckeltal som en del av formeln.
Använd inte nyckeltalet som en del av sig självt. Annars uppstår en s.k. evighetsslinga och systemet ger felmeddelandet "DEADLOCK!".
Korrigeringsfaktor för nyckeltalets tidsperiod: Använd korrigeringsfaktorn när du vill att t.ex. värden som adderas ska bli korrekta för kvartals- och räkenskapsårsbelopp och inte multipliceras flera gånger.
Inmatning av fast nyckeltalsdata
Mata in fast nyckeltalsdata för nyckeltal vars datakälla är "Statisk data".
Om det inte finns några nyckeltal med statisk data meddelar systemet: "Inga nyckeltal vars datakälla har markerats som statisk data".
Ange önskat värde per månad för nyckeltalet.
Om du har add ifrågavarande nyckeltal till resultatuppföljnings-viewn visas nyckeltalet i resultatuppföljningen enligt bilden nedan.
Hantering av nyckeltal
Använd viewn när du vill granska skapade uppföljningsvyer och nyckeltalen som är kopplade till dem.
Ny view
Add en helt ny flik till resultatuppföljnings-viewn enligt följande:
Välj länken "Ny view".
Ange namnet på den nya viewn i fältet Beskrivning.
Ange Ordningsnummer som påverkar ordningen på flikarna:
Viewn med det minsta ordningsnumret visas först till vänster.
Viewn med det största ordningsnumret visas sist.
Edit en redan skapad view genom att klicka på namnet på viewn.
Delete viewn från samma ställe om du inte längre behöver den.
Nytt nyckeltal till view
Add ett befintligt nyckeltal till önskad view enligt följande:
Välj viewn där du vill add nyckeltalet.
Välj det nyckeltal, den bokföringskontogrupp eller det bokföringskonto som du vill koppla.
Definiera ordningen i vilken nyckeltalen visas.
Välj vid behov om nyckeltalet ska expanderas som default.
View: Välj i fältet den view där nyckeltalet ska add.
Nyckeltal: Välj i fältet ett befintligt nyckeltal, en bokföringskontogrupp eller ett bokföringskonto som ska kopplas.
Ordning: Definiera i fältet i vilken ordning nyckeltalen visas. Nyckeltalet med det minsta ordningsnumret visas först i listan.
Expansion som default: Ställ in att nyckeltalet ska expandera som default om nyckeltalet består av en formel som innehåller andra nyckeltal. Då expanderas nyckeltalet automatiskt i uppföljningsviewn.
Den skapade viewn kan till exempel se ut som nedan.
Edit: Välj när du vill edit informationen igen, till exempel ändra ordningen.
Delete: Delete det aktuella nyckeltalet från viewn. Funktionen delete inte själva nyckeltalet.
Formatering: Ersätt defaultformatering med egna val. Viewn har alternativen nedan.
Tillåt drilldown: Välj om man ska kunna drilldown från nyckeltalet ända till voucher-nivå och se vilka vouchers värdet består av.
Viewn kan till exempel se ut som nedan i resultatuppföljningsdelen.
Calculation av nyckeltal
Gör så här för Calculation av nyckeltal:
Alla nyckeltal, även de som definierats av användaren, är färdigberäknade baserat på föregående dags uppgifter.
Starta en ny Calculation av nyckeltal om du vill få med alla senaste transactions.
Beräkningen tar från några sekunder till några tiotals sekunder.
När du tar funktionen Nyckeltal och ledningsrapportering i bruk första gången startar du Calculation av nyckeltal första gången själv:
Öppna Calculation-viewn.
Välj de två nedersta alternativen i Calculation-viewn.
Starta Calculation.
I fortsättningen beräknar systemet nyckeltalen automatiskt under natten.
Utför Calculation manuellt om du vill ha realtidssaldo från bokföringen på Controller-sidan.
Med aktiv period avses aktiv financial period.
Vanliga frågor
När tas den gamla Controller ur bruk och var hittar jag mer information om den nya Controller?
Den gamla Controller tas ur bruk 31.12.2027. Den nya Netvisors Controller ersätter den gamla. Du hittar mer information om ibruktagandet här.
Hur skapar jag ett nytt nyckeltal i Controllers resultatuppföljning?
Skapa ett nytt nyckeltal genom att välja Controller > Nyckeltal och ledningsrapportering > Nyckeltal och använda funktionen "Nytt nyckeltal". Ange namn, beskrivning, målvärde, använd enhet och datakälla för nyckeltalet och spara nyckeltalet.
Hur hanterar jag nyckeltalets formel?
Säkerställ att datakällan för nyckeltalet är "Formel". Sök nyckeltalet med sökfunktionen i Nyckeltal-viewn, gå till redigeringsläget genom att klicka på nyckeltalets namn och add eller edit formeln i enlighet med matematikens beräkningsregler.
Hur matar jag in fast nyckeltalsdata?
Mata in fast nyckeltalsdata för nyckeltal vars datakälla är "Statisk data". Ange önskat värde per månad för nyckeltalet. Om det inte finns några nyckeltal med statisk data meddelar systemet att sådana nyckeltal saknas.
Hur add jag en ny view till resultatuppföljningen?
Add en ny view genom att välja "Ny view", ange viewns namn i fältet Beskrivning och ge ett ordningsnummer som definierar ordningen på flikarna.
Hur add jag ett nyckeltal till resultatuppföljnings-viewn?
Välj "Nytt nyckeltal till view", välj view och nyckeltal (eller bokföringskontogrupp/konto), definiera ordningen och ställ vid behov in att nyckeltalet ska expandera som default.
Hur fungerar Calculation av nyckeltal och när måste den startas manuellt?
Systemet beräknar nyckeltalen automatiskt i nattkörningen baserat på föregående dags uppgifter. Starta Calculation manuellt när du tar funktionen Nyckeltal och ledningsrapportering i bruk första gången eller när du vill ha realtidssaldo från bokföringen på Controller-sidan.
Nyckelord
Controller, Netvisors Controller, nyckeltal, nyckeltalsformel, statisk data, fast nyckeltalsdata, resultatuppföljning, uppföljningsview, ny view, hantering av nyckeltal, Calculation av nyckeltal, bokföringens utfallsvärde, korrigeringsfaktor, expansion som default, drilldown, ledningsrapportering
Denna artikel har översatts med hjälp av ett AI-baserat översättningsverktyg. Innehållet eller formuleringen i dessa instruktioner kan avvika från dem i andra instruktioner eller i programvaran.