Tämä ohje opastaa Netvisorin aloitusnäkymän muokkaamiseen vastaamaan omia tarpeitasi.
SISÄLTÖ
Widget-näkymän käyttö
Voit avata aloitusnäkymän muokkauksen valitsemalla Netvisorissa aloitusnäkymän ja painamalla Muokkaa näkymää -painiketta.
Muokkaustilassa voit:
lisätä widgettejä
poistaa widgettejä
järjestää widgettejä raahaamalla ne haluamaasi paikkaan
siirtää eri aloitusnäkymien widgettejä toisiin näkymiin
kopioida muokatun näkymän asetuksia toisiin yrityksiin.
Muokkaa näkymää -tilassa:
näkymät ovat täysin muokattavissa
voit tuoda widgettejä aloitusnäkymäsivuille raahaamalla ne haluamaasi kohtaan
voit siirrellä näkymässä jo olevia widgettejä raahaamalla
voit asetella näkymät täysin omien tarpeittesi mukaisiksi.
Muokkaustilan avaamisen jälkeen näet alla olevat painikkeet:
Lopeta muokkaus -painikkeella:
lopetat muokkaukset
palaat päänäkymään
näet tekemäsi muutokset, jos olet muokannut näkymää.
Lisää Widgettejä
Voit avata widgettien lisäyksen seuraavasti:
Avaa aloitusnäkymä ja paina Muokkaa näkymää.
Paina Lisää widgettejä -painiketta.
Lisää widgettejä -painikkeella:
näet eri osa-alueiden widgetit
voit valita, mitkä widgetit otat käyttöön.
Voit avata esimerkiksi myynti-puolen widgetit näin:
Valitse widget-listasta myynti-puolen osio.
Tarkastele listassa näkyviä myyntiin liittyviä widgettejä.
Huomioi widget-listassa seuraavat asiat:
Jos widgetin reunassa on lukon kuva, sinulta puuttuu oikeus kyseisen widgetin näkymään.
Jos widgetin edessä on Valittu-painike, widget on jo näkyvissä etusivulla.
Jos haluat esimerkiksi laskuttamattomat myyntitilaukset -widgetin näkyviin etusivulle:
Etsi listasta laskuttamattomat myyntitilaukset -widget.
Valitse widget.
Raahaa widget haluamaasi kohtaan etusivulla.
Widgetin poisto
Voit poistaa widgetin etusivulta näin:
Avaa aloitusnäkymä ja paina Muokkaa näkymää.
Etsi poistettava widget etusivulta.
Paina widgetissä olevaa Palauta Widgetteihin -nappia.
Widgettien kopiointi toiseen yritykseen
Voit kopioida muokatun etusivun asetukset toisiin yrityksiin, joihin sinulla on oikeudet, seuraavasti:
Avaa aloitusnäkymä ja paina Muokkaa näkymää.
Paina Lisää widgettejä -napin vieressä olevaa alaspäin osoittavaa kolmiota.
Valitse listasta Kopioi näkymän asetukset muihin yrityksiisi.
Valitse yritykset, joihin haluat kopioida asetukset.
Paina kopioi asetukset valittuihin yrityksiin.
Palauta näkymän oletusasetukset
Voit palauttaa etusivun oletusasetukset näin:
Avaa aloitusnäkymä ja paina Muokkaa näkymää.
Valitse Palauta näkymän oletusasetukset.
Palauta näkymän oletusasetukset -toiminto:
palauttaa etusivun oletusasetukset
tuo oletuksena olevat widgetit näkyville, jos ne oli poistettu
säilyttää widgettien oletuspaikan etusivulla.
Eri Netvisor-osiolla on päänäkymässä omat widgettinsä.
Widgettien kuvaukset
Poikkeukset ja huomiot
Widget Kohdistumattomat kuluttajaverkkolaskutuksen vastaanottoilmoitukset:
näyttää saapuneet vastaanottoilmoitukset, joita ei ole voitu kohdistaa automaattisesti asiakaskortille.
Myyntilaskut, joiden lähetys verkkolaskuina epäonnistui
Widget:
näyttää myyntilaskut, joita yritettiin lähettää verkkolaskuina, mutta jotka jäivät myöhemmin virheeseen.
Kohdistumattomat viitesuoritukset
Widget:
näyttää viitesuoritukset, jotka eivät ole kohdistuneet (esimerkiksi on maksettu enemmän kuin laskun loppusumma)
näkyy ja avautuu, jos sinulla on:
muokkausoikeus myyntireskontran perustoimintoihin
muokkausoikeus suoritusten hallintaan
näyttää kohdistumattomia viitesuorituksia vain avoimilta tilikausilta.
Saapuneet viitesuoritukset
Widget:
näyttää konekielisesti saapuneiden viitesuoritusten lukumäärän, joita ei ole vielä käsitelty
näkyy, jos:
sinulla on oikeudet tiedotusnäkymään tämän osalta
kirjanpito-osio on aktiivinen kyseisessä yrityksessä
sinulla on vähintään lukuoikeudet kirjanpidon perustoimintoihin.
Pankki ja maksuliikenteen poikkeukset
Widget:
näyttää virheeseen jääneet ostolaskujen maksut.
Ostolaskuautomaation ehdotukset
Widget:
näyttää mahdollisia ehdotuksia, joista voit tehdä ostolaskuautomaatiosääntöjä
vaatii oikeudet ostolaskujen automaatiosääntöihin.
Vanhentuneet ostolaskuautomaation säännöt
Widget:
näyttää, jos ostolaskuautomaatiota on käytetty ja jokin sääntö on vanhentunut
ilmoituksen poistamiseksi:
pidennä säännön voimassaoloaikaa tai
poista vanhentuneet ostolaskuautomaatiosäännöt.
löydät säännöt valitsemalla Ostot > Automaattinen käsittely.
Maksamatta jääneet henkilöstökulut
Widget:
näyttää matkalaskut, jotka ovat maksatusvalmiita, mutta joita ei ole vielä maksettu.
Palkansaajalta puuttuu voimassa oleva verokortti
Widget:
näyttää palkansaajat, joiden verokortti ei ole voimassa.
Tarkistamattomat tiliöinnit
Widget:
näyttää tositteiden määrän, jotka on luotu henkilön toimesta, jolla ei ole muokkausoikeutta tarkistamattomiin tiliöinteihin tiedotusnäkymän oikeuksissa
näkyy, jos sinulla on kirjanpitäjä-rooli
nostaa listaan ostolaskuautomaation kautta luodut tositteet
jos ostolaskuautomaatio ajetaan käsin:
tapahtuman nousu listaan riippuu käsin ajavan henkilön oikeuksista
jos hänellä on muokkausoikeudet tarkistamattomiin tiliöinteihin, tapahtuma ei nouse listaan.
tapahtuman hyväksyminen:
ei vaikuta olemassa olevaan kirjanpitoon
poistaa tositteen tästä listasta.
näkymän kautta voit tarkistaa haluttujen käyttäjien tekemät tositteet.
Jos yrityksessä on käytössä Fabric AI:
Fabric AI:n kautta tulevat tositteet eivät nouse Tarkistamattomat tiliöinnit -näkymään
tarkoituksena on, että kirjanpitäjä/AI controller/reskontranhoitaja käsittelee ostolaskut ensisijaisesti FabricAI-portaalin kautta
merkittävä osa laskuista saadaan automaattisesti kirjanpitoon FabricAI-portaalin kautta
FabricAI-portaali käytännössä korvaa Tarkistamattomat tiliöinnit -näkymän, jotta tuplatyötä ei tarvitse tehdä.
Laskujen maksupalautteet
Widget:
näyttää saapuneet maksupalautteet ostolaskuista
on informatiivinen näkymä
näkymän kuittaaminen ei vaikuta kirjanpitoon.
Automaattisten muistutusten lähettämättömät laskut
Widget:
näyttää laskut, joiden lähetys muistutusten automaatiosäännöllä on epäonnistunut
näyttää virheen 30 päivän ajan.
Automaattisen tiliotekäsittelyn virheet
Widget:
näyttää tiliotteiden määrän, joihin on tullut virhe ostolaskujen automaattisen käsittelyn epäonnistuttua
esimerkki virhetilanteesta:
yritykseen on tullut tiliote, jossa ALV tai ostoreskontra on ollut lukittuna
automaatiikka ei käsittele ostolaskutapahtumaa tiliotteelta.
näkyy, jos sinulla on pääsy tiliotteelle.
Oma työaika
Widget:
näyttää mahdollisen liukuman, jos liukuma on käytössä yrityksessä
näyttää kuittaamattomat työpäivät
vaatii, että sinulla on oikeudet työajankirjaukseen yrityksessä.
Omat matka- ja kulukorvaukset
Widget:
näyttää kyseisen henkilön matkalaskujen tilanteen
vaatii, että sinulla on oikeudet matkalaskujen tekoon yrityksessä.
Käsittelemättömät eScan-aineistot
Widget:
näyttää, mitä aineistoja eScan-näkymässä on käsittelemättä
jos eScania ei ole otettu käyttöön, näyttää linkin ota eScan-palvelu käyttöön
näyttää jokaiselle käyttäjälle hänen omat käsittelemättömät aineistonsa
jos sinulla on jokin seuraavista rooleista:
kirjanpitäjä (KP)
käyttäjähallitsija (KH)
tilitoimistonpääkäyttäjä (TPK)
näet myös kaikkien muiden lähettämät käsittelemättömät aineistot.
Kassavirtaennuste
Widget:
näyttää kassavirtaennusteen
vaatii ostolaskujen maksatusoikeudet tai kirjanpitäjän roolin
on automaattisesti käytössä kaikilla ostoreskontraa käyttävillä yrityksillä.
Minulla käsittelyssä
Widget:
voidaan muokata näyttämään:
kaikki yrityksen aineistot tai
vain aineistot, jotka on kohdistettu sinulle.
Hyväksymättömät hankintaehdotukset -osio Minulla käsittelyssä -näkymässä:
näkyy, jos:
yrityksessä on ostotilaus-osio käytössä
sinulla on osto- ja myyntireskontrien oikeuksissa oikeus hyväksyä ostotilauksia.
HUOM! Minulla käsittelyssä -näkymä:
näyttää aktiivisen kauden
näyttää aktiivista kautta edeltävän kauden
näyttää yhden tilikauden verran tulevaisuudessa olevat laskut ja tiedot.
Tarkistettavat ostolaskut
Widget:
näkyy, jos sinulla on osto- ja myyntireskontrien oikeuksissa oikeus:
asiatarkistaa ostolaskuja tai
hyväksyä ostolaskuja.
Tiliöimättömät ostolaskut
Widget:
näyttää ostolaskut, joita ei ole vielä tiliöity
näkyy kirjanpitäjän oikeuksilla.
Toimittamattomat myyntitilaukset
Widget:
näyttää myyntitilaukset, joita ei ole vielä toimitettu
vaatii, että:
tilaustenkäsittely-osio on käytössä yrityksessä
sinulla on oikeudet käsitellä myyntitilauksia.
käyttäjän oikeuksia nähdä vain hänelle kohdistetut tapahtumat voidaan rajata reskontraoikeuksissa asetuksella Näytä vain itse syötetyt laskut ja tilaukset.
Laskuttamattomat myyntitilaukset
Widget:
näyttää myyntitilaukset, joita ei ole vielä laskutettu.
Lähettämättömät myyntilaskut
Widget:
näyttää käyttäjän itse luomat laskut, joita ei ole vielä lähetetty tai tulostettu.
Hyväksyttävät matkalaskut
Widget:
näkyy, jos sinulla on esimiehen rooli tai palkanlaskijan oikeudet.
Avoimet myynnit
Widget:
näyttää avoimet tarjoukset ja tilaukset
edellyttää, että:
tilaustenkäsittely on päällä
sinulla on oikeudet tilaustenkäsittelyyn.
näyttää myös:
lähettämättömien laskujen määrän ja summan
avoimien laskujen määrän ja summan
erääntyneiden laskujen määrän ja summan
muistutettujen laskujen määrän ja summan
huomautettujen laskujen määrän ja summan
perinnässä olevien laskujen määrän ja summan.
vaatii oikeudet myyntireskontraan.
Avoimet ostot ja tilisiirrot
Widget:
näyttää ostotilaukset
edellyttää, että:
palvelu on päällä
sinulla on tähän oikeudet.
Widget näyttää lisäksi:
uudet ostolaskut
laskukierrossa olevat laskut
maksuvalmiit ostolaskut
erääntyneet ostolaskut
vaatii oikeudet ostoreskontraan.
Jos sinulla on maksatusoikeudet tilisiirtoihin:
näet maksamattomien tilisiirtojen määrän
sinulla pitää olla myös muokkausoikeudet maksatus-kohtaan perus ostoreskontran oikeuksissa.
Velvoitteet
Widget:
näyttää, montako päivää ALV-ilmoitus ja työnantajasuoritus on myöhässä
näkyy, jos:
tiedotusnäkymässä on luku- tai muokkausoikeus kohtaan lähettämättömät valvontailmoitukset
ALV-ilmoituksen osalta sinulla on vähintään lukuoikeudet kirjanpidon perustoimintoihin
sinulla on kirjanpitäjän oikeudet.
näyttää myös, jos ALV-tilisiirto on maksamatta.
Huomioi ALV-tilanteen tulkinnassa:
jos kyseiselle kuukaudelle on kirjattu omia tapahtumia, omat tapahtumat voivat aiheuttaa sen, että kyseisen kuun palautuksella oleva ALV muodostuu maksettavaksi
tällöin widget voi näyttää, että ALV on maksettavaa, vaikka tosiasiassa maksettavaa ALV:ia ei ole
voit korjata tilanteen merkitsemällä kyseisen kauden valmiiksi Oma alotteiset verot -näkymässä.
Lukitukset
Widget:
näyttää, milloin yrityksen ALV on lukittu:
ALV lukittuu, kun kyseisen kuun ALV-laskelma on tehty.
näyttää, milloin tilikausi on lukittu:
tilikausi lukittuu, kun tilikausi päätetään.
Widget näyttää myös:
palkanlaskennan lukituksen
työajansyötön lukituksen
nämä voidaan määrittää palkanlaskennan asetuksista.
Lukitukset-widgetin näkyvyys:
vaatii kirjanpitäjän tai palkanlaskijan roolin
ALV-, tilikausi- ja ostoreskontralukitukset näytetään kirjanpitäjän roolilla
palkanlaskenta- ja työaikalukitukset näytetään palkanlaskijan roolilla.
Pikalinkit
Widget:
näyttää, jos olet tehnyt pikalinkkejä
näyttää myös pikalinkit, jotka käyttäjähallitsijan oikeuksilla oleva henkilö on tehnyt sinulle.
Pankkitilit
Widget:
näyttää yrityksen pankkitilit
näyttää pankkitilien saldot
vaatii oikeudet nähdä yrityksen pankkitilit käyttöoikeuksissa.
Usein kysyttyjä kysymyksiä
Miten muokkaan Netvisorin aloitusnäkymää omiin tarpeisiini?
Avaa aloitusnäkymä ja paina Muokkaa näkymää.
Lisää, poista ja järjestä widgettejä raahaamalla ne haluamaasi paikkaan.
Tallenna muutokset painamalla Lopeta muokkaus.
Miten lisään uuden widgetin etusivulle?
Paina aloitusnäkymässä Muokkaa näkymää.
Valitse Lisää widgettejä.
Valitse haluamasi widget ja raahaa se etusivulle.
Miten poistan widgetin etusivulta?
Avaa muokkaustila painamalla Muokkaa näkymää.
Paina poistettavassa widgetissä Palauta Widgetteihin.
Miten kopioin muokatun aloitusnäkymän toiseen yritykseen?
Avaa muokkaustila ja paina Lisää widgettejä -napin vieressä olevaa kolmiota.
Valitse Kopioi näkymän asetukset muihin yrityksiisi.
Valitse yritykset ja paina kopioi asetukset valittuihin yrityksiin.
Miten palautan aloitusnäkymän oletusasetukset?
Avaa muokkaustila painamalla Muokkaa näkymää.
Valitse Palauta näkymän oletusasetukset.
Oletuswidgetit palautuvat oletuspaikoilleen etusivulla.
Miksi en näe tiettyä widgetiä tai sen sisältöä?
Tarkista, onko widgetissä lukon kuva: se tarkoittaa, että sinulta puuttuu oikeus kyseiseen widgetin näkymään.
Varmista, että sinulla on ohjeessa mainitut käyttöoikeudet (esimerkiksi myyntireskontra, ostoreskontra, kirjanpitäjän rooli, palkanlaskijan oikeudet).
Mitä teen, jos Velvoitteet-widget näyttää ALV:n maksettavaksi, vaikka sen pitäisi olla palautuksella?
Tarkista, onko kyseiselle kuukaudelle kirjattu omia tapahtumia, jotka vaikuttavat ALV-laskelmaan.
Merkitse kyseinen kausi valmiiksi Oma alotteiset verot -näkymässä, jos tilanne on jo hoidettu.
Avainsanat: Netvisor, aloitusnäkymä, widgettien muokkaus, käyttöohje, yrityksen asetukset, näkymän muokkaus