Tämä ohje opastaa sinua myynnin raportteihin siirtymisessä, raportin kohteen valitsemisessa tilauksille tai laskuille sekä erilaisten raporttien luomisessa ja tallentamisessa pikalinkkeinä. Ohje sisältää myös tietoa asiakastilastoista, tuotetilastoista ja myyntikateraporteista.

Avaa myynnin raportit valitsemalla Myynti > Raportit > Myynnin raportit.

Hakuehdot

Myynnin raportit voidaan kohdistaa tilauksiin tai laskuihin. Kohdistaminen tehdään "Kohde"-kentässä.

  • Valitse Laskut, kun haluat raportin laskuista.
  • Valitse Tilaukset, kun haluat raportin tilauksista.

Molemmilla kohteilla on omat raporttimuotonsa. Tilaukset vaatii käyttöön yrityksessä tilaustenkäsittely-osion tai vähintään Professional-paketin.

Myynnin raportit näyttävät tämänhetkisen tilanteen, esimerkiksi avointen laskujen osalta.

Jos haluat katsoa tilannetta takautuvasti tietyn päivän osalta, esimerkiksi viime tilikauden lopun avoimet laskut, katso tiedot Taloushallinto-osion Avoimet saatavat -näkymästä.

Tilaukset

Tilauksille käytettävissä olevat raportit ovat:

  • Asiakastilasto ryhmittäin
  • Tuotetilasto ryhmittäin
  • Tuoteryhmäraportti
  • Asiakasryhmäraportti
  • Myyjäraportti

Laskut

Laskuille käytettävissä olevat raportit ovat:

  • Asiakasraportti
    • Raportti näyttää valittujen asiakkaiden laskut ja asiakkaan avoimen saldon. Asiakasraportti ottaa mukaan kaikki suoritukset päiväyksestä riippumatta.
  • Asiakastiliote
    • Asiakastiliote sisältää avoimet ja erääntyneet laskut.
    • Tiliotteelta voi käynnistää perintäkirjeen.
  • Asiakastilasto ryhmittäin
    • Raportti sisältää myyntitilastot asiakasryhmittäin ja asiakkaittain sekä tuotteittain.
    • Toimituspäivän mukaan rajattaessa raportti huomioi myös tilausten rivikohtaisen toimituspäivän.
    • Raportti näyttää myynnin katteen, jos käyttäjällä on oikeus nähdä hankintahinta Myynti- ja ostoreskontrien oikeuksissa. Jotta kate näkyy oikein, tuotteelle pitää olla tallennettu hankintahinta.
  • Tuotetilasto ryhmittäin
    • Raportti sisältää myyntitiedot tuoteryhmittäin ja tuotteittain.
    • Kun rajaat raportin maksupäivän mukaan, lasku tulee raportille, jos maksu on halutun hakuehdon sisällä ja laskun jäljellä oleva summa on nolla tai vähemmän kuin nolla (laskulle on tullut ylisuoritus). Osasuoritettu lasku ei tule raportille.
    • Raportti näyttää myynnin katteen, jos käyttäjällä on oikeus nähdä hankintahinta Myynti- ja ostoreskontrien oikeuksissa. Jotta kate näkyy oikein, tuotteelle pitää olla tallennettu hankintahinta.
    • Raportin paino lasketaan tuotteen nettopainosta.
    • Toimituspäivän mukaan rajattaessa raportti huomioi myös tilausten rivikohtaisen toimituspäivän.
  • Myyjäraportti
    • Raportti näyttää myynnin per myyjä. Raportti vaatii, että laskulla on valittu kyseinen myyjä. Raportilta voi nähdä myös myyjän provision, jos käyttäjällä on luku- tai muokkausoikeudet provision näkemiseen Myynti- ja ostoreskontrien oikeuksissa.
  • Tuoteryhmäraportti
    • Raportti näyttää tuoteryhmittäin tuotteiden tilaus-/myyntimäärän, summan ja ALV:n määrän per kuukausi.
  • Asiakasryhmäraportti
    • Raportti näyttää asiakasryhmittäin tuotteiden tilaus-/myyntimäärän, summan ja ALV:n määrän per kuukausi.
  • Top10 myynti
    • Raportti näyttää asiakkaat, tuotteet ja tuoteryhmät, joille on kertynyt eniten laskutusta.
    • Raportilta saadaan myös laskutus asiakasryhmittäin.
    • Raportti listaa myös myyjien laskutuksen suurimmasta pienimpään.
    • Raportti näyttää myös vertailutilanteen valitun ajanjakson suhteen. Jos haet esimerkiksi koko tilikauden tiedot, listaus näyttää asiakkaat laskutusmääräjärjestyksessä. Asiakkaiden, tuotteiden ja myyjien perässä näkyy suluissa arvo, joka oli tilanne edellisellä tilikaudella. Raportti näyttää vertailutilanteen asetetun hakuehdon (päivien määrän) mukaisesti. Jos haet raportin ajalta 1.1.2024–10.1.2024, vertailutilanne näkyy ajalta 22.12.2023–31.12.2023 (edeltävän 10 päivän ajalta).
    • Raporttia voidaan rajata myyjä-, asiakasryhmä- tai tuoteryhmäkohtaisesti.
    • Top10-raportti ottaa mukaan myyntilaskut sekä myyntitilausten toimitetun osuuden.
  • Myyntikateraportti
    • Myyntikatteen saa raportoitua joko Asiakastilasto ryhmittäin -raportilta tai Tuotetilasto ryhmittäin -raportilta. Nämä raportit näyttävät myynnin katteen, jos käyttäjällä on oikeus nähdä hankintahinta Myynti- ja ostoreskontrien oikeuksissa. Jotta kate näkyy oikein, tuotteelle pitää olla tallennettu hankintahinta.
      Myös Controller-osion Omia raportteja voidaan hyödyntää myyntikatteen raportoimiseen. Controller sisältyy Professional- ja Premium-paketteihin.

Kun olet valinnut kohteen ja raportin muodon, täytä raportille muut haluttujen tietojen rajaukset.

  1. Valitse "Kohde"-kentästä Laskut tai Tilaukset.
  2. Valitse haluttu raportin muoto (esimerkiksi Asiakasraportti, Tuotetilasto ryhmittäin, Top10 myynti).
  3. Täytä raportille tarvittavat hakuehdot ja rajaukset.
  4. Paina "Näytä raportti" -painiketta, jotta näet halutun raportin.

Hakuehtojen tallentaminen

Raportin hakuehtoja voi tallentaa nimellä pikalinkiksi hakuehtojen alapuolella olevalla alueella. Hakuehdot ja raportti voidaan tallentaa myös vasta raportilta. Tallennetut pikalinkit näkyvät hakuehtojen vieressä linkkeinä.

  1. Aseta raportille haluamasi hakuehdot.
  2. Tallenna hakuehdot pikalinkiksi hakuehtojen alapuolella olevalla alueella tai raporttinäkymässä.
  3. Käytä raporttinäkymässä tallentamiseen raportin oikeassa yläreunassa olevaa "Tallenna raportti pikalinkiksi" -linkkiä.
  4. Avaa tallennetut pikalinkit valitsemalla hakuehtojen vieressä näkyvät linkit.

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Kysymys: Miten pääsen myynnin raportteihin?

Valitse Myynti > Raportit > Myynnin raportit.

Kysymys: Miten valitsen, kohdistuuko raportti tilauksiin vai laskuihin?

Valitse "Kohde"-kentästä joko Laskut tai Tilaukset.

Kysymys: Mistä näen myynnin katteen?

Näet myynnin katteen Asiakastilasto ryhmittäin- ja Tuotetilasto ryhmittäin -raporteilta, jos sinulla on oikeus nähdä hankintahinta ja tuotteille on tallennettu hankintahinta.

Kysymys: Miten tallennan raportin hakuehdot pikalinkiksi?

Tallenna hakuehdot hakuehtojen alapuolella olevalla alueella tai raporttinäkymässä käyttämällä linkkiä "Tallenna raportti pikalinkiksi". Tallennetut pikalinkit näkyvät hakuehtojen vieressä linkkeinä.

Kysymys: Mitä Top10 myynti -raportti sisältää?

Top10 myynti -raportti näyttää eniten laskutusta kerryttäneet asiakkaat, tuotteet ja tuoteryhmät, laskutuksen asiakasryhmittäin, myyjien laskutuksen suurimmasta pienimpään sekä vertailutilanteen edelliseen vastaavaan ajanjaksoon. Raportti ottaa mukaan myyntilaskut ja myyntitilausten toimitetun osuuden.

Avainsanat: Myynnin raportit, asiakastilasto, tuotetilasto, myyntikateraportti, top10 myynti

 



Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.