Den här användarhandboken guidar dig hur du skapar och hanterar nya offers i Netvisor-systemet. Handboken täcker inmatning av grundläggande information om offer, offer lines samt sparande, utskrift och skickande av offer. Dessutom behandlas granskning av behandlingshistorik.

Offer- och orderhantering är tillgänglig med Professional- eller Premium-paket. Paketet kan vid behov uppgraderas Netvisor Store.

Innehåll

Du kan öppna skapandet av en offer genom att välja Försäljning > Offers > Ny offer.

Du kan också skapa en ny offer på följande sätt:

  • Välj från den övre menyn Skapa ny > Offer.
  • Välj det gröna plus-tecknet i rutan "Senaste offers" i kundvyn.
  • Sök produkter via produktsökningen och välj längst ner på sidan "Exportera valda till försäljning offer".

Skapande och hantering av en ny offer kräver redigeringsrättighet för Accounting-sektionen (Kundreskontra) Orderhantering. Med denna rättighet kan användaren också skapa och hantera försäljningsorder.


Ny offer

I vyn kan du, förutom att välja kund, mata in grundläggande information om offer. Grundläggande information kan dock också ställas in efter att du har valt Spara-knappen och offer vyn öppnas.

Gör så här när du skapar en ny offer:

  1. Välj en befintlig kund som kund eller välj Mata in ny kund om du vill lägga till en ny kund.
  2. Mata in offers grundläggande information i den utsträckning det behövs.
  3. Välj Spara när du har valt kund och fyllt i övrig nödvändig information.

Vid skapande av offer, order och försäljningsfaktura visar systemet en varning om det har upptäckts förseningar i kundens betalningsbeteende. Varningen visas när båda följande villkor uppfylls:

  • Kundens betalningsdag i förhållande till förfallodagen under de senaste 12 månaderna är i genomsnitt minst +30 dagar.
  • Kundens betalningsdag i förhållande till förfallodagen under de senaste 3 månaderna är minst +14 dagar större än 12 månaders genomsnitt (t.ex. 0 dagar -> +14 dagar). Dessutom måste kunden ha minst en betald eller kreditförlustfaktura per kvartal under de senaste 12 månaderna.

Efter sparande öppnas offer vyn, där information om offer, offer lines samt ytterligare information visas i egna sektioner.

Offer information

Förvalda offers från offer listan kan bläddras med bläddringsfunktionen. Pilarna framåt och bakåt flyttar vyn från en offer till en annan.

Kund

  • Genom att klicka på kundens namn kan du förhandsgranska kundkortets information.
  • Välj "Hantera kundinformation" om du vill uppdatera kundkortets information.
  • Uppdatera kundinformationen och sök kunden på nytt till offer så att ändringarna uppdateras på den offer som är under behandling.
  • Använd valen i slutet av raden om du vill byta kund eller uppdatera kundens information.

Faktureringsadress

  • Faktureringsadressens information uppdateras automatiskt från kundinformationen.

Leveransadress

  • Välj verksamhetsställe genom sökfunktionen eller mata in leveransadressen manuellt.

Offer nummer

  • Som standard föreslår systemet nästa lediga offer nummer.
  • Skriv vid behov in offer numret manuellt om du vill skriva över standardnumret.
  • Observera att ett manuellt angivet nummer bestämmer från vilket nummer följande offer- och ordernummer genereras löpande.
  • Offer numret reserverar också ordernumret, dvs. samma nummer genereras också för den order som skapas från offer.

Offer giltig

  • Ställ vid behov in ett giltighetsdatum för offer.

Leveransdatum

  • Som standard föreslår systemet dagens datum.
  • Lämna fältet tomt om leveransdatum inte behövs på offer, eftersom informationen inte är obligatorisk.

Leveransvillkor och -sätt

  • Välj lämpligt leveransvillkor och leveranssätt från rullgardinsmenyn.
  • Redigera vid behov alternativen genom att välja Försäljning > Försäljnings grundläggande information och inställningar.

Säljare

  • Välj säljare genom sökfunktionen.
  • Redigera säljare i Försäljning > Försäljnings grundläggande information och inställningar.

Valuta

  • Välj rätt valuta från listan om du vill göra offer i annan valuta än euro.
  • Kursen efter valutan är kursen vid föregående dags ECB:s söktidpunkt.
  • Kursen hämtas en gång om dagen och cirka klockan 17:15.
  • Bokföringsvalutan i Netvisor är alltid euro.

Skattehantering

  • Skattehantering kan definieras i förväg i kundinformationen, på kundens ytterligare information redigeringsflikens skattehantering-sektion.
  • Vid behov kan skattehanteringen ändras direkt på offer. Valet som görs på offer skriver över valet bakom kunden.
  • Välj skattehantering också direkt vid skapande av offer om du inte använder standardinställningen som sparats i kundinformationen.

Offer ytterligare information, dokument & bilagor och behandlingshistorik 

Interna ytterligare information

  • I fältet kan du mata in en textbaserad kommentar relaterad till offer, som inte skrivs ut på den skickade offer.

Dokument relaterade till offer

  • Fältet länkar ordernummer när en försäljningsorder har skapats från offer.

Offer bilagor

  • Du kan lägga till bilagor antingen genom att dra filerna till offer eller genom att söka filerna från datorn.
  • Vid tillägg av bilagan väljer du om bilagan ska skickas med offer.
  • Inställningen för bilagans skickande kan vid behov ändras även i efterhand.
  • Observera att om bilagan inte är avsedd att skickas med offer, fungerar bilagan som intern ytterligare information och detta meddelas med en separat anmärkning (låssymbol).

Senaste skick- och statusinformation

  • Sektionen visar offers senaste händelser.
  • Välj Visa hela skick- och statushistorik om du vill öppna Behandlingshistorik. Samma behandlingshistorik visas också i vyns nedre vänstra hörn.
  • Behandlingshistorik visar alla händelser för försäljning offer samt ändringar som gjorts på offer.
  • Behandlingshistorik sparar också information om skaparen och redigeraren av offer.
  • Från kommentarer som lagts till i behandlingshistorik får du information om antalet med hjälp av räknaren bredvid länken.

Offer lines

Text före och efter offer lines

  • I fälten kan du mata in fri text som visas på den aktuella offer.
  • Försäljnings grundläggande information inställda standardtexter före och efter fakturarader använder dessa samma fält.
  • Observera att om fri textfält antingen skriver ut text från kundens standardinformation eller om du matar in information i dem när du redigerar offer, skrivs inte standardtexterna från försäljnings grundläggande information ut på fakturan.
  • I fälten Text före och efter fakturarader ryms 500 tecken vardera.

Gör för valda

  • Ta bort eller kopiera valda offer lines genom att välja lämplig funktion.

Visa kolumner

  • I menyn kan du välja vilka kolumner som ska visas på offer lines. Som standard är alla kolumner valda.

Beräkningsobjekt synliga

  • Välj om beräkningsobjekt ska visas på offer lines eller döljas.

Sök fakturerbar produkt

  • Sök produkt med produktinformation eller produktkod genom sökfunktionen.
  • Systemet visar först produkter som tidigare sålts till kunden och därefter alla produkter.

På offer lines vänstra sida finns tre punkter, med vilka raden kan dras upp eller ner. Radens ordning kan ändras när det finns flera rader. Även kommentar- och delsumma rader kan flyttas på samma sätt.

När offer är klar väljer du Spara offer så att ändringarna sparas.

Line-specifika funktioner och behandlingshistorik

På offer kan du vid behov lägga till delsumma rad, kommentar rad samt göra andra rad funktioner.

Lägg till offer line

  • Lägg till en ny tom offer line.

Lägg till delsumma rad

  • Lägg till en delsumma rad mellan offer lines, som beräknar summan av raderna ovanför denna rad.

Lägg till kommentar rad

  • Lägg till en kommentar rad som skrivs ut på offer.

Andra rad funktioner

Lägg till fakturerings tillägg

  • Lägg till fakturerings tillägg som kan definieras i Försäljning > Inställningar > Fakturerings inställningar.

Lägg till offer lines från produktkatalogen

  • Öppnar produktkatalogen, där du kan lägga till produkter till offer genom att markera produkterna och lägga till dem längst ner till försäljning händelsen.

Lägg till offer lines med streckkodsläsare

  • Öppnar ett fönster där produktens streckkod kan läsas och produkterna läggas till på offer.

 Försäljningsfakturor tillägg -sektionen.

Skapa ny produkt 

  • Det finns en mer detaljerad guide om att skapa en produkt på sin egen guide sida.

Behandlingshistorik 

  • Visar händelser för offer samt ändringar som gjorts på offer.
  • Behandlingshistorik sparar också information om skaparen och redigeraren av offer.
  • Från kommentarer som lagts till i behandlingshistorik får du information om antalet med hjälp av räknaren bredvid länken.

Offer funktioner

Via menyn Offer funktioner visas de funktioner som presenteras på bilden. Från menyn kan du vid behov välja ytterligare funktioner relaterade till hanteringen av offer.

Offer sparande, utskrift och skickande

Förhandsgranska

  • Öppnar offer i förhandsgranskningsläge så att du kan kontrollera innehållet innan utskrift eller skickande.

Skriv ut

  • Öppnar en meny där du kan välja olika utskriftsformat.
  • Välj önskat utskriftsformat, varvid offer öppnas i PDF-format.

Spara offer

  • Sparar ändringarna som gjorts på offer.
  • Observera att om det finns osparade ändringar på offer visas en anmärkning om osparade ändringar i vyn. Anmärkningen försvinner efter sparande.

Skicka offer

  • Flyttar offer till skickvyn.
  • Mer information om skickande finns i anvisningen Skapa en ny försäljningsfaktura.
  • Observera att offer inte kan skickas med e-faktura meddelande.
  • Offer kan skickas som pdf eBrev, via e-post eller skrivas ut lokalt.


Vanliga frågor

Fråga: Hur kan jag skapa en ny offer i Netvisor?

Svar: Du kan skapa en ny offer genom att välja Försäljning > Offers > Ny offer. Du kan också använda funktionen Skapa ny > Offer i den övre menyn, det gröna plustecknet i rutan "Senaste offers" i kundvyn eller funktionen "Exportera valda till försäljning offer" i produktsökningen.

Fråga: Vilka rättigheter behöver jag för att skapa och hantera en offer?

Svar: Du behöver redigeringsrättighet för Accounting-sektionen (Kundreskontra) Orderhantering. Med denna rättighet kan du skapa och hantera både försäljning offers och försäljningsorder.

Fråga: Hur bildas offers nummer och kan jag ändra det?

Svar: Systemet föreslår som standard nästa lediga offer nummer. Du kan skriva över numret genom att mata in offer numret manuellt. Därefter bildas följande offer- och ordernummer löpande från detta nummer och uppåt, och samma nummer reserveras också för den order som skapas från offer.

Fråga: Hur lägger jag till bilagor på offer och hur påverkar de skickandet?

Svar: Du kan lägga till bilagor genom att dra filerna till offer eller genom att söka dem från datorn. När du lägger till bilagan väljer du om bilagan ska skickas med offer. Om bilagan endast är avsedd som intern ytterligare information markeras den med en låssymbol och skickas inte med offer.

Fråga: Hur kontrollerar jag offers behandlingshistorik?

Svar: Öppna offers vy och välj Behandlingshistorik. Du kan också välja länken "Visa hela skick- och statushistorik" i sektionen Senaste skick- och statusinformation. Behandlingshistorik visar alla händelser för offer, ändringar samt information om offers skapare och redigerare.

Fråga: På vilka sätt kan jag skicka offer till kunden?

Svar: Du kan skicka offer som pdf eBrev, via e-post eller skriva ut den lokalt. Offer kan inte skickas med e-faktura meddelande.

Fråga: Varför visar systemet en varning om kundens betalningsbeteende?

Svar: Systemet visar en varning om kundens betalningsdag i förhållande till förfallodagen under de senaste 12 månaderna i genomsnitt är minst +30 dagar och genomsnittet för de senaste 3 månaderna är minst +14 dagar större än 12 månaders genomsnitt. Dessutom måste kunden ha minst en betald eller kreditförlustfaktura per kvartal under de senaste 12 månaderna.

Nyckelord

offer, behandlingshistorik, offer lines, bilagor, förhandsgranskning, utskrift, skickande.

Denna artikel har översatts med hjälp av ett AI-baserat översättningsverktyg. Innehållet eller formuleringen i dessa instruktioner kan avvika från dem i andra instruktioner eller i programvaran.


Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Vi beklagar att vi inte kunde vara till hjälp. Lämna gärna feedback och hjälp oss att förbättra den här artikeln.