Den här användarhandboken guidar dig hur du skapar och hanterar nya offers i Netvisor-systemet. Handboken täcker inmatning av grundläggande information om offer, offer lines samt sparande, utskrift och skickande av offer. Dessutom behandlas granskning av behandlingshistorik.

Offer- och orderhantering är tillgänglig med Professional- eller Premium-paket. Paketet kan vid behov uppgraderas  Netvisor Store.

Innehåll

En ny offer kan skapas på följande sätt:

  • Försäljning > Offers > Ny offer
  • Övre menyn Skapa ny > Offer -funktion 
  • Kundvyn "Senaste offers" -rutan gröna plus
  • Genom produkt sökning, med funktionen "Exportera valda till försäljning offer" längst ner på sidan

Skapande och hantering av en ny offer kräver redigeringsrättighet för Accounting-sektionen (Försäljningsreskontra) Orderhantering. Då kan användaren också skapa och hantera försäljningsorder.


Ny offer

I vyn kan du, förutom att välja kund, mata in grundläggande information om offer. Grundläggande information kan dock också ställas in i vyn som öppnas efter att du klickat på Spara-knappen. När en kund har valts för offer och annan nödvändig information har fyllts i, välj Spara. En ny kund kan läggas till från Mata in ny kund.

Vid skapande av offer, order och försäljningsfaktura visas en varning om det har upptäckts förseningar i kundens betalningsbeteende:
- Kundens betalningsdag i förhållande till förfallodagen 12 mån är minst +30 dagar
- Kundens betalningsdag i förhållande till förfallodagen 3 mån är minst +14 dagar jämfört med 12 mån läsning (t.ex. 0 dagar -> +14 dagar). Dessutom måste kunden ha minst en betald eller kreditförlustfaktura per kvartal under de senaste 12 månaderna.

Efter sparande öppnas offer vyn, där information om offer, offer lines och ytterligare information är uppdelad.

Offer information

Förvalda offers från offer listan kan bläddras med bläddringsfunktionen (pilar framåt och bakåt). 

Kund - Genom att klicka på kundens namn kan du förhandsgranska kundkortets information. Med "Hantera kundinformation" -valet kan du uppdatera kundkortets information. Om kundinformationen uppdateras måste kunden sökas igen för offer så att informationen uppdateras för den offer som är under behandling. Genom valen i slutet av raden kan du vid behov byta kund eller uppdatera kundens information.
Faktureringsadress - Informationen uppdateras från kundens information.
Leveransadress - Välj plats genom sökfunktionen eller mata in adressinformationen manuellt. 
Offer nummer - Som standard nästa lediga offer nummer. Numret kan skrivas över genom att mata in offer numret manuellt, varvid följande offer- och ordernummer genereras som standard löpande från detta och uppåt. Offer numret reserverar också ordernumret, dvs. offer numret genereras också för den order som skapas från det.
Offer giltig - Vid behov kan ett giltighetsdatum ställas in för offer.
Leveransdatum - Som standard erbjuds dagens datum här. På offer är leveransdatum information inte obligatorisk.
Leveransvillkor och -sätt - Välj lämpligt alternativ från rullgardinsmenyn. Alternativen kan redigeras från Försäljning > Försäljnings grundläggande information och inställningar.
Säljare - Välj säljare genom sökfunktionen. Säljare kan redigeras i Försäljning > Försäljnings grundläggande information och inställningar
Valuta - När offer önskas göras i annan valuta än euro, välj rätt valuta från listan. Kursen efter valutan är kursen vid föregående dags ECB:s söktidpunkt. Kursen hämtas en gång om dagen och cirka klockan 17:15. Bokföringsvalutan i Netvisor är alltid euro.
Skattehantering - Skattehantering kan definieras i förväg i kundinformationen, på kundens ytterligare information redigeringsflikens skattehantering -sektion. Vid behov kan detta ändras på offer (överskrider valet bakom kunden) eller väljas detta alltid vid skapande av offer.

Offer ytterligare information, dokument & bilagor och behandlingshistorik 

Interna ytterligare information -fältet kan du mata in en textbaserad kommentar relaterad till offer, som inte skrivs ut på den skickade offer.
Dokument relaterade till offer -fältet länkar ordernummer, om en försäljningsorder har skapats från offer.
Offer bilagor - Du kan lägga till alla bilagor antingen genom att dra dem till offer eller genom att söka filen från datorn. Vid tillägg av bilagan väljs om bilagan ska skickas med offer. Inställningen kan ändras även i efterhand. Om bilagan inte är avsedd att skickas med offer, utan fungerar till exempel som intern ytterligare information, meddelas detta med en separat anmärkning (låssymbol).
Senaste skick- och statusinformation -sektionen visar de senaste händelserna. Visa hela skick- och statushistorik - länken visar Behandlingshistorik (samma som i vyns nedre vänstra hörn. Behandlingshistorik visar alla händelser för försäljning offer samt ändringar som gjorts på offer. Behandlingshistorik sparar också information om skaparen och redigeraren av offer. Från kommentarer som lagts till i behandlingshistorik får du information med hjälp av räknaren bredvid länken.

Offer lines

Text före och efter offer lines - I fälten kan du mata in fri text som visas på den aktuella offer. Försäljnings grundläggande information inställda standardtexter före och efter fakturarader använder dessa samma fält. Om fri textfält antingen skriver ut text från kundens standardinformation eller om information matas in vid redigering av offer, skrivs inte standardtexterna från försäljnings grundläggande information ut på fakturan. Text före och efter fakturarader båda fälten rymmer 500 tecken.
Gör för valda - Du kan antingen ta bort eller kopiera valda offer lines
Visa kolumner -menyn kan du välja vilka kolumner som ska visas. Som standard är alla kolumner valda.
Beräkningsobjekt synliga -valet visar eller döljer beräkningsobjekt på offer lines.
Sök fakturerbar produkt - Sök produkt med produktinformation eller produktkod genom sökfunktionen. Först visas tidigare sålda produkter till kunden och därefter alla produkter.

Offer lines vänstra sidan har tre punkter, med vilka raden kan dras upp eller ner, dvs. radens ordning kan ändras om det finns flera rader. Även kommentar- och delsumma rader kan flyttas på samma sätt.

När offer är klar kan den sparas från Spara offer.

Line-specifika funktioner och behandlingshistorik

På offer kan du vid behov lägga till delsumma rad, kommentar rad samt göra andra rad funktioner.

Lägg till offer line - Lägg till en ny tom offer line
Lägg till delsumma rad - Mellan offer lines kan du lägga till delsumma rader, med vilka du kan beräkna summan av raderna ovanför denna rad.
Lägg till kommentar rad - Lägg till en kommentar rad som skrivs ut på offer.

Andra rad funktioner
Lägg till fakturerings tillägg - Lägg till fakturerings tillägg som kan definieras i Försäljning > Inställningar > Fakturerings inställningar

Lägg till offer lines från produktkatalogen- Öppnar produktkatalogen, där du kan lägga till produkter till offer genom att markera produkterna och lägga till dem längst ner till försäljning händelsen.

Lägg till offer lines med streckkodsläsare- Öppnar ett fönster där produktens streckkod kan läsas

 Försäljningsfakturor tillägg -sektionen.
Skapa ny produkt - Det finns en mer detaljerad guide om att skapa en produkt på sin egen guide sida.
Behandlingshistorik - Visar händelser för offer samt ändringar som gjorts på offer. Behandlingshistorik sparar också information om skaparen och redigeraren av offer. Från kommentarer som lagts till i behandlingshistorik får du information med hjälp av räknaren bredvid länken.

Offer funktioner

Offer funktioner -menyn innehåller funktionerna som visas på bilden.

Offer sparande, utskrift och skickande

Förhandsgranska - öppnar offer i förhandsgranskningsläge.
Skriv ut -menyn öppnar olika utskriftsformat. Genom att klicka på utskriftsformatet öppnas offer i PDF-format.
Spara offer -valet sparar ändringarna som gjorts på offer. För osparade ändringar visas en anmärkning som visas på bilden, som försvinner efter sparande.
Skicka offer - Flyttar offer till skickvyn. Mer information om skickande finns här. Obs! offer kan inte skickas med e-faktura meddelande. Offer kan skickas som pdf eBrev, via e-post eller skrivas ut lokalt.


Nyckelord

offer, behandlingshistorik, offer lines, bilagor, förhandsgranskning, utskrift, skickande.

This article has been translated using an AI-based translation tool. The contents or wording of these instructions may differ from those in other instructions or in the software.


Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Vi beklagar att vi inte kunde vara till hjälp. Lämna gärna feedback och hjälp oss att förbättra den här artikeln.