Ny lagertransaktion

Den här hjälpen beskriver hur man skapar en ny lagertransaktion i Netvisor och hur systemet hanterar lagertransaktioner automatiskt eller manuellt. Lagertransaktioner påverkar produkternas lagersaldo och lagervärde beroende på vilken typ av transaktion som har registrerats.

INNEHÅLL

• Lagerregistrering
• Lagerregistreringsvy funktion

För att skapa en ny lagertransaktion går du till: Produkter > Lager > Ny lagertransaktion

Om företaget har lagerhantering aktiverat, gör systemet automatiska lagerregistreringar för de produkter som är definierade som lagerförda. Fakturering minskar produkterna från lagret, order gör en reservation för produkterna och när inköpsorder definieras som levererad, gör det en inköpsregistrering i lagret. Offert gör inga anteckningar i lagret. 

Transaktioner kan också registreras manuellt. Detta görs via länken ny lagertransaktion. Först väljer du vilken typ av transaktion som registreringen görs med. 

Lagerregistrering

• Referens: fältet anger en referens som är synlig i lagerhanteringens registreringar och rapporter. Från referensinformationen kan du gräva ner till den specifika lagerregistreringen. Referens är obligatorisk information
• Förklaring: du kan ge en önskad förklaring till transaktionen
• Leverantör: fältet kan välja en leverantör från leverantörsregistret. Detta påverkar produktens enhetspris (inköpspris), om produkten har ett leverantörsspecifikt inköpspris. Om en produkt redan har lagts till på lagertransaktionsraden och du byter leverantör för lagerregistreringen, frågar Netvisor: Ska leverantörsspecifikt eller produktspecifikt enhetspris uppdateras på inköpsraderna? Om transaktionen inte riktas mot någon leverantör, väljs leverantören som icke-riktad.

OK-knappen betyder att uppdatera. Cancel-knappen betyder att inte uppdatera.

• Leveranssätt: Listan innehåller de leveranssätt som har skapats för företaget. Dessa kan läggas till från försäljningens basinformation och inställningar och leveranssätt-fliken
• Lagertransaktioner: Skapandet av en lagertransaktion börjar med att välja produkten från produktlistan. Den specifika produkten måste vara skapad i Netvisor och den måste vara en lagerförd produkt. Produkten kan sökas genom att välja från listan, söka med kod eller namn. Om produkten har ett standardlager och en eventuell hyllplats definierad, visas dessa direkt på lagertransaktionsraden. Lagret kan också definieras manuellt på produktlinjen
• Förklaring: fältet kan ge en önskad radförklaring för den specifika transaktionen
• Mängd: fältet måste ange önskad mängd produkter. Till exempel hur många produkter som har kommit till lagret. Netvisor kan hämta ett värde automatiskt till detta fält, men det kan ändras manuellt. På raden nedan har till exempel värdet 7 kommit automatiskt. Produktens lagermängd var -1 och 6 produkter var reserverade för detta, så värdet kommer baserat på denna information. 

• Inköpspris: fältet visar produktens inköpspris. Eller om produkten har ett leverantörsspecifikt inköpspris definierat och den specifika leverantören är vald som leverantör för lagerregistreringen, används då den specifika leverantörens inköpspris. Om företaget inte har frakthantering aktiverat, visas inte inköpspris-fältet. Produktens inköpspris visas då i fältet enhetspris. Inköpspris påverkar produktens lagervärde, beräkning av medelpris och vidare försäljningsmarginalberäkning. Kom ihåg att ge produkten rätt pris för att undvika problem i framtiden.
• Fraktkostnad: Om företaget har lagt till fraktkostnadsfunktionen, visas fraktkostnadens pris för den specifika produkten i fältet.
• Enhetspris: Beräknas med formeln Inköpspris + frakt. Enhetspris är det värde som förs till lagerrapporten. Om företaget inte har frakthantering aktiverat, visas endast ett inmatningsfält på lagerlinjen, som är namngivet Enhetspris 
• Summa: Värdet kommer från formeln Enhetspris * produktens mängd
• Status: Fältet har följande alternativ
• Behandlad: Lagerlinjen påverkar lagermängden. 
• Öppen: Raden påverkar inte lagermängden. Till exempel gör order statusen öppen, vilket reserverar den specifika produkten. Även inköpsorder som ännu inte har levererats kommer som status öppen.
• Transaktionstyp: Transaktionstyperna är Försäljning, inköp, Inventering, korrigering och lageröverföring. Vid behov kan transaktionstyper läggas till manuellt i företaget från menyn lager > lagertransaktionstyper. Det finns mer detaljerad hjälp om transaktionstyper i Lagertransaktionstyper-hjälpen. Nedan finns dock en allmän definition av olika typer
  • Inköp: Används när lagertransaktioner skapas i samband med inköpsfaktura eller manuell lagerläggning. Med denna transaktionstyp ökar lagerets värde och mängd.
  • Försäljning: Används när lagertransaktioner skapas i samband med försäljningsorder eller försäljningsfaktura. Transaktionen minskar lagerets mängd och värde.
  • Inventering: Används när lagertransaktioner skapas till exempel i samband med inventering. Inventering påverkar lagermängden.
  • Korrigering: Används när man vill korrigera lagerets värde utan att påverka lagermängden.
  • Lageröverföring: Används när man vill flytta varor från ett lager till ett annat.
• Leveransdatum: Ange datumet då lagerregistreringen har anlänt/avgått från lagret.

Triangel-symbolen betyder att raden inte är länkad. Detta kan endast visas om företaget har batchbaserad lagerhantering aktiverad. 

Produktlinjen kan tas bort med den röda X-knappen.

Nya transaktionsrader kan läggas till från länken "Lägg till nya transaktionsrader" och du kan definiera hur många som läggs till åt gången.

Lagerregistreringsvy funktion

• Visa kolumner: Genom att trycka på denna knapp kan du välja vilken information som visas på lagertransaktionsraderna. Vyn uppdateras när du trycker på "Uppdatera vy" -knappen. Visning av batchinformation kräver att FIFO-beräkning används i det specifika företaget.

• Välj funktion att utföra på valda rader: Med valet under lagerlinjerna kan du uppdatera följande information för de valda lagerlinjerna.
  • Ändra valda enhetspris med faktor: Välj önskade rader och ange faktorn i den intilliggande vyn, med vilken enhetspriset uppdateras. Utför-knappen gör ändringen. Kom ihåg att spara ändringarna till slut.
  • Från menyn kan du också välja att ändra leveransdatum, status, lager, transaktionstyp eller mängd med den utförda funktionen.
  • Dela fraktkostnad på valda: Delar den angivna fraktkostnaden jämnt mellan de valda raderna. Detta kräver att fraktkostnadsfunktionen är aktiverad.
  • Om företaget har batchhantering aktiverad, kan befintliga länkar tas bort eller läggas till. 
  • Från menyn kan du också välja att ta bort de valda raderna med den utförda funktionen

• Spara-knapp: bredvid knappen finns en uppåtriktad triangel-val, som öppnar menyn nedan.
  • Gå till lagerhanteringens startsida: länken tar dig till samma vy som genom att klicka på produkter-fliken i huvudmenyn
  • Gå till lagertransaktionsrapporter: tar dig till lagerhanteringens rapportering, som beskrivs mer detaljerat i Lagerhanteringens rapporter-hjälpen
  • Batchbaserade rapporter: länken visas om företaget har batchhantering aktiverad. Länken tar dig till lagerhanteringens rapporter, men direkt till batchbaserade rapporter.
  • Skapa lagerorder: Med detta kan du skapa en lagerorder/plocklista för lagerpersonalen från lagerregistreringen, som kan fås antingen på svenska, engelska eller finska. Här kan du välja om du vill dölja prisinformation, kommentarer, eventuella streckkoder och batchnummer. För att få prisinformation synlig, måste du ha läs- eller redigeringsrättigheter till inköpspris i försäljnings- och inköpsreskontra. 
  • Skapa ny lagertransaktion: med länken kan du skapa en ny lagertransaktion. Funktionen tar dig till sidan för att skapa en ny lagertransaktion, men inga uppgifter är ännu synliga
  • Lägg till produkter: Knappen tar dig till produktregistret, där du kan välja önskade produkter för lagertransaktionen
  • Kopiera transaktion: gör en kopia av en befintlig sparad transaktion
  • Visa borttagna: Visar borttagna lagertransaktionsrader
  • Spara: knappen sparar de tillägg/ändringar som gjorts i lagerregistreringarna.

Nyckelord: Lagertransaktion, lagerregistrering, lagerhantering

Hjälpte det här svaret? Ja Nej