Den här guiden visar hur du kan anpassa Netvisors startvy för att passa dina egna behov.

INNEHÅLL

Användning av widget-vy

Du kan öppna redigeringen av startvyn genom att välja startvyn i Netvisor och trycka på knappen Redigera vy.

I redigeringsläget kan du:

  • lägga till widgets
  • ta bort widgets
  • ordna widgets genom att dra dem till önskad plats
  • flytta widgets mellan olika startvyer
  • kopiera inställningarna för den anpassade vyn till andra företag.

I läget Redigera vy:

  • är vyerna helt anpassningsbara
  • kan du importera widgets till startvysidor genom att dra dem till önskad plats
  • kan du flytta widgets som redan finns i vyn genom att dra dem
  • kan du arrangera vyerna helt enligt dina egna behov.

När du har öppnat redigeringsläget visas följande knappar:

Sluta redigera-knappen:

  • avslutar redigeringarna
  • tar dig tillbaka till huvudvyn
  • visar de ändringar du gjort, om du har redigerat vyn.

Lägg till widgets

Du kan öppna tillägg av widgets på följande sätt:

  1. Öppna startvyn och tryck på Redigera vy.
  2. Tryck på knappen Lägg till widgets.

Med knappen Lägg till widgets:

  • ser du widgets från olika områden
  • kan du välja vilka widgets du vill använda.

Du kan till exempel öppna widgets för försäljningssidan så här:

  1. Välj avsnittet för försäljningssidan i widgetlistan.
  2. Granska de widgets som visas i listan och som gäller försäljning.

Observera följande i widgetlistan:

  • Om det finns en låsikon vid widgetens kant saknar du rättigheter att se den widgeten.
  • Om widgeten har knappen Vald framför sig är widgeten redan synlig på startsidan.

Om du till exempel vill ha widgeten ej fakturerade försäljningsorder synlig på startsidan:

  1. Hitta widgeten ej fakturerade försäljningsorder i listan.
  2. Välj widgeten.
  3. Dra widgeten till önskad plats på startsidan.

Ta bort widget

Du kan ta bort en widget från startsidan så här:

  1. Öppna startvyn och tryck på Redigera vy.
  2. Hitta den widget du vill ta bort på startsidan.
  3. Tryck på knappen Återställ till widgets i widgeten.

Kopiera widgets till ett annat företag

Du kan kopiera inställningarna för den anpassade startsidan till andra företag där du har rättigheter på följande sätt:

  1. Öppna startvyn och tryck på Redigera vy.
  2. Tryck på triangeln nedåt bredvid knappen Lägg till widgets.
  3. Välj Kopiera vyinställningar till dina andra företag i listan.
  4. Välj de företag till vilka du vill kopiera inställningarna.
  5. Tryck på Kopiera inställningar till valda företag.

Återställ standardinställningar för vy

Du kan återställa standardinställningarna för startsidan så här:

  1. Öppna startvyn och tryck på Redigera vy.
  2. Välj Återställ standardinställningar för vy.

Funktionen Återställ standardinställningar för vy:

  • återställer startsidans standardinställningar
  • visar de widgets som är standard om de har tagits bort
  • behåller widgets standardplats på startsidan.

Olika Netvisor-sektioner har sina egna widgets på huvudvyn.

Beskrivningar av widgets

Undantag och anmärkningar

Widgeten Omatchade konsument e-faktura mottagningsmeddelanden:

  • visar mottagna mottagningsmeddelanden som inte har kunnat matchas automatiskt till kundkortet.

Försäljningsfakturor vars sändning som e-fakturor misslyckades

Widgeten:

  • visar försäljningsfakturor som försöktes skickas som e-fakturor men som senare hamnade i fel.

Omatchade referensbetalningar

Widgeten:

  • visar referensbetalningar som inte har matchats (till exempel har mer betalats än vad fakturans slutsumma är)
  • visas och öppnas om du har:
    • redigeringsrättigheter till kundreskontrans grundfunktioner
    • redigeringsrättigheter till hantering av betalningar
  • visar omatchade referensbetalningar endast från öppna räkenskapsperioder.

Mottagna referensbetalningar

Widgeten:

  • visar antalet maskinellt mottagna referensbetalningar som ännu inte har behandlats
  • visas om:
    • du har rättigheter att se informationsvyn för denna del
    • bokföringssektionen är aktiv i det aktuella företaget
    • du har minst läsrättigheter till grundfunktionerna i bokföringen.

Bank- och betalningstransaktionsundantag

Widgeten:

  • visar betalningar av inköpsfakturor som har hamnat i fel.

Förslag för inköpsfakturaautomation

Widgeten:

Föråldrade regler för inköpsfakturaautomation

Widgeten:

  • visar om inköpsfakturaautomation har använts och någon regel har blivit föråldrad
  • för att ta bort denna anmälan:
    • förläng regelns giltighetstid eller
    • ta bort föråldrade regler för inköpsfakturaautomation.
  • du hittar reglerna genom att välja Inköp > Automatisk hantering.

Obetalda personalutgifter

Widgeten:

  • visar reseräkningar som är redo för betalning men ännu inte betalda.

Löntagare saknar giltigt skattekort

Widgeten:

  • visar löntagare vars skattekort inte är giltigt.

Ogranskade bokföringsposter

Widgeten:

  • visar antalet verifikat som har skapats av en person som inte har redigeringsrättigheter till ogranskade bokföringsposter i informationsvyns rättigheter
  • visas om du har bokförarrollen
  • tar upp verifikat som skapats via inköpsfakturaautomation
  • om inköpsfakturaautomation körs manuellt:
    • beror händelsens uppdykande i listan på den manuella körarens rättigheter
    • om personen har redigeringsrättigheter till ogranskade bokföringsposter visas inte händelsen i listan.
  • att godkänna händelsen:
    • påverkar inte den befintliga bokföringen
    • tar bara bort verifikatet från denna lista.
  • via vyn kan du granska verifikat skapade av önskade användare.

Om företaget använder Fabric AI:

  • visas inte verifikat från Fabric AI i vyn Ogranskade bokföringsposter
  • tanken är att bokföraren/AI controller/reskontrahanteraren hanterar inköpsfakturor främst via FabricAI-portalen
  • en betydande del av fakturorna kan automatiskt bokföras via FabricAI-portalen
  • FabricAI-portalen ersätter i praktiken vyn Ogranskade bokföringsposter så att dubbelarbete inte behöver göras.

Betalningsåterkopplingar för fakturor

Widgeten:

  • visar mottagna betalningsåterkopplingar för inköpsfakturor
  • är en informativ vy
  • att kvitta vyn påverkar inte bokföringen.

Fakturor som inte skickats med automatiska påminnelser

Widgeten:

  • visar fakturor vars sändning med automatiska påminnelseregler har misslyckats
  • visar felet i 30 dagar.

Fel i automatisk kontoutdragshantering

Widgeten:

  • visar antalet kontoutdrag som har fått något fel efter att automatisk hantering av inköpsfakturor har misslyckats
  • exempel på felsituation:
    • ett kontoutdrag har kommit till företaget där till exempel MOMS eller leverantörsreskontra har varit låst
    • automatiseringen hanterar då inte inköpsfakturatransaktionen från kontoutdraget.
  • visas om du har tillgång till kontoutdraget.

Min arbetstid

Widgeten:

  • visar eventuell flextid om flextid används i företaget
  • visar oavstämda arbetsdagar
  • kräver att du har rättigheter till tidsregistrering i företaget.

Mina rese- och kostnadsersättningar

Widgeten:

  • visar status för den aktuella personens reseräkningar
  • kräver att du har rättigheter att göra reseräkningar i företaget.

Ohanterade eScan-material

Widgeten:

  • visar vilka material som är ohanterade i eScan-vyn
  • om eScan inte har aktiverats visar widgeten länken aktivera eScan-tjänsten
  • visar för varje användare dennes egna ohanterade material
  • om du har någon av följande roller:
    • bokförare (KP)
    • användaradministratör (KH)
    • revisionsbyråhuvudanvändare (TPK)
  • ser du även ohanterade material som skickats av andra.

Kassaflödesprognos

Widgeten:

  • visar kassaflödesprognosen
  • kräver rättigheter till betalning av inköpsfakturor eller bokförarrollen
  • är automatiskt aktiverad för alla företag som använder leverantörsreskontra.

I min hantering

Widgeten:

  • kan anpassas för att visa:
    • allt material i företaget eller
    • endast material som har tilldelats dig.

Ej godkända inköpsförslag-avsnittet i vyn I min hantering:

  • visas om:
    • inköpsorder-sektionen används i företaget
    • du har rättigheter att godkänna inköpsorder i inköps- och kundreskontrorättigheterna.

OBS! I min hantering-vyn:

  • visar den aktiva perioden
  • visar perioden före den aktiva perioden
  • visar fakturor och uppgifter en räkenskapsperiod framåt.

Inköpsfakturor att granska

Widgeten:

  • visas om du i inköps- och kundreskontrorättigheterna har rättigheter att:
    • sachgranska inköpsfakturor eller
    • godkänna inköpsfakturor.

Inköpsfakturor utan bokföring

Widgeten:

  • visar inköpsfakturor som ännu inte har bokförts
  • visas med bokförarens rättigheter.

Ej levererade försäljningsorder

Widgeten:

  • visar försäljningsorder som ännu inte har levererats
  • kräver att:
    • orderhanteringssektionen är aktiverad i företaget
    • du har rättigheter att hantera försäljningsorder.
  • användarens rättigheter att se endast tilldelade transaktioner kan begränsas i reskontrarättigheterna med inställningen Visa endast själv inmatade fakturor och order.

Ej fakturerade försäljningsorder

Widgeten:

  • visar försäljningsorder som ännu inte har fakturerats.

Ej skickade försäljningsfakturor

Widgeten:

  • visar fakturor som användaren själv har skapat och som ännu inte har skickats eller skrivits ut.

Reseräkningar att godkänna

Widgeten:

  • visas om du har chefens roll eller löneräknarens rättigheter.

Öppna försäljningar

Widgeten:

  • visar öppna erbjudanden och order
  • kräver att:
    • orderhantering är aktiverad
    • du har rättigheter till orderhantering.
  • visar också:
    • antalet och summan av ej skickade fakturor
    • antalet och summan av öppna fakturor
    • antalet och summan av förfallna fakturor
    • antalet och summan av påminda fakturor
    • antalet och summan av anmärkningsvärda fakturor
    • antalet och summan av fakturor som är i inkasso.
  • kräver rättigheter till kundreskontra.

Öppna inköp och gireringar

Widgeten:

  • visar inköpsorder
  • kräver att:
    • tjänsten är aktiverad
    • du har rättigheter till den.

Widgeten visar dessutom:

  • nya inköpsfakturor
  • fakturor i cirkulation
  • betalningsklara inköpsfakturor
  • förfallna inköpsfakturor
  • kräver rättigheter till leverantörsreskontra.

Om du har rättigheter att betala gireringar:

  • ser du antalet obetalda gireringar
  • du måste också ha redigeringsrättigheter till betalning-avsnittet i grundläggande leverantörsreskontrarättigheter.

Skyldigheter

Widgeten:

  • visar hur många dagar MOMS-deklarationen och arbetsgivarens betalning är försenade
  • visas om:
    • det finns läs- eller redigeringsrättigheter till avsnittet ej skickade övervakningsdeklarationer i informationsvyn
    • du för MOMS-deklarationen har minst läsrättigheter till grundfunktionerna i bokföringen
    • du har bokförarens rättigheter.
  • visar också om MOMS-gireringen är obetald.

Observera vid tolkning av MOMS-situationen:

  • om egna transaktioner har registrerats för den aktuella månaden kan egna transaktioner orsaka att MOMS som är återbetalningsbar för den månaden blir betalbar
  • då kan widgeten visa att MOMS är betalbar även om det i verkligheten inte finns någon MOMS att betala
  • du kan korrigera situationen genom att markera den aktuella perioden som klar i vyn Egeninitierade skatter.

Låsningar

Widgeten:

  • visar när företagets MOMS är låst:
    • MOMS låses när MOMS-beräkningen för den aktuella månaden har gjorts.
  • visar när räkenskapsperioden är låst:
    • räkenskapsperioden låses när räkenskapsperioden avslutas.

Widgeten visar också:

  • löneberäkningens låsning
  • tidsregistreringens låsning
  • dessa kan ställas in i löneberäkningsinställningarna.

Låsningar-widgetens synlighet:

  • kräver bokförarens eller löneräknarens roll
  • MOMS-, räkenskapsperiod- och leverantörsreskontralåsningar visas med bokförarens roll
  • löneberäkningens och arbetstidslåsningar visas med löneräknarens roll.

Snabblänkar

Widgeten:

  • visar om du har gjort snabblänkar
  • visar också snabblänkar som en person med användaradministratörens rättigheter har gjort för dig.

Bankkonton

Widgeten:

  • visar företagets bankkonton
  • visar bankkontonas saldon
  • kräver rättigheter att se företagets bankkonton i användarrättigheterna.

Vanliga frågor

Hur redigerar jag Netvisors startvy enligt mina egna behov?

  • Öppna startvyn och tryck på Redigera vy.
  • Lägg till, ta bort och ordna widgets genom att dra dem till önskad plats.
  • Spara ändringarna genom att trycka på Sluta redigera.

Hur lägger jag till en ny widget på startsidan?

  • Tryck på Redigera vy i startvyn.
  • Välj Lägg till widgets.
  • Välj önskad widget och dra den till startsidan.

Hur tar jag bort en widget från startsidan?

  • Öppna redigeringsläget genom att trycka på Redigera vy.
  • Tryck på Återställ till widgets i den widget du vill ta bort.

Hur kopierar jag den anpassade startvyn till ett annat företag?

  • Öppna redigeringsläget och tryck på triangeln bredvid knappen Lägg till widgets.
  • Välj Kopiera vyinställningar till dina andra företag.
  • Välj företag och tryck på Kopiera inställningar till valda företag.

Hur återställer jag standardinställningarna för startvyn?

  • Öppna redigeringsläget genom att trycka på Redigera vy.
  • Välj Återställ standardinställningar för vy.
  • Standardwidgets återställs till sina standardplatser på startsidan.

Varför ser jag inte en viss widget eller dess innehåll?

  • Kontrollera om widgeten har en låsikon: det betyder att du saknar rättigheter att se den widgeten.
  • Säkerställ att du har de användarrättigheter som nämns i instruktionen (till exempel kundreskontra, leverantörsreskontra, bokförarens roll, löneräknarens rättigheter).

Vad gör jag om widgeten Skyldigheter visar MOMS som betalbar fast den borde vara återbetalningsbar?

  • Kontrollera om egna transaktioner har registrerats för den aktuella månaden och påverkar MOMS-beräkningen.
  • Markera den aktuella perioden som klar i vyn Egeninitierade skatter om situationen redan är hanterad.

Nyckelord: Netvisor, startvy, redigering av widgets, användarmanual, företagsinställningar, redigering av vy

Denna artikel har översatts med hjälp av ett AI-baserat översättningsverktyg. Innehållet eller formuleringen i dessa instruktioner kan avvika från dem i andra instruktioner eller i programvaran.


Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Vi beklagar att vi inte kunde vara till hjälp. Lämna gärna feedback och hjälp oss att förbättra den här artikeln.