Den här guiden visar hur du kan anpassa Netvisors startvy för att passa dina egna behov.  

INNEHÅLL

Användning av widget-vy

Användaren kan lägga till, ta bort och ordna widgets samt kopiera inställningar för den anpassade vyn till andra företag. Detta görs genom att trycka på knappen "Edit view".

Vyerna är nu helt anpassningsbara, och widgets från olika startvyer kan flyttas till andra vyer. Att importera widgets till startvysidor och flytta widgets inom vyn görs genom att dra dem till önskad plats. Du kan arrangera vyerna helt enligt dina egna behov.

Därefter visas följande knappar 

Sluta redigera avslutar redigeringarna och du får tillbaka huvudvyn, om du har gjort ändringar i vyn.

Lägg till widgets

Den här knappen visar widgets från olika områden. 

Till exempel öppnas widgets från försäljningssidan

Om det finns en låsikon vid widgetens kant, saknar användaren rättigheter att se den widgeten.

De widgets som har knappen "Vald" framför sig är redan synliga på startsidan. Om du till exempel vill ha ej fakturerade försäljningsorder synliga, kan du välja denna widget och flytta den till önskad plats på startsidan. 

Ta bort widget

Widgeten kan tas bort från startsidan med knappen "Återställ till widgets" på den aktuella widgeten. 

Kopiera widgets till ett annat företag

Den anpassade startsidan kan också kopieras till andra företag. Detta görs från triangeln nedåt bakom knappen "Lägg till widgets". Här väljer du "Kopiera vyinställningar till dina andra företag" där du har rättigheter. Därefter kan du välja företag och trycka på knappen "Kopiera inställningar till valda företag".

Återställ standardinställningar för vy

Återställer startsidans standardinställningar och visar de widgets som är standard, om dessa har tagits bort, och behåller widgets standardplats på startsidan. 

Olika Netvisor-sektioner har sina egna widgets på huvudvyn. 

Beskrivningar av widgets

Undantag och anmärkningar

Omatchade konsument-e-faktura mottagningsmeddelanden: visar mottagna mottagningsmeddelanden som inte har kunnat matchas automatiskt till kundkortet.

Försäljningsfakturor vars sändning som e-fakturor misslyckades

Visar försäljningsfakturor som försöktes skickas som e-fakturor men som senare hamnade i fel.

Omatchade referensbetalningar

Visar referensbetalningar som inte har matchats. Till exempel har mer betalats än vad fakturans slutsumma är. Denna länk visas och öppnas om personen har redigeringsrättigheter till grundfunktionerna i försäljningsreskontran samt redigeringsrättigheter till hantering av betalningar. Omatchade referensbetalningar visas endast från öppna räkenskapsår.

Mottagna referensbetalningar

Detta visar antalet maskinellt mottagna referensbetalningar som ännu inte har behandlats. Länken kräver rättigheter att se informationsvyn för denna del och även att bokföringssektionen är aktiv i det aktuella företaget. För bokföringen krävs minst läsrättigheter till grundfunktionerna i bokföringen. 

Bank- och betalningstransaktionsundantag

Visar betalningar av inköpsfakturor som har hamnat i fel.

Förslag för inköpsfakturaautomation

Visar möjliga förslag från vilka du kan göra regler för inköpsfakturaautomation. För att dessa förslag ska visas krävs rättigheter till regler för inköpsfakturaautomation.

Föråldrade regler för inköpsfakturaautomation

Visar om inköpsfakturaautomation har använts och någon regel har blivit föråldrad.

Obetalda personalutgifter

Visar reseräkningar som är redo för betalning men ännu inte betalda.

Anställd saknar giltigt skatteintyg

Visar anställda vars skatteintyg inte är giltigt.

Ogranskade bokföringsposter

Visar antalet verifikat som har skapats av en person som inte har redigeringsrättigheter till ogranskade bokföringsposter i informationsvyns rättigheter. För att detta ska visas krävs dessutom bokförarrollen. Verifikat skapade via inköpsfakturaautomation visas i denna lista. Om inköpsfakturaautomation körs manuellt beror det på den manuella körarens rättigheter. Om han har redigeringsrättigheter till ogranskade bokföringsposter, visas inte denna händelse i listan över ogranskade bokföringsposter. Att godkänna händelsen påverkar inte den befintliga bokföringen, det tar bara bort verifikatet från denna lista. Genom vyn kan du granska verifikat skapade av önskade användare. 

Om företaget använder Fabric AI, visas inte verifikat från Fabric AI i vyn för ogranskade bokföringsposter. När Fabric AI används är det meningen att bokföraren/AI controller/reskontrahanteraren hanterar inköpsfakturor främst via Fabric AI-portalen, så att en betydande del av fakturorna automatiskt kan bokföras. I praktiken ersätter Fabric AI-portalen vyn för ogranskade bokföringsposter, så att dubbelarbete inte behöver göras.  

Betalningsåterkopplingar för fakturor

Visar mottagna betalningsåterkopplingar för inköpsfakturor. Vyn är informativ. Att kvitta vyn påverkar inte bokföringen.

Fakturor som inte skickats med automatiska påminnelser

Visar fakturor vars sändning med automatiska påminnelseregler har misslyckats. Felet är synligt i 30 dagar.

Fel i automatisk kontoutdragshantering

Visar antalet kontoutdrag som har fått något fel efter att automatisk hantering av inköpsfakturor har misslyckats. Till exempel har ett kontoutdrag kommit till företaget där t.ex. moms eller inköpsreskontra har varit låst, vilket gör att automatiseringen inte hanterar inköpsfakturahändelsen från kontoutdraget. Vyn visas om användaren har tillgång till kontoutdraget. 

Min arbetstid

Vyn visar eventuell flex (om det används i företaget) och oavstämda arbetsdagar. Vyn kräver att användaren har rättigheter till tidsregistrering i företaget.

Mina rese- och kostnadsersättningar

Visar status för den aktuella personens reseräkningar, kräver att användaren har rättigheter att göra reseräkningar i företaget.

Ohanterade eScan-material

Visar vilka material som skulle vara ohanterade i eScan-vyn. Om eScan inte har aktiverats visar denna länk "aktivera eScan-tjänsten". Varje användare ser sina egna ohanterade material. Om användaren har bokförar- (KP), användaradministratör- (KH) eller huvudadministratör för redovisningsbyrå (TPK) -roll, ser användaren även ohanterade material som skickats av andra. 

Kassaflödesprognos

För att använda kassaflödesprognosen krävs rättigheter till betalning av inköpsfakturor eller bokförarrollen. Kassaflödesprognosen är automatiskt aktiverad för alla företag som använder inköpsreskontra.

I min hantering

Vyn kan anpassas för att visa antingen alla företagets material eller bara vad som har tilldelats den aktuella användaren.

Ej godkända inköpsförslag: Detta visas om inköpsorder-sektionen används i företaget och den aktuella personen har rättigheter att godkänna inköpsorder i inköps- och försäljningsreskontrorättigheterna.

Inköpsfakturor att granska

Visas om personen har rättigheter att granska eller godkänna inköpsfakturor i inköps- och försäljningsreskontrorättigheterna.

Inköpsfakturor utan bokföring

Visar inköpsfakturor som ännu inte har bokförts. 

Ej levererade försäljningsorder

Visar försäljningsorder som ännu inte har levererats. Kräver att orderhanteringssektionen är aktiverad i företaget och rättigheter att hantera försäljningsorder. Användarens rättigheter att se endast tilldelade händelser kan begränsas i reskontrarättigheterna med inställningen "Visa endast själv inmatade fakturor och order".

Ej fakturerade försäljningsorder

Visar försäljningsorder som ännu inte har fakturerats.

Ej skickade försäljningsfakturor

Visar fakturor som användaren själv har skapat och som ännu inte har skickats eller skrivits ut. 

Reseräkningar att godkänna

Detta kräver chefens roll eller löneadministratörens rättigheter. 

Öppna försäljningar

Visar öppna erbjudanden och order. Detta kräver att orderhantering är aktiverad och att det finns rättigheter till det. Visar också antalet och summan av ej skickade, öppna, förfallna, påminda, anmärkningsvärda och inkassofakturor. Kräver rättigheter till försäljningsreskontra.

Öppna inköp och kontotransaktioner

Visar inköpsorder. Detta kräver att tjänsten är aktiverad och att användaren har rättigheter till det. 

Vyn visar nya inköpsfakturor, fakturor i cirkulation, betalningsklara inköpsfakturor och förfallna inköpsfakturor. Kräver rättigheter till inköpsreskontra.

Om du har rättigheter att betala kontotransaktioner, ser du antalet obetalda kontotransaktioner. Användaren måste också ha redigeringsrättigheter till betalningssektionen i grundläggande inköpsreskontrarättigheter. 

Skyldigheter

Vyn visar hur många dagar momsdeklarationen och arbetsgivarens prestation är försenade. För att dessa ska visas måste det finnas läs- eller redigeringsrättigheter till avsnittet om ej skickade övervakningsdeklarationer i informationsvyn. För momsdeklarationen måste det dessutom finnas minst läsrättigheter till grundfunktionerna i bokföringen och bokförarens rättigheter. Vyn visar också om momsöverföringen är obetald. Observera att om egna händelser har registrerats för den aktuella månaden, kan egna händelser orsaka att momsen som är återbetalningsbar för den månaden faktiskt blir betalbar, även om det i verkligheten inte finns någon moms att betala, men widgeten kan ta hänsyn till betalningen. Detta kan korrigeras genom att markera den aktuella perioden som klar i vyn för egeninitierade skatter.

Låsningar

Visar när företagets moms är låst (detta låses när momsberäkningen för den aktuella månaden har gjorts) och när räkenskapsåret är låst (det kommer när räkenskapsåret avslutas). 

Visar också löneberäkningens och tidsregistreringens låsning, dessa kan ställas in i löneberäkningsinställningarna. "Låsningar"-widgeten kräver bokförarens eller löneadministratörens roll för att visas. Moms-, räkenskapsårs- och inköpsreskontralåsningar visas med bokförarens roll.  Löneberäkningens och tidsregistreringens låsningar visas med löneadministratörens roll.

Snabblänkar

Visar om användaren har gjort snabblänkar eller om en person med användaradministratörens rättigheter har gjort en snabblänk för den aktuella användaren. 

Bankkonton

Visar företagets bankkonton och deras saldon. Kräver rättigheter att se företagets bankkonton i användarrättigheterna.

Nyckelord: Netvisor, startvy, redigering av widgets, användarmanual, företagsinställningar, redigering av vy

This article has been translated using an AI-based translation tool. The contents or wording of these instructions may differ from those in other instructions or in the software.


Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Vi beklagar att vi inte kunde vara till hjälp. Lämna gärna feedback och hjälp oss att förbättra den här artikeln.