Denna guide beskriver hur en försäljningsfaktura och dess rader kan periodiseras. Guiden behandlar både faktura- och fakturaradspecifik periodisering och presenterar möjligheten att använda massperiodisering. Du lär dig också att redigera och ta bort periodiseringar.
Periodisering av en försäljningsfaktura kan göras både på faktura- och fakturaradsnivå. Innan periodiseringen görs måste ett periodiseringskonto för försäljningsfakturor definieras under Accounting > Bokföringsinställningar > Standardkonton. En försäljningsfaktura kan periodiseras efter att fakturan har skickats och det finns en verifikation.
Fakturaspecifik periodisering kan göras från två olika ställen:
- Från knappen Sätt periodiseringsregel högst upp på försäljningsfakturan eller
- Från Försäljningsfakturans åtgärder > Sätt periodiseringsregel
Radspecifik periodisering kan göras genom att välja de fakturarader som ska periodiseras och välja "Periodisera rader" från menyn Gör för valda.
Periodisering av flera fakturor kan göras i vyn Öppna försäljningsfakturor eller i Försäljningsfakturalistan. I vyn väljs de önskade fakturorna och från menyn Fakturaåtgärder väljs Periodisera fakturor. Massperiodisering skriver över / tar bort tidigare inställda regler för enskilda fakturor om de väljs för massperiodisering.
I den öppnade vyn Försäljningsfakturans periodisering väljs fördelningskurva samt start- och slutdatum för periodiseringen. Slutligen väljs Spara och skapa periodiseringsverifikationer.
När periodiseringen är gjord visas periodiseringsintervallet högst upp på fakturan. Från denna punkt kan du se periodiseringsverifikationerna. Radspecifik periodisering visas också på fakturaraderna i kolumnen Periodisering.
Fakturaspecifik periodisering kan redigeras från Försäljningsfakturans åtgärder > Redigera periodiseringsregel. Radspecifik periodisering kan redigeras genom att klicka på "Periodisering" på fakturaraden. När nödvändiga ändringar har gjorts väljs "Spara och uppdatera periodiseringsverifikationer". Periodiseringen kan tas bort från samma vy under "Ta bort periodisering". Att ta bort periodiseringen annullerar periodiseringsverifikationerna.
För periodiseringsverifikationerna har ett balansräkningskonto (i vyn Standardkonton) automatiskt definierats, till vilket bokningarna går. Dessutom inkluderar rapporten Kontosaldon dessa konton.
Uppföljningsobjekt kommer automatiskt till periodiseringsverifikationerna i formen “Kund, Fakturanummer, Periodiseringsperiod”.
Nyckelord: försäljningsfaktura, periodisering, radspecifik periodisering, massperiodisering, periodiseringskonto
This article has been translated using an AI-based translation tool.
Hjälpte det här svaret? Ja Nej
Send feedback