Den här guiden visar hur du lägger till en betalningsplan på en försäljningsfaktura, hur du hanterar fakturor med en betalningsplan och hur du övervakar eventuella förseningar i betalningar.
Du kan öppna vyn för att lägga till en betalningsplan genom att välja Försäljning > Försäljningsfakturor > Öppna försäljningsfakturor > öppna önskad faktura.
Om en önskad betalningsplan har avtalats med kunden för en försäljningsfaktura, är det möjligt att lägga till betalningsplanen på försäljningsfakturan. Betalningsplanen gäller alltid hela fakturabeloppet, och betalningsplanen kan ställas även på en faktura i en låst period.
- Öppna den önskade försäljningsfakturan.
- Välj Betalningsplan: ställ in högst upp på fakturan.
- Definiera betalningsplanen för hela fakturabeloppet.
- Spara betalningsplanen.
I den öppnade vyn visas fakturans öppna belopp, och vyn innehåller fält för delbelopp och förfallodagar.
- Definiera fakturans öppna belopp för önskade förfallodagar.
- Ange förfallodag och delbelopp för varje delbetalning.
- Säkerställ att delbeloppen motsvarar hela fakturabeloppet.
- Spara de ändringar du gjort.
När betalningsplanen har sparats visas den på fakturan under sektionen betalningsplan. I sektionen betalningsplan kan betalningsplanen öppnas eller tas bort.
- Öppna fakturan där betalningsplanen har sparats.
- Gå till sektionen betalningsplan på fakturan.
- Välj att öppna betalningsplanen om du vill granska eller redigera den.
- Välj att ta bort betalningsplanen om du vill ta bort den från fakturan.
Du kan öppna granskningen av fakturor med betalningsplan genom att välja Försäljning > Försäljningsfakturor > Öppna försäljningsfakturor.
Fakturor med betalningsplan kan visas i öppna försäljningsfakturor när fältet betalningsplan används i vyn.
- Öppna vyn Öppna försäljningsfakturor.
- Visa fältet Betalningsplan.
- Klicka på knappen Uppdatera vy.
- Granska vilka fakturor som har en betalningsplan.
Dessa fakturor med betalningsplan kan också sökas via den utökade sökningen.
- Öppna vyn Öppna försäljningsfakturor.
- Välj Utökad sökning.
- Välj sökvillkor som hänför sig till betalningsplanen.
- Utför sökningen och granska sökresultaten.
Du kan granska förseningar i delbetalningar i betalningsplanen genom att välja Försäljning > Ränta och indrivning > Kundspecifik indrivning.
Om kunden inte har betalat en delbetalning i betalningsplanen i tid, visas den försenade delbetalningen i vyn Kundspecifik indrivning.
Vyn visar informationen per kund. I exemplet har kunden totalt 11 904 euro i betalningsplanen och av dessa har 10 000 euro förfallit, det vill säga betalningsplanens förfallodag ligger i det förflutna. I vyn kan man definiera hur många dagar betalningsplanen kan vara förfallen.
- Granska den totala summan för kundens betalningsplan i vyn Kundspecifik indrivning.
- Granska hur stor del av betalningsplanens belopp som har förfallit.
- Definiera hur många dagar betalningsplanen kan vara förfallen.
Om den första betalningsdelen är försenad, visas den i vyn Öppna försäljningsfakturor som redan förfallen, även om fakturans egentliga förfallodag fortfarande återstår.
Kassaflödesprognos tar hänsyn till betalningsplanen och visar fakturabeloppen enligt betalningsplanens belopp baserat på deras förfallodag.
Vanliga frågor
Fråga: Kan jag lägga till en betalningsplan bara för en del av försäljningsfakturans belopp?
Svar: Nej. Betalningsplanen måste omfatta hela fakturabeloppet.
Fråga: Kan jag ställa en betalningsplan på en faktura som ligger i en låst period?
Svar: Ja. Betalningsplanen kan ställas även på en faktura i en låst period.
Fråga: Var kan jag se vilka fakturor som har en betalningsplan?
Svar: Du ser fakturor med betalningsplan i vyn Öppna försäljningsfakturor när du visar fältet Betalningsplan och uppdaterar vyn. Du kan också söka dessa fakturor via den utökade sökningen.
Fråga: Hur ser jag om en delbetalning i betalningsplanen är försenad?
Svar: Du ser försenade delbetalningar i betalningsplanen i vyn Försäljning > Ränta och indrivning > Kundspecifik indrivning. Dessutom, om den första betalningsdelen är försenad, visas den i vyn Öppna försäljningsfakturor som förfallen.
Fråga: Tar kassaflödesprognosen hänsyn till betalningsplanen?
Svar: Ja. Kassaflödesprognosen tar hänsyn till betalningsplanen och visar fakturabeloppen enligt betalningsplanens belopp baserat på deras förfallodag.
Nyckelord: Betalningsplan, försäljningsfaktura, förfallodag, kassaflödesprognos, kundspecifik indrivning.
Hjälpte det här svaret? Ja Nej
Send feedback