Den här guiden handlar om att sätta upp och använda Controller, samt att övergå från gamla system (Controller och Financial Overview) till den nya Controller.
INNEHÅLL
- Uppstart och användarrättigheter
- Övergång från gamla Controller och Financial Overview till nya Controller (OBS! > inkl. tidsplan)
Uppstart och användarrättigheter
Controller finns i Netvisors toppmeny.
Controller är automatiskt tillgänglig för alla kunder med Professional- och Premium-paket, och sektionerna behöver inte aktiveras separat. Varje användare av Controller måste ha en specifik funktionell rättighet "Access to Controller page". Detta är förinställt i profilen Alla rättigheter.
Användare med huvudrollen för bokföringsbyrån (TPK) får automatiskt administratörsrättigheter för Controller. Utan TPK-rollen måste man ha någon av följande Netvisor-rättigheter för det företag där tjänsten ska aktiveras, för att kunna komma åt Controller: Bokförare (KP), Användaradministratör (KH), Bokföringsbyråns huvudadministratör (TPK), Företagets huvudadministratör, Företagsanvändarprofil eller Alla rättigheter-profil.
Efter uppstart måste andra Netvisor-användare läggas till som användare via knappen Lägg till ny av administratören. Man kan inte ändra sina egna användarrättigheter. Om en användare som övergår till Controller inte har rättigheter till Controller-sektionen, kommer användaren att informeras om bristen på rättigheter och visas namnet på administratören som kan kontaktas. Användartillägg blir valbara i Controller när informationen har uppdaterats minst en gång efter användartillägget. Om man vill lägga till en användare som just har skapats i Netvisor, måste Controller-informationen uppdateras manuellt och därefter blir den nya användaren valbar i Controller.
Om en användare som har lagts till som Controller-användare tas bort från Netvisor, måste Controller-användarskapet tas bort separat i Controller > Användarhantering-vyn.
Siffrorna uppdateras som standard till Controller en gång per dygn (tidigt på morgonen). "Uppdatera Controller-information" -funktionen uppdaterar grafiken och siffrorna med den senaste informationen som finns tillgänglig från systemet. Controller sparar alla ändringar (budget, prognos etc.) automatiskt.
Övergång från gamla Controller och Financial Overview till nya Controller (OBS! > inkl. tidsplan)
Controller är automatiskt tillgänglig för alla kunder med Professional- och Premium-paket, och sektionerna behöver inte aktiveras separat.
1. Gamla Controller > Nya Controller
Basic- och Core-paketkunder: Nya Controller ingår automatiskt i Professional- och Premium-paketen från och med 1.4.2022. Om företaget har ett Basic- eller Core-paket kan nya Controller aktiveras genom att uppgradera företaget till Professional- eller Premium-paketet i Netvisor Store. När ni har övergått till att använda nya Controller, måste gamla Controller avslutas i Netvisor Store.
Professional- och Premium-paketkunder: Nya Controller ingår automatiskt i Professional- och Premium-paketen från och med 1.4.2022. Nya Controller behöver alltså inte aktiveras separat i Netvisor Store. När ni har övergått till att använda nya Controller, måste gamla Controller avslutas i Netvisor Store.
Budgetinformation från gamla Controller kan importeras via funktionen på nya Controller:
Efter detta kan kunden stänga gamla Controller om den inte behövs längre. Vi kommer att informera om detta separat.
Kundspecifika rapporter och nyckeltal från gamla Controller kan inte konverteras till nya Controller, utan de måste skapas i nya Controller med dess funktioner för egna rapporter. OBS! När gamla Controller har avslutats i Store, kommer budgetjämförelser inte längre att visas på bokföringsrapporterna, utan de kan rapporteras från Controller.
Det är möjligt att använda gamla Controller parallellt med nya Controller fram till 31.12.2025.
2. Financial Overview > Nya Controller
Budgetinformation från Financial Overview exporteras till Excel-fil per dimension, exempelvis kostnadsställen i en fil och projekt i en annan fil. De nämnda filerna importeras till nya Controller en fil/dimension i taget, exempelvis kostnadsställen och därefter projekt.
I Financial Overview-budgeten väljs först önskad kalkylrubrik och därefter kan budgeten laddas ner till Excel via funktionen som visas på bilden.
Excel-nedladdningen görs för varje kalkylrubrik och varje Excel-fil importeras separat till Controller. I Controller måste först en budgetmall skapas med funktionen Skapa ny och därefter kan Excel importeras via de tre punkterna högst upp i budgetmallen med Importera från Financial Overview. Importera från Financial Overview-funktionen kommer att tas bort efter övergångsperiodens slut.
Prognosen har ingen funktion för att importera data från Excel, men i Controller kan man ändå kopiera flera celler samtidigt från Excel. Då kan prognosen från Financial Overview som har tagits till Excel kopieras till Controller på en tom prognosmall.
Det är möjligt att använda Financial Overview parallellt med nya Controller fram till 30.06.2022, vilket innebär att budget-/prognosinformationen måste överföras till nya Controller senast vid det datumet.
3. Fakturering
Faktureringen för Professional- och Premium-paketen fortsätter normalt från och med 1.4.2022. Ingen separat faktura skickas för nya Controller, eftersom den ingår i de nämnda paketen.
Faktureringen för gamla Controller avslutas i slutet av den månad då kunden själv har avslutat gamla Controller i Netvisor Store.
Nyckelord: Controller, uppstart, användarrättigheter, Netvisor, gamla Controller, nya Controller, Financial Overview, övergångsperiod, fakturering
Hjälpte det här svaret? Ja Nej
Send feedback