Den här guiden handlar om att hantera och redigera behörigheter för vyn Controller Dashboard. Guiden beskriver hur du redigerar standarddashboarden och hur den ändrade dashboarden sparas i egna rapporter. Dessutom förklarar guiden hur du laddar ner dashboarden till Excel eller PDF-format.

INNEHÅLL

Allmänt

Öppna hanteringen av behörigheter för Dashboard-vyn genom att välja Användarhantering > Controller > Dashboard.

Hantera behörigheter för Dashboard-vyn användarspecifikt enligt följande:

  • Ge användaren Läsbehörighet om du vill att användaren ska se Dashboard-vyn men inte kunna redigera den.
  • Ge användaren Redigeringsbehörighet om du vill att användaren ska kunna redigera Dashboard-vyn.
  • Ge inga behörigheter alls om du inte vill att användaren ska se Dashboard-vyn.

Bekanta dig med standarddashboarden på Dashboard-sidan enligt följande:

  • Observera att det som standard finns en standarddashboard på Dashboard-sidan.
  • Standarddashboarden innehåller Figures: omsättning, rörelseresultat, årets resultat samt kontanter och bankfordringar.
  • Standarddashboarden innehåller dessutom Charts, såsom omsättning, rörelseresultat och årets resultat.

Arbeta med standarddashboardvyn och egna rapporter så här:

  • Redigera standarddashboardvyn på fliken Dashboard. När du redigerar standarddashboarden skapar systemet automatiskt en ny egen rapport av den i vyn Egna rapporter.
  • Observera att den redigerade rapporten samtidigt markeras som standarddashboarden som visas på fliken Dashboard.
  • Utnyttja vyn Egna rapporter om du vill ställa in andra rapporter som standarddashboard på fliken Dashboard.
  • Gör till exempel så här i föreningars fall:
    • Om föreningen inte har någon standarddashboard på fliken Dashboard, lyft upp önskad egen dashboard till fliken Dashboard via Egna rapporter.
    • Välj önskad rapport i Egna rapporter och öppna rapportens meny med tre punkter.
    • Välj Set as Dashboard för att ställa in rapporten som standarddashboard på fliken Dashboard.

Observera användar- och företagspecifika dashboards enligt följande:

  • Skapa vid behov användarspecifika dashboards. Dessa sparas i vyn Egna rapporter som användarens egna dashboards.
  • Kom ihåg att standarddashboarden på fliken Dashboard alltid är företagspecifik. Den visas likadant för alla användare i företaget.
  • Återställ vid behov den företagspecifika standarddashboarden. Öppna inställningsmenyn via de tre punkterna på fliken Dashboard och välj Restore defaults.

Redigera dashboarden

Öppna redigeringen av dashboarden genom att välja Controller > Dashboard och gör så här:

  1. Välj knappen Edit report uppe till höger i vyn för att börja redigera dashboarden.
  2. Ge dashboarden önskat namn uppe till vänster i vyn.
  3. Lägg till nya element i dashboarden genom att välja knappen Add element.

Lägg till element i dashboarden enligt följande:

  • Välj via knappen Add element något av följande:
    • Tables
    • Charts
    • Figures
    • Notes
  • Använd samma logik som vid tillägg av element i Egna rapporter.
  • Mer detaljerade instruktioner för att lägga till element finns här: Element.

Redigera strukturen och elementen i dashboardvyn i redigeringsläge så här:

  • Dra elementen i dashboardvyn till önskad ordning.
  • Ändra tabellernas storlek efter behov.
  • Utnyttja sidbrytningarna som visas i vyn för utskrift, så att du ser hur dashboarden delas upp vid utskrift.

Redigera enskilda element enligt följande:

  • Öppna elementets meny med tre punkter och välj redigeringsfunktionen, eller välj knappen Edit dashboard om den finns tillgänglig i elementet.
  • Redigera tabeller direkt i tabellen.
  • Ändra och lägg till elementvis:
    • tidsperioder
    • siffror
    • jämförelsesiffror
    • beräkningsobjekt

Ladda ner dashboarden

Ladda ner dashboarden till Excel enligt följande:

  1. Öppna önskad dashboard i vyn Controller > Dashboard.
  2. Öppna rapportens meny med tre punkter.
  3. Välj funktionen för nedladdning till Excel.

Observera vid nedladdning till Excel:

  • Du kan exportera diagram från dashboardens element till Excel.
  • Du kan exportera tabeller från dashboardens element till Excel.

Ladda ner dashboarden i PDF-format enligt följande:

  • Välj om du vill ladda ner dashboarden:
    • som rapportvy (hela dashboarden som en rapport)
    • elementvis (valda element specificerade)

Använd elementvis utskrift så här:

  • Välj vilka element du vill ladda ner i PDF-format.
  • Bestäm hur många element du vill skriva ut per sida.
  • Välj utskriftsriktning (till exempel stående eller liggande) enligt behov.

Vanliga frågor

Hur ger jag behörigheter till Controller Dashboard-vyn?

Ge behörigheter på sidan Användarhantering. Välj för användaren antingen Läsbehörighet, Redigeringsbehörighet eller inga behörigheter alls till Dashboard-vyn.

Vad innehåller standarddashboarden?

Standarddashboarden innehåller Figures (omsättning, rörelseresultat, årets resultat samt kontanter och bankfordringar) samt Charts, såsom omsättning, rörelseresultat och årets resultat.

Vad händer när jag redigerar standarddashboarden?

När du redigerar standarddashboarden skapas en ny egen rapport i vyn Egna rapporter. Samtidigt markeras den som standarddashboarden som visas på fliken Dashboard.

Hur ställer jag in en egen rapport som standarddashboard på fliken Dashboard?

Öppna vyn Egna rapporter, välj önskad rapport, öppna rapportens meny med tre punkter och välj Set as Dashboard.

Kan varje användare ha en egen dashboard?

Ja. Varje användare kan ha egna dashboards som sparas i vyn Egna rapporter. Standarddashboarden på fliken Dashboard är dock företagspecifik och samma för alla användare.

Hur återställer jag den företagspecifika standarddashboarden?

Öppna fliken Dashboard, öppna inställningsmenyn via de tre punkterna och välj Restore defaults.

Hur redigerar jag dashboardens struktur och element?

Välj knappen Edit report, namnge dashboarden, lägg till element med knappen Add element och dra elementen samt ändra tabellernas storlek i redigeringsläget. Redigera enskilda element via elementets meny med tre punkter eller via knappen Edit dashboard.

Hur laddar jag ner dashboarden till Excel?

Öppna önskad dashboard, öppna rapportens meny med tre punkter och välj nedladdning till Excel. Diagram och tabeller i dashboarden exporteras till Excel.

Hur laddar jag ner dashboarden i PDF-format?

Välj om du vill ladda ner dashboarden som rapportvy eller elementvis. Vid elementvis utskrift väljer du vilka element som ska laddas ner, antal element per sida och utskriftsriktning.

Nyckelord: dashboard, behörigheter, egna rapporter, standarddashboard, element, redigering, Excel, PDF, utskrift, Användarhantering, Controller

Denna artikel har översatts med hjälp av ett AI-baserat översättningsverktyg. Innehållet eller formuleringen i dessa instruktioner kan avvika från dem i andra instruktioner eller i programvaran.


Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Vi beklagar att vi inte kunde vara till hjälp. Lämna gärna feedback och hjälp oss att förbättra den här artikeln.