Den här guiden handlar om att hantera och redigera behörigheter för Controller Dashboard-vyn. Guiden beskriver hur du redigerar standarddashboarden och hur den ändrade dashboarden sparas i egna rapporter. Dessutom förklarar guiden hur du laddar ner dashboarden till Excel eller PDF-format.
INNEHÅLL
Allmänt
Behörigheter för Dashboard-vyn begränsas användarspecifikt från sidan Användarhantering. Du kan ge antingen Läs- eller Redigeringsbehörighet till vyn eller inga behörigheter alls.
På Dashboard-sidan finns som standard en "standarddashboard" som innehåller "Figures" omsättning, rörelseresultat, årets resultat samt kontanter och bankfordringar. Dessutom innehåller standarddashboarden "Charts", såsom omsättning, rörelseresultat och årets resultat.
Om du redigerar standarddashboardvyn, skapas samtidigt en ny egen rapport i vyn Egna rapporter och den markeras samtidigt som standarddashboarden som visas på "Dashboard"-fliken. Via Egna rapporter kan du också ställa in andra rapporter som standarddashboarden på Dashboard-fliken. Detta görs via rapportens tre punkter "Set as Dashboard":
Varje användare kan också ha egna dashboards som sparas i egna rapporter. Standarddashboarden på Dashboard-fliken är dock alltid företagspecifik och visas likadant för alla användare. Det är alltid möjligt att återställa standarddashboarden från inställningsmenyn via de tre punkterna "Restore defaults":
OBS! Standarddashboards (Dashboard-fliken) visas för närvarande endast för företag som använder standardkontoplanen. Föreningar kan skapa nyckeltal och dashboards som motsvarar deras egna behov via "Egna rapporter". Det kommer dock en förändring som också möjliggör användning av Dashboard-fliken för föreningar med egna
Redigera dashboarden
Redigeringen av dashboarden börjar från det övre högra hörnet av vyn via knappen "Edit report". Du kan ge dashboarden ett önskat namn från det övre vänstra hörnet. Du kan lägga till "Add element" knappen för att lägga till Tables, Charts, Figures eller Notes med samma logik som i Egna rapporter. Mer detaljerade instruktioner för att lägga till element finns här: Elements.
Elementen i dashboardvyn kan i redigeringsläge dras och storleken på tabellerna kan ändras efter önskemål. För utskrift är sidbrytningar synliga i vyn. Enskilda element redigeras antingen via de tre punkterna på elementet eller via knappen "Edit dashboard". Tabeller redigeras direkt från tabellen. Du kan redigera och lägga till elementens tidsperioder, siffror, jämförelsesiffror och beräkningsobjekt elementvis.
Ladda ner dashboarden
Dashboarden kan laddas ner till Excel via de tre punkterna på rapporten. Du kan exportera diagram och tabeller från elementen till Excel.
Dashboarden kan laddas ner till PDF-format antingen som en rapportvy eller elementvis.
Vid elementvis utskrift kan du välja vilka element du vill ladda ner och hur många element per sida. Även utskriftsriktningen kan väljas.
Nyckelord: dashboard, behörigheter, egna rapporter, standarddashboard, element, redigering, Excel, PDF, utskrift, Användarhantering, Controller
Hjälpte det här svaret? Ja Nej
Send feedback