Den här guiden handlar om budgetering i Controller. I Controller kan du skapa en budget för både resultaträkningen och balansräkningen. Controller-budgetering passar alla företagsformer. Intäkter budgeteras med ett positivt värde och kostnader med ett negativt värde. Budgeten kan skapas på kontogruppnivå, kontonivå eller kostnadsställenivå. Det är nu möjligt att skapa budgeten med kontonummer av alla längder.

INNEHÅLL

Budgetinmatning

Budgeten är ett verktyg för att uppskatta årets intäkter och kostnader baserat på faktiska och budgeterade värden eller importerade bokföringsdata. Budgeteringen börjar med att skapa en ny budget. Den nya budgeten ges ett namn och en tidsperiod. Budgetinmatningen kan börja på en tom mall eller använda befintliga siffror. När befintliga siffror väljs, väljs de senaste månadsvärdena för varje budgetmånad från det valda materialet. Om grundmaterialet eller den skapade budgeten är längre än ett år, kommer samma värden att användas för olika års månader. Om du vill använda faktiska siffror från två olika räkenskapsår som grund för budgeten, kan du göra det genom att först skapa budgeten med faktiska siffror, till exempel baserat på 2024 års faktiska siffror. Därefter kan du välja Importera siffror och tidsperioden till exempel 07/2023-12/2023, med datakälla som 2023 års faktiska siffror. Då används 2024 års faktiska siffror från januari till juni och 2023 års faktiska siffror från juli till december. Vid budgetinmatning bör du notera att budgetinmatningen inte stöder decimaler. Strukturen för en skapad budget kan inte längre ändras, så eventuella ändringar i kontoplanen för de budgeterade kontona måste göras innan budgeten skapas. Budgeten kan tas bort, kopieras eller väljas som primär budget via de tre punkterna. Den primära budgeten visas till exempel först i val av jämförelseserie i rapporten och högst upp i budgetlistan.


Budgeten kan vara i status Klar eller Pågående. För att kunna redigera budgeten måste den vara i status "Pågående." En budget i status Klar kan inte redigeras. 

Om ett värde anges i kolumnen Budget totalt, delas det jämnt över budgetens månader. Resten sätts på budgetens första månad.

Det är möjligt att mata in budgeten samtidigt av flera användare. Efter varje värdeinmatning uppdateras alla ändrade värden i budgeten. På så sätt visas även eventuella värden som matats in samtidigt av andra användare.

Vid budgetinmatning kan du använda tangentbordets kortkommandon. Följande funktioner kan utföras på valda celler:


Copy (Ctrl + c) -> Kopierar värdena i de valda cellerna.

Paste (Ctrl + v) -> Klistrar in de kopierade värdena i den valda cellen och vidare till andra celler baserat på kopieringen.

Cut (Ctrl + x) -> Tar bort värdena i de valda cellerna och kopierar dem till urklippet.

Fill (Ctrl + k) -> Fyller de återstående cellerna i raden med värdet från den valda cellen (en cell). Kommandot ska utföras från cellen som innehåller det kopierade värdet.

Delete -> Tar bort värdena från de valda cellerna.


Bakom alla budgeterade konton, i kontolistan, måste inställningen "Tillåt budgetering för kontot" vara vald.

 


Budget import/export

Budgetvärden kan importeras/exporteras till Excel. Värden kan redigeras i Excel och de redigerade värdena kan importeras tillbaka till Controller. I den importerade budgetmallen visas informationen kolumnvis: konto, eventuella kostnadsställerubriker och månader. Kostnadsställerubriker får inte tas bort för att importen ska lyckas. Om du vill budgetera per kostnadsställe, måste det önskade kostnadsstället skrivas exakt korrekt under rätt kostnadsställerubrik. Konton matchas med nummer och kostnadsställen samt rubriker med namn. Om du inte vill budgetera per kostnadsställe, lämnas raderna under kostnadsställerubrik-kolumnerna tomma. Budgetinformation måste matas in radvis på kontonivå. Värden som matas in på kontonivå uppdateras i Controller på kontogruppnivå. OBS! Bakom alla konton som importeras i budgeten måste inställningen "Tillåt budgetering för kontot" vara vald i Netvisor, annars kommer överföringen att misslyckas. Om det uppstår ett felmeddelande vid överföringen om att det inte finns några kostnadsställen/spårningsställen och dessa inte används, kan hela den aktuella kolumnen tas bort innan den överförs tillbaka till Controller. Om det har gjorts några ändringar i ställena, rekommenderar vi att uppdatera Controller manuellt innan överföringen. 


Överföringen startas från Controller genom att välja Ladda Excel, som finns bakom de tre punkterna i budgetvyn. Gör ändringarna i Excel och välj sedan Importera siffror.

Inmatning på kontogrupp

Vid inmatning på kontogrupp sparas värdet på kontogruppens första konto. Inmatning på kontogrupp skriver över tidigare värden under kontot.

Inmatning på kostnadsställe

Budgeten kan också matas in på kostnadsställe. Inmatningen sker antingen genom att välja kostnadsställe 1) från kostnadsställefiltret eller 2) via kontovyn genom att klicka på kontot eller flytta från cellen med pilknappen. I kontovyn klickar du på 3) "Lägg till kostnadsställe." Det valda kontot i kontovyn kan ändras från menyn högst upp i tabellen. Det valda kontot i kontovyn kan ändras från menyn högst upp i tabellen. Värden kan matas in för kostnadsställekombinationen genom att välja de önskade ställena samtidigt, vilket gör att värdena går till alla dessa kostnadsställen. Kombinationen kan dock endast innehålla 3 kostnadsställen från olika kostnadsställerubriker. Vid inmatning av kostnadsställebudget bör du komma ihåg att de budgeterade summorna också ökar den totala budgeten.

 


Fördelning på kostnadsställen

Den ofördelade raden visar det värde som matats in på kontot och som inte har fördelats på något kostnadsställe. Om ofördelade är >0, minskar de värden som matas in på kostnadsställen automatiskt det ofördelade värdet. På samma sätt flyttas det värde som matats in på kostnadsstället till ofördelade när det tas bort, med undantag för jom den ofördelade raden är tom, så uppdateras den inte automatiskt. Om mer fördelas än vad kontots saldo är, går de ofördelade till noll och skillnaden läggs till kontovärdet.

Det ofördelade värdet för kostnadsställerubriken är summan av alla värden som inte har tilldelats något kostnadsställe under den aktuella rubriken. I kostnadsställehierarkin kan värden finnas på alla nivåer. Då räknas värdena på de lägre nivåerna med tillsammans med värdena på de högre nivåerna. 

Val av standardrubrik

För kostnadsställen under standardrubriken läggs sammanfattningsrader till i tabellen där du kan se summan av alla kostnadsställekombinationer som innehåller det aktuella kostnadsstället. Valet av standardrubrik är användarspecifikt och påverkar inte de sparade värdena, så det kan ändras vid behov.

Nyckelord: budgetering, controller, resultaträkning, balansräkning, kontogruppnivå, kontonivå, kostnadsställe, Excel, import, export, användarrättigheter, budgetfördelning, kostnadsställehierarki, budgetstatus, tangentbordskortkommandon


Utskrift av budget


I Controller kan du hämta den budget och prognos som skapats för ditt företag från fliken Rapporter och skriva ut dem antingen till Excel eller som pdf. Gå först till fliken Rapporter i Controller och öppna sökkriterierna i redigeringsläge med pilknappen till höger:



I denna vy kan du byta ut det faktiska resultatet mot den budget eller prognos du önskar i fältet Siffror:



Slutligen kan du från de tre punkterna till höger ladda ner den valda rapporten antingen till Excel eller som PDF:



Genom att välja det faktiska resultatet för räkenskapsåret i fältet Siffror och budgeten eller prognosen i fältet Jämförelsesiffror, kan du enkelt skriva ut till exempel en jämförelse mellan det faktiska resultatet och budgeten för räkenskapsåret.

This article has been translated using an AI-based translation tool. The contents or wording of these instructions may differ from those in other instructions or in the software.


Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Vi beklagar att vi inte kunde vara till hjälp. Lämna gärna feedback och hjälp oss att förbättra den här artikeln.