OBS! Budjetti tas kommer att tas ur bruk 31.12.2027. I stället finns Budjetti i Netvisors nya Controller, mer information här Ny Controller.
Du kan öppna vyn genom att välja Controller > Controller (gammal) och koncernhantering > Budjetti.
Innan du börjar mata in budgeten:
Fundera på på vilken nivå du vill följa upp budgeten (budgetering per kontogrupp eller på kontonivå).
Fundera på om du vill föra budgeten till kostnadsobjekt, till exempel på kostnadsställenivå, om företaget använder kostnadsobjekt.
Observera att valet påverkar hur du matar in budgeten.
Du kan budgetera en del av kontogrupperna på kontogruppnivå och en del på kontonivå.
Använd inte båda valen inom samma kontogrupp. Välj antingen kontogruppen (t.ex. 300 Allmänna försäljningskonton) eller dess underliggande konton, inte båda.
Mata via användargränssnittet in intäkter som positiva och kostnader som negativa tal, motsatt jämfört med bokföringen.
Förberedelser för budgetering
Om du vill mata in budgeten på önskade bokföringskonton och endast få den aktuella kontogruppen i budgetvyn:
Öppna kontoförteckning.
Öppna önskad kontogrupp.
Välj alternativet ”Hantera gruppen på kontonivå” bakom kontogruppen.
För varje nyckeltal som ska budgeteras har ett motkonto definierats (oftast en balansräkningskontogrupp). Du kan inte registrera budget manuellt på nyckeltal som har definierats som motkonton.
Budgetvy
1. Välj den budgetversion som ska användas. Läs mer detaljerade instruktioner om budgetversionen i instruktionsartikeln budgetens inställningar -hjälp.
2. Visa budgeten för önskade kostnadsställen med Visa-knappen. Som standard visas budgeten per konto eller per kontogrupp.
3. Ändra vilka månader som visas i vyn.
4. Ändra räkenskapsår i vyn.
5. Välj alla konton/kontogrupper för budgetering på en gång.
6. Välj önskat konto för budgetering genom att kryssa i det.
7. Öppna budgetinmatningen för vald eller valda rader.
8. Kopiera utfall från föregående period.
9. Töm budgetvärdena för alla nyckeltal och objektkombinationer. Observera att ett tömt värde inte kan återställas.
10. Visa faktiskt värde för aktuell månad (värdet i bokföringen).
11. Visa budgeterat värde för aktuell månad.
Inställningar för budgetinmatning
Skattesats: Budgetens MOMS-sats påverkar kassaflödet i Controller-delen. Du kan göra en budgetprognos, varvid MOMS-betalningar och -fordringar beaktas i budgetprognosen.
Lägg till värde: Lägger till det värde som matas in i fältet till det befintliga värdet. Om fältet har värdet 100 och du matar in 100 igen, blir fältets värde 200 när du för över värdena till tabellen.
Ersätt värde: Ersätter värdet i fältet med ett nytt värde. Om fältet har värdet 200 och du ersätter det med 100, blir värdet i fältet 100 när du för över värdena till tabellen.
Budgetering på kontogruppnivå
Gör så här vid budgetering på kontogruppnivå:
Öppna Budjetti.
Välj önskad budgetversion.
Tryck på Visa.
Klicka på länken ”Budgetera alla grupper/konton” uppe till vänster i budgettabellen för att gå till budgetinmatningen.
Öppna budgettabellen vid den önskade kontogruppen.
Inmatning av budget till en kontogrupp, till exempel 300 Allmänna försäljningskonton:
Du kan föra hela budgeten till önskad månad eller till flera månader.
Du kan enkelt föra budgeten för hela året.
Mata in värdet per månad enligt följande:
Mata in önskat belopp för önskade månader.
Tryck på ”För över värden till tabellen”.
Spara, så att värdena lagras.
Du kan också mata in budgeten så här:
Klicka på önskad månad på raden för kontogruppen (t.ex. Allmänna försäljningskonton).
Mata in önskat värde för den valda månaden.
Tryck på ”För över värden till tabellen”.
Spara budgeten.
Inmatning av budget i fältet totalt: I exemplet förs budgeten med jämn fördelning över hela året.
Aktivera cellen i kolumnen totalt på raden för önskad kontogrupp.
För budgeten med jämn fördelning för hela året så här:
Välj önskad fördelningskurva (i exemplet Jämn fördelning).
Tryck på ”För över värden till tabellen”.
Budgetens bildande med jämn fördelning:
I fältet totalt finns värdet 1200.
100 euro har budgeterats per månad.
Det går inte längre att budgetera på kontot eftersom kontot visas med grå text.
Budgetering på kontogruppen lägger till värdena även i den totala budgeten på en högre nivå, i detta exempel under resultaträkning.
Du kan stänga öppnade nivåer genom att klicka på minus-tecknet framför kontogruppens namn när du fortsätter med budgetinmatningen för andra kontogrupper.
När budgeteringen är klar:
Spara budgeten. Annars försvinner värdena när du stänger vyn.
Spara som ny version: Använd detta när du vill göra en ny budgetversion av den befintliga budgeten.
Välj ”Spara som ny version”.
Ge den nya budgetversionen ett namn i det fält som öppnas.
Budgetering på kontonivå
Gör så här vid budgetering på kontonivå:
Öppna Budjetti.
Välj önskad budgetversion.
Tryck på Visa.
Klicka på länken ”Budgetera alla grupper/konton” uppe till vänster i budgettabellen.
Öppna budgettabellen vid det önskade bokföringskontot.
Mata in budgeten på kontot så här:
Mata in önskat värde på kontot.
Välj om du matar in värdet per månad, för en önskad månad eller i fältet totalt.
Tryck på ”För över värden till tabellen”.
Använd samma princip som vid budgetering på kontogruppnivå.
Efter inmatning på kontonivå:
Inmatning på kontogruppnivå spärras automatiskt (kontogruppen visas med grå text).
Det belopp som matats in på kontot läggs automatiskt till kontogruppens och dess överordnade nivåers totala budget.
Kom ihåg att spara, annars försvinner värdena när du lämnar sidan.
Budgetering på kostnadsobjektnivå
Gör så här vid budgetering på kostnadsobjektnivå:
Öppna Budjetti.
Välj önskad budgetversion.
Gör inga andra avgränsningar.
Tryck på Visa.
Öppna önskad nivå i budgetens huvudvy (kontogrupp eller bokföringskonto).
Om du vill föra budgeten på kontogruppnivå till kostnadsobjekt:
Klicka på den önskade kontogruppens namn (i exemplet kontogrupp 300 Försäljningsintäkter).
Den vy som öppnas ser ut så här:
Välj kostnadsobjektrubrik som ska budgeteras så här:
Klicka på den önskade kostnadsobjektrubrikens namn i tabellens vänstra kant (i exemplet ”Kostnadsställe”).
Alternativt väljer du önskad objektrubrik uppe till höger.
I exemplet budgeteras 1200 euro på kostnadsstället KP 1:
Välj önskad kostnadsställerad (i exemplet KP 1).
Mata in värdet i fältet totalt, eller alternativt per månad eller endast för önskad månad.
Välj fördelningskurvan Jämn fördelning om du vill ha en jämn fördelning.
Tryck på ”För över värden till tabellen”.
Lägg till i totalbudgeten: Definiera om det värde som budgeterats på kostnadsstället ska läggas till bakom kontogruppen eller bokföringskontot.
Ej fördelat: Om värdet som budgeterats på kostnadsställen inte stämmer överens med kontogruppens eller bokföringskontots värde, visas differensen under ”Ej fördelat”.
I budgetvyn bildas en budget där samma budgeterade belopp också visas på kontogruppen.
Budgetera värden också på kostnadsstället KP 2:
Mata in beloppet 2400 för hela året.
Lägg till värdet i totalbudgeten.
I vyn:
Summeras beloppet också på kontogruppnivå.
I exemplet budgeteras värdet 1200 för hela året med jämn fördelning på kostnadsobjektet KP 3, men beloppet läggs inte till totalbudgeten.
Då:
Kommer värden in i fältet Ej fördelat.
Har totalt 1200 + 2400 + 1200 = 4800 budgeterats på kostnadsställena.
Kontogruppen har värdet 3600, så differensen 1200 visas som ej fördelad.
Fältet Ej fördelat visas i rött. Korrigera situationen så här:
Hitta raden som orsakar differensen.
Ersätt värdet vid behov.
För in de aktuella raderna i totalbudgeten.
Därefter bildas en budget där det inte längre finns något ej fördelat värde.
Kom ihåg att spara, annars försvinner värdena när du lämnar sidan.
Budgetering för kostnadsobjektkombinationer
Budgetera för kostnadsobjektkombinationer så här:
Öppna budgeten på konto- eller kontogruppnivå.
Klicka på kontogruppen eller önskat bokföringskonto (i exemplet kontogrupp 300 Allmänna försäljningskonton).
I exemplet matas budgeten in på objektet KP 1 och preciseras med ett projekt i kostnadsobjektgruppen Projekt 1002:
Välj först det första objektet (till exempel KP 1).
Tryck på Uppdatera.
Välj den andra preciserande kostnadsobjektrubriken (till exempel Projekt).
Vyn ser ut så här:
Du kan budgetera för kombinationen KP 1 och önskat kostnadsställe under rubriken Projekt.
Mata in budgeten för kostnadsobjektkombinationen så här:
Välj kostnadsobjekt 1002.
Mata in önskat värde.
Lägg till värdena i kombinationens totalbudget.
Budgetvyn ser ut så här:
Uppdatera nyckeltalets totalbudget: För att budgeten för kostnadsobjektkombinationen först ska uppdateras på den valda kontogruppnivån eller bokföringskontonivån (beroende på vad som valts), kom ihåg att välja detta alternativ och spara.
Vanliga frågor
Fråga: Hur väljer jag om jag ska budgetera på kontogruppnivå eller kontonivå?
Svar: Fundera i förväg på om budgetering per kontogrupp är tillräcklig eller om du behöver mer detaljerad uppföljning på kontonivå. Du kan använda olika nivåer för olika kontogrupper, men inom samma kontogrupp kan du inte använda både konto- och kontogruppnivå samtidigt.
Fråga: Hur öppnar jag Budjetti-vyn i Controller?
Svar: Välj Controller > Controller (gammal) och koncernhantering > Budjetti och öppna önskad budgetversion med Visa-knappen.
Fråga: Hur matar jag in budgeten för hela året med jämn fördelning?
Svar: Aktivera cellen i kolumnen totalt på det önskade kontot eller kontogruppen, välj fördelningskurvan Jämn fördelning, mata in totalbeloppet och tryck på ”För över värden till tabellen”, varefter du sparar budgeten.
Fråga: Varför är inmatningen på kontogruppnivå grå och jag kan inte budgetera där?
Svar: När du budgeterar på kontonivå spärras inmatning på kontogruppnivå automatiskt och raden för kontogruppen visas med grå text. Det belopp som matats in på kontot läggs automatiskt till kontogruppens och dess överordnade nivåers totalbudget.
Fråga: Vad betyder fältet Ej fördelat i budgeteringen?
Svar: I fältet Ej fördelat visas differensen om summan som budgeterats på kostnadsställen inte stämmer överens med kontogruppens eller bokföringskontots budget. Fältet visas i rött när det finns en differens.
Fråga: Hur rättar jag en ej fördelad budget?
Svar: Hitta raden som orsakar differensen, ersätt vid behov värdet och för in de aktuella raderna i totalbudgeten. Därefter försvinner det ej fördelade värdet.
Fråga: Hur budgeterar jag för en kostnadsobjektkombination, till exempel för ett kostnadsställe och ett projekt?
Svar: Öppna budgeten på konto- eller kontogruppnivå, välj först kostnadsställe (t.ex. KP 1), tryck på Uppdatera, välj den andra kostnadsobjektrubriken (t.ex. Projekt) och önskat projekt (t.ex. 1002), mata in värdet och lägg till det i kombinationens totalbudget.
Fråga: Varför måste jag spara budgeten separat?
Svar: Budgetvärdena sparas inte automatiskt. Om du inte sparar försvinner värdena när du stänger vyn eller lämnar sidan.
Sökord
Controller, Budjetti, budgetering, budgetversion, budgetvy, inställningar för budgetinmatning, kontogruppnivå, kontonivå, kostnadsobjekt, kostnadsobjektkombination, kostnadsställe, fördelningskurva, Jämn fördelning, totalbudget, ej fördelat, MOMS, budgetprognos, spara som ny version
Denna artikel har översatts med hjälp av ett AI-baserat översättningsverktyg. Innehållet eller formuleringen i dessa instruktioner kan avvika från dem i andra instruktioner eller i programvaran.