Den här guiden visar hur du kan anpassa Netvisors startvy för att passa dina egna behov.
INNEHÅLL
Användning av widget-vy
Du kan öppna redigeringen av startvyn genom att välja startvyn i Netvisor och trycka på knappen Redigera vy.
I redigeringsläget kan du:
lägga till widgets
ta bort widgets
ordna widgets genom att dra dem till önskad plats
flytta widgets mellan olika startvyer
kopiera inställningarna för den anpassade vyn till andra företag.
I läget Redigera vy:
är vyerna helt anpassningsbara
kan du importera widgets till startvysidor genom att dra dem till önskad plats
kan du flytta widgets som redan finns i vyn genom att dra dem
kan du arrangera vyerna helt enligt dina egna behov.
När du har öppnat redigeringsläget visas följande knappar:
Sluta redigera-knappen:
avslutar redigeringarna
tar dig tillbaka till huvudvyn
visar de ändringar du gjort, om du har redigerat vyn.
Lägg till widgets
Du kan öppna tillägg av widgets på följande sätt:
Öppna startvyn och tryck på Redigera vy.
Tryck på knappen Lägg till widgets.
Med knappen Lägg till widgets:
ser du widgets från olika områden
kan du välja vilka widgets du vill använda.
Du kan till exempel öppna widgets för försäljningssidan så här:
Välj avsnittet för försäljningssidan i widgetlistan.
Granska de widgets som visas i listan och som gäller försäljning.
Observera följande i widgetlistan:
Om det finns en låsikon vid widgetens kant saknar du rättigheter att se den widgeten.
Om widgeten har knappen Vald framför sig är widgeten redan synlig på startsidan.
Om du till exempel vill ha widgeten ej fakturerade försäljningsorder synlig på startsidan:
Hitta widgeten ej fakturerade försäljningsorder i listan.
Välj widgeten.
Dra widgeten till önskad plats på startsidan.
Ta bort widget
Du kan ta bort en widget från startsidan så här:
Öppna startvyn och tryck på Redigera vy.
Hitta den widget du vill ta bort på startsidan.
Tryck på knappen Återställ till widgets i widgeten.
Kopiera widgets till ett annat företag
Du kan kopiera inställningarna för den anpassade startsidan till andra företag där du har rättigheter på följande sätt:
Öppna startvyn och tryck på Redigera vy.
Tryck på triangeln nedåt bredvid knappen Lägg till widgets.
Välj Kopiera vyinställningar till dina andra företag i listan.
Välj de företag till vilka du vill kopiera inställningarna.
Tryck på Kopiera inställningar till valda företag.
Återställ standardinställningar för vy
Du kan återställa standardinställningarna för startsidan så här:
Öppna startvyn och tryck på Redigera vy.
Välj Återställ standardinställningar för vy.
Funktionen Återställ standardinställningar för vy:
återställer startsidans standardinställningar
visar de widgets som är standard om de har tagits bort
behåller widgets standardplats på startsidan.
Olika Netvisor-sektioner har sina egna widgets på huvudvyn.
Beskrivningar av widgets
Undantag och anmärkningar
Widgeten Omatchade konsument e-faktura mottagningsmeddelanden:
visar mottagna mottagningsmeddelanden som inte har kunnat matchas automatiskt till kundkortet.
Försäljningsfakturor vars sändning som e-fakturor misslyckades
Widgeten:
visar försäljningsfakturor som försöktes skickas som e-fakturor men som senare hamnade i fel.
Omatchade referensbetalningar
Widgeten:
visar referensbetalningar som inte har matchats (till exempel har mer betalats än vad fakturans slutsumma är)
visas och öppnas om du har:
redigeringsrättigheter till kundreskontrans grundfunktioner
redigeringsrättigheter till hantering av betalningar
visar omatchade referensbetalningar endast från öppna räkenskapsperioder.
Mottagna referensbetalningar
Widgeten:
visar antalet maskinellt mottagna referensbetalningar som ännu inte har behandlats
visas om:
du har rättigheter att se informationsvyn för denna del
bokföringssektionen är aktiv i det aktuella företaget
du har minst läsrättigheter till grundfunktionerna i bokföringen.
Bank- och betalningstransaktionsundantag
Widgeten:
visar betalningar av inköpsfakturor som har hamnat i fel.
Förslag för inköpsfakturaautomation
Widgeten:
visar möjliga förslag från vilka du kan göra regler för inköpsfakturaautomation
kräver rättigheter till regler för inköpsfakturaautomation.
Föråldrade regler för inköpsfakturaautomation
Widgeten:
visar om inköpsfakturaautomation har använts och någon regel har blivit föråldrad
för att ta bort denna anmälan:
förläng regelns giltighetstid eller
ta bort föråldrade regler för inköpsfakturaautomation.
du hittar reglerna genom att välja Inköp > Automatisk hantering.
Obetalda personalutgifter
Widgeten:
visar reseräkningar som är redo för betalning men ännu inte betalda.
Löntagare saknar giltigt skattekort
Widgeten:
visar löntagare vars skattekort inte är giltigt.
Ogranskade bokföringsposter
Widgeten:
visar antalet verifikat som har skapats av en person som inte har redigeringsrättigheter till ogranskade bokföringsposter i informationsvyns rättigheter
visas om du har bokförarrollen
tar upp verifikat som skapats via inköpsfakturaautomation
om inköpsfakturaautomation körs manuellt:
beror händelsens uppdykande i listan på den manuella körarens rättigheter
om personen har redigeringsrättigheter till ogranskade bokföringsposter visas inte händelsen i listan.
att godkänna händelsen:
påverkar inte den befintliga bokföringen
tar bara bort verifikatet från denna lista.
via vyn kan du granska verifikat skapade av önskade användare.
Om företaget använder Fabric AI:
visas inte verifikat från Fabric AI i vyn Ogranskade bokföringsposter
tanken är att bokföraren/AI controller/reskontrahanteraren hanterar inköpsfakturor främst via FabricAI-portalen
en betydande del av fakturorna kan automatiskt bokföras via FabricAI-portalen
FabricAI-portalen ersätter i praktiken vyn Ogranskade bokföringsposter så att dubbelarbete inte behöver göras.
Betalningsåterkopplingar för fakturor
Widgeten:
visar mottagna betalningsåterkopplingar för inköpsfakturor
är en informativ vy
att kvitta vyn påverkar inte bokföringen.
Fakturor som inte skickats med automatiska påminnelser
Widgeten:
visar fakturor vars sändning med automatiska påminnelseregler har misslyckats
visar felet i 30 dagar.
Fel i automatisk kontoutdragshantering
Widgeten:
visar antalet kontoutdrag som har fått något fel efter att automatisk hantering av inköpsfakturor har misslyckats
exempel på felsituation:
ett kontoutdrag har kommit till företaget där ALV eller leverantörsreskontra har varit låst
automatiseringen hanterar då inte inköpsfakturatransaktionen från kontoutdraget.
visas om du har tillgång till kontoutdraget.
Min arbetstid
Widgeten:
visar eventuell flextid om flextid används i företaget
visar oavstämda arbetsdagar
kräver att du har rättigheter till tidsregistrering i företaget.
Mina rese- och kostnadsersättningar
Widgeten:
visar status för den aktuella personens reseräkningar
kräver att du har rättigheter att göra reseräkningar i företaget.
Ohanterade eScan-material
Widgeten:
visar vilka material som är ohanterade i eScan-vyn
om eScan inte har aktiverats visar widgeten länken aktivera eScan-tjänsten
visar för varje användare dennes egna ohanterade material
om du har någon av följande roller:
bokförare (KP)
användaradministratör (KH)
revisionsbyråhuvudanvändare (TPK)
ser du även ohanterade material som skickats av andra.
Kassaflödesprognos
Widgeten:
visar kassaflödesprognosen
kräver rättigheter till betalning av inköpsfakturor eller bokförarrollen
är automatiskt aktiverad för alla företag som använder leverantörsreskontra.
I min hantering
Widgeten:
kan anpassas för att visa:
allt material i företaget eller
endast material som har tilldelats dig.
Ej godkända inköpsförslag-avsnittet i vyn I min hantering:
visas om:
inköpsorder-sektionen används i företaget
du har rättigheter att godkänna inköpsorder i inköps- och kundreskontrorättigheterna.
OBS! I min hantering-vyn:
visar den aktiva perioden
visar perioden före den aktiva perioden
visar fakturor och uppgifter en räkenskapsperiod framåt.
Inköpsfakturor att granska
Widgeten:
visas om du i inköps- och kundreskontrorättigheterna har rättigheter att:
sachgranska inköpsfakturor eller
godkänna inköpsfakturor.
Inköpsfakturor utan bokföring
Widgeten:
visar inköpsfakturor som ännu inte har bokförts
visas med bokförarens rättigheter.
Ej levererade försäljningsorder
Widgeten:
visar försäljningsorder som ännu inte har levererats
kräver att:
orderhanteringssektionen är aktiverad i företaget
du har rättigheter att hantera försäljningsorder.
användarens rättigheter att se endast tilldelade transaktioner kan begränsas i reskontrarättigheterna med inställningen Visa endast själv inmatade fakturor och order.
Ej fakturerade försäljningsorder
Widgeten:
visar försäljningsorder som ännu inte har fakturerats.
Ej skickade försäljningsfakturor
Widgeten:
visar fakturor som användaren själv har skapat och som ännu inte har skickats eller skrivits ut.
Reseräkningar att godkänna
Widgeten:
visas om du har chefens roll eller löneräknarens rättigheter.
Öppna försäljningar
Widgeten:
visar öppna erbjudanden och order
kräver att:
orderhantering är aktiverad
du har rättigheter till orderhantering.
visar också:
antalet och summan av ej skickade fakturor
antalet och summan av öppna fakturor
antalet och summan av förfallna fakturor
antalet och summan av påminda fakturor
antalet och summan av anmärkningsvärda fakturor
antalet och summan av fakturor som är i inkasso.
kräver rättigheter till kundreskontra.
Öppna inköp och gireringar
Widgeten:
visar inköpsorder
kräver att:
tjänsten är aktiverad
du har rättigheter till den.
Widgeten visar dessutom:
nya inköpsfakturor
fakturor i cirkulation
betalningsklara inköpsfakturor
förfallna inköpsfakturor
kräver rättigheter till leverantörsreskontra.
Om du har rättigheter att betala gireringar:
ser du antalet obetalda gireringar
du måste också ha redigeringsrättigheter till betalning-avsnittet i grundläggande leverantörsreskontrarättigheter.
Skyldigheter
Widgeten:
visar hur många dagar MOMS-deklarationen och arbetsgivarens betalning är försenade
visas om:
det finns läs- eller redigeringsrättigheter till avsnittet ej skickade övervakningsdeklarationer i informationsvyn
du för MOMS-deklarationen har minst läsrättigheter till grundfunktionerna i bokföringen
du har bokförarens rättigheter.
visar också om MOMS-gireringen är obetald.
Observera vid tolkning av MOMS-situationen:
om egna transaktioner har registrerats för den aktuella månaden kan egna transaktioner orsaka att MOMS som är återbetalningsbar för den månaden blir betalbar
då kan widgeten visa att MOMS är betalbar även om det i verkligheten inte finns någon MOMS att betala
du kan korrigera situationen genom att markera den aktuella perioden som klar i vyn Egeninitierade skatter.
Låsningar
Widgeten:
visar när företagets MOMS är låst:
MOMS låses när MOMS-beräkningen för den aktuella månaden har gjorts.
visar när räkenskapsperioden är låst:
räkenskapsperioden låses när räkenskapsperioden avslutas.
Widgeten visar också:
löneberäkningens låsning
tidsregistreringens låsning
dessa kan ställas in i löneberäkningsinställningarna.
Låsningar-widgetens synlighet:
kräver bokförarens eller löneräknarens roll
MOMS-, räkenskapsperiod- och leverantörsreskontralåsningar visas med bokförarens roll
löneberäkningens och arbetstidslåsningar visas med löneräknarens roll.
Snabblänkar
Widgeten:
visar om du har gjort snabblänkar
visar också snabblänkar som en person med användaradministratörens rättigheter har gjort för dig.
Bankkonton
Widgeten:
visar företagets bankkonton
visar bankkontonas saldon
kräver rättigheter att se företagets bankkonton i användarrättigheterna.
Vanliga frågor
Hur redigerar jag Netvisors startvy enligt mina egna behov?
Öppna startvyn och tryck på Redigera vy.
Lägg till, ta bort och ordna widgets genom att dra dem till önskad plats.
Spara ändringarna genom att trycka på Sluta redigera.
Hur lägger jag till en ny widget på startsidan?
Tryck på Redigera vy i startvyn.
Välj Lägg till widgets.
Välj önskad widget och dra den till startsidan.
Hur tar jag bort en widget från startsidan?
Öppna redigeringsläget genom att trycka på Redigera vy.
Tryck på Återställ till widgets i den widget du vill ta bort.
Hur kopierar jag den anpassade startvyn till ett annat företag?
Öppna redigeringsläget och tryck på triangeln bredvid knappen Lägg till widgets.
Välj Kopiera vyinställningar till dina andra företag.
Välj företag och tryck på Kopiera inställningar till valda företag.
Hur återställer jag standardinställningarna för startvyn?
Öppna redigeringsläget genom att trycka på Redigera vy.
Välj Återställ standardinställningar för vy.
Standardwidgets återställs till sina standardplatser på startsidan.
Varför ser jag inte en viss widget eller dess innehåll?
Kontrollera om widgeten har en låsikon: det betyder att du saknar rättigheter att se den widgeten.
Säkerställ att du har de användarrättigheter som nämns i instruktionen (till exempel kundreskontra, leverantörsreskontra, bokförarens roll, löneräknarens rättigheter).
Vad gör jag om widgeten Skyldigheter visar MOMS som betalbar fast den borde vara återbetalningsbar?
Kontrollera om egna transaktioner har registrerats för den aktuella månaden och påverkar MOMS-beräkningen.
Markera den aktuella perioden som klar i vyn Egeninitierade skatter om situationen redan är hanterad.
Nyckelord: Netvisor, startvy, redigering av widgets, användarmanual, företagsinställningar, redigering av vy
Denna artikel har översatts med hjälp av ett AI-baserat översättningsverktyg. Innehållet eller formuleringen i dessa instruktioner kan avvika från dem i andra instruktioner eller i programvaran.