Tässä ohjeessa kerrotaan, kuinka rekisterit tuodaan Rackbeatiin CSV-muodossa ennen käytön aloittamista. CSV-tiedoston avulla voidaan tuoda toisessa ohjelmistossa olevat asiakas- toimittaja ja tuoterekisterit. Netvisorista ja useista muista järjestelmistä kyseiset rekisterit saakin ladattua jo valmiiksi CSV- tai Excel -muodossa, joka tekee tietojen siirrosta tehokasta.
CSV-tuonti ei ole pakollista, vaan tuotteet, asiakkaat ja toimittajat voi myös perustaa Rackbeatiin sitä mukaa, kun niitä käytön aikana tarvitaan. Päällekkäisyyksien aiheuttamien ongelmien välttämiseksi on kuitenkin suositeltavaa tuoda Netvisorista vähintään asiakas- ja tuoterekisterit ennen käytön aloittamista.
Uuden asiakkaan, toimittajan ja tuotteen perustaminen suoraan Rackbeatissä ilman CSV-tuontia onnistuu näiden ohjeiden avulla:
a. Asiakasrekisterin perustamisesta on kerrottu tarkemmin Rackbeat asiakkaat -ohjeessa
b. Toimittajarekisterin perustamisesta on kerrottu tarkemmin Rackbeat toimittajat -ohjeessa
c. Tuoterekisterin perustamisesta on kerrottu tarkemmin Rackbeat tuotteet -ohjeessa
HUOM! Tuotavien tiedostojen sarakkeen nimessä ei saa olla pilkkua
Rekisterien tuonti CSV-tuonnilla
1. Asiakasrekisteri
- Mallina voi käyttää Tuo asiakkaat.csv -pohjaa
- Näkymässä Myynnit > Asiakkaat valitse Tuo tietoja / Lataa tiedot > Tuo tietoja. Valitse tiedosto ja Tuo.
- Asiakastietojen tuonnista on kerrottu tarkemmin täällä.
2. Toimittajarekisteri
- Mallina voi käyttää Tuo toimittajat.csv -pohjaa
- Näkymässä Ostot > Toimittajat valitse Tuo tietoja / Lataa tiedot > Tuo tietoja. Valitse tiedosto ja Tuo.
- Toimittajatietojen tuonnista on kerrottu tarkemmin täällä.
3. Tuoterekisteri
- Mallina voi käyttää Tuo tuotteet.csv -pohjaa
- Näkymässä Varasto > Tuotteet valitse Tuo tietoja / Lataa tiedot > Tuo tietoja. Valitse tiedosto ja Tuo.
- Tuotetietojen tuonnista on kerrottu tarkemmin täällä
Avainsanat: Rackbeat integraatio, synkronointi, CSV-tuonti