Netvisor KYC -integraation avulla sujuvoitat asiakastietojen hallintaa. Kytkemällä integraation saat Netvisorista automaattisesti siirrettyä asiakastietosi Netvisor KYCiin, ja vastaavasti Netvisor KYCin kautta päivitetyt asiakkaan tuntemistiedot palautuvat suoraan Netvisoriin.
Integraation aktivointi
Tarkemmat ohjeet Netvisor KYC -integraation aktivoimiseen löydät Netvisor KYCn tukisivuilta täältä.
Tietojen siirtyminen
Netvisorissa syötetään asiakastietoihin erilliselle Vastuullisuus -välilehdelle yrityksen yhteyshenkilön tiedot. Asiakaskortille pääset Myynti > Asiakaslistaus > klikataan asiakkaan nimeä > Hallinnoi asiakastietoja, tai klikataan suoraan nimen perästä olevaa kynä ja lehtiö -painiketta > Vastuullisuus-välilehti.
Vinkki! Yrityksien tietojen tarkistus Netvisorissa, sekä yhteyshenkilöiden lisäys, kannattaa tehdä jo valmiiksi ennen integraation aktivointia, jolloin tiedot siirtyvät mahdollisimman valmiina
Aloitussynkronoinnin jälkeen yritysten lisäämiseen Netvisor KYC:iin on kaksi vaihtoehtoa riippuen Netvisor KYC:n asetuksista
Vain yhteyshenkilölliset asiakkuudet tuodaan
Kun tämä asetus on valittu, yritysten lisäys tapahtuu Netvisorissa yrityksen Vastuullisuus-välilehdelle lisäämällä yhteyshenkilöIlman yhteyshenkilöä
Kun yritykselle perustetaan asiakaskortti Netvisoriin, siirtyy tämä ilman yhteyshenkilöä Netvisor KYC:n puolelle. Yhteyshenkilön voi lisätä myöhemmin Vastuullisuus-välilehdelle mikä tuo tämän yhteyshenkilöksi Netvisor KYC:n puolelle.Huomaathan että tiedot päivittyvät muutaman minuutin kuluessa ohjelmien välillä
Integraation käynnistyksen jälkeen:
Tarkista siirtyneet y-tunnukset Netvisor KYC:n kohdassa Kandidaatit
Klikkaamalla kandidaatin riviä voit muokata tietoja esimerkiksi puuttuva yhteyshenkilö
Tarvittaessa listalta voit myös poistaa kandidaatteja
Netvisorista yritykset tuodaan kandidaatteina ohjelmaan. Kandidaatit hyväksytään asiakkaaksi ensimmäisen tietopyynnön arvioinnin yhteydessä, täten ilmoitusvelvollinen pystyy luotettavammin varmistumaan tuntemistietojen ajantasaisuudesta.
Netvisor KYC:stä Asiakkaan tilatiedot tuodaan Netvisorin Vastuullisuus -välilehdelle
Vaatii toimenpiteitä kyllä/ei
Viimeisin riskiarvio
Tuntemistiedot vanhenevat
Asiakkaan riskiluokka
Mahdolliset huomiot
Netvisor KYC:n käyttö
Tarkemmat ohjeet Netvisor KYC:n käyttöön löydät Netvisor KYC:n sivuilta täältä.