Siirry pääsisältöön

Netvisor KYC -integraation käyttöönotto ja käyttö

Netvisor KYC -integraation avulla sujuvoitat asiakastietojen hallintaa. Kytkemällä integraation saat Netvisorista automaattisesti siirrettyä asiakastietosi Netvisor KYCiin, ja vastaavasti Netvisor KYCin kautta päivitetyt asiakkaan tuntemistiedot palautuvat suoraan Netvisoriin.


​

Integraation aktivointi

Tarkemmat ohjeet Netvisor KYC -integraation aktivoimiseen löydät Netvisor KYCn tukisivuilta täältä.


​

Tietojen siirtyminen

Netvisorissa syötetään asiakastietoihin erilliselle Vastuullisuus -välilehdelle yrityksen yhteyshenkilön tiedot. Asiakaskortille pääset Myynti > Asiakaslistaus > klikataan asiakkaan nimeä > Hallinnoi asiakastietoja, tai klikataan suoraan nimen perästä olevaa kynä ja lehtiö -painiketta > Vastuullisuus-välilehti.
​
​Vinkki! Yrityksien tietojen tarkistus Netvisorissa, sekä yhteyshenkilöiden lisäys, kannattaa tehdä jo valmiiksi ennen integraation aktivointia, jolloin tiedot siirtyvät mahdollisimman valmiina


​


​

  • Aloitussynkronoinnin jälkeen yritysten lisäämiseen Netvisor KYC:iin on kaksi vaihtoehtoa riippuen Netvisor KYC:n asetuksista

    • Vain yhteyshenkilölliset asiakkuudet tuodaan
      Kun tämä asetus on valittu, yritysten lisäys tapahtuu Netvisorissa yrityksen Vastuullisuus-välilehdelle lisäämällä yhteyshenkilö

    • Ilman yhteyshenkilöä
      Kun yritykselle perustetaan asiakaskortti Netvisoriin, siirtyy tämä ilman yhteyshenkilöä Netvisor KYC:n puolelle. Yhteyshenkilön voi lisätä myöhemmin Vastuullisuus-välilehdelle mikä tuo tämän yhteyshenkilöksi Netvisor KYC:n puolelle.

    • Huomaathan että tiedot päivittyvät muutaman minuutin kuluessa ohjelmien välillä

  • Integraation käynnistyksen jälkeen:

    • Tarkista siirtyneet y-tunnukset Netvisor KYC:n kohdassa Kandidaatit

    • Klikkaamalla kandidaatin riviä voit muokata tietoja esimerkiksi puuttuva yhteyshenkilö

    • Tarvittaessa listalta voit myös poistaa kandidaatteja

  • Netvisorista yritykset tuodaan kandidaatteina ohjelmaan. Kandidaatit hyväksytään asiakkaaksi ensimmäisen tietopyynnön arvioinnin yhteydessä, täten ilmoitusvelvollinen pystyy luotettavammin varmistumaan tuntemistietojen ajantasaisuudesta.

  • Netvisor KYC:stä Asiakkaan tilatiedot tuodaan Netvisorin Vastuullisuus -välilehdelle

    • Vaatii toimenpiteitä kyllä/ei

    • Viimeisin riskiarvio

    • Tuntemistiedot vanhenevat

    • Asiakkaan riskiluokka

    • Mahdolliset huomiot


​

Netvisor KYC:n käyttö

Tarkemmat ohjeet Netvisor KYC:n käyttöön löydät Netvisor KYC:n sivuilta täältä.

Vastasiko tämä kysymykseesi?

Aiheeseen liittyvät artikkelit