Netvisor KYC -integraation avulla sujuvoitat asiakastietojen hallintaa. Kytkemällä integraation saat Netvisorista automaattisesti siirrettyä asiakastietosi Netvisor KYCiin, ja vastaavasti Netvisor KYCin kautta päivitetyt asiakkaan tuntemistiedot palautuvat suoraan Netvisoriin.

Integraation aktivointi

Tarkemmat ohjeet Netvisor KYC -integraation aktivoimiseen löydät Netvisor KYCn tukisivuilta täältä

Tietojen siirtyminen

Netvisorissa syötetään asiakastietoihin erilliselle Vastuullisuus -välilehdelle yrityksen yhteyshenkilön tiedot. Asiakaskortille pääset Myynti > Asiakaslistaus > klikataan asiakkaan nimeä > Hallinnoi asiakastietoja, tai klikataan suoraan nimen perästä olevaa kynä ja lehtiö -painiketta > Vastuullisuus-välilehti.
Vinkki! Yrityksien tietojen tarkistus Netvisorissa, sekä yhteyshenkilöiden lisäys, kannattaa tehdä jo valmiiksi ennen integraation aktivointia, jolloin tiedot siirtyvät mahdollisimman valmiina

  • Aloitussynkronoinnin jälkeen yritysten lisäämiseen Netvisor KYC:iin on kaksi vaihtoehtoa riippuen Netvisor KYC:n asetuksista
    • Vain yhteyshenkilölliset asiakkuudet tuodaan
      Kun tämä asetus on valittu, yritysten lisäys tapahtuu Netvisorissa yrityksen Vastuullisuus-välilehdelle lisäämällä yhteyshenkilö
    • Ilman yhteyshenkilöä
      Kun yritykselle perustetaan asiakaskortti Netvisoriin, siirtyy tämä ilman yhteyshenkilöä Netvisor KYC:n puolelle. Yhteyshenkilön voi lisätä myöhemmin Vastuullisuus-välilehdelle mikä tuo tämän yhteyshenkilöksi Netvisor KYC:n puolelle.
    • Huomaathan että tiedot päivittyvät muutaman minuutin kuluessa ohjelmien välillä
  • Integraation käynnistyksen jälkeen:
    • Tarkista siirtyneet y-tunnukset Netvisor KYC:n kohdassa Kandidaatit
    • Klikkaamalla kandidaatin riviä voit muokata tietoja esimerkiksi puuttuva yhteyshenkilö
    • Tarvittaessa listalta voit myös poistaa kandidaatteja
  • Netvisorista yritykset tuodaan kandidaatteina ohjelmaan. Kandidaatit hyväksytään asiakkaaksi ensimmäisen tietopyynnön arvioinnin yhteydessä, täten ilmoitusvelvollinen pystyy luotettavammin varmistumaan tuntemistietojen ajantasaisuudesta.
  • Netvisor KYC:stä Asiakkaan tilatiedot tuodaan Netvisorin Vastuullisuus -välilehdelle
    • Vaatii toimenpiteitä kyllä/ei
    • Viimeisin riskiarvio
    • Tuntemistiedot vanhenevat
    • Asiakkaan riskiluokka
    • Mahdolliset huomiot


Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.