Kontakter

Den här användarhandboken visar hur man får åtkomst till Förbindelse-vy i Netvisor.

Du kan öppna Förbindelse-vy genom att välja Försäljning > Kunder > kundlista > Förbindelser.

Förbindelse-vy listar de förbindelser som har sparats på kundkortet.

Du kan öppna kundkortet från listan via pennikonen bredvid kundens namn.

Du kan lägga till en förbindelse till kunden genom att öppna kundkortet, välja fliken Kundens allmänna vy och sedan välja länken "Lägg till ny förbindelse" uppe till höger i vyn.

Obligatoriska uppgifter måste fyllas i, övriga uppgifter är frivilliga.

Stegvisa instruktioner

Gå till Förbindelse-vy

1. Välj Försäljning i toppmenyn.
2. Välj Kunder.
3. Välj kundlista.
4. Välj fliken Förbindelser.

Öppna kundkortet från Förbindelse-vy

1. Hitta önskad förbindelse i listan.
2. Välj pennikonen bredvid kundens namn.

Lägga till en förbindelse från kundkortet

1. Öppna kundkortet genom att välja önskad kund.
2. Välj fliken Kundens allmänna vy.
3. Välj länken "Lägg till ny förbindelse" uppe till höger i vyn.
4. Fyll i alla obligatoriska uppgifter.
5. Fyll vid behov även i de frivilliga uppgifterna.
6. Spara förbindelsen.

Vanliga frågor

Fråga: Var hittar jag Förbindelse-vy i Netvisor?

Svar: Förbindelse-vy finns genom att välja Försäljning > Kunder > kundlista > Förbindelser.

Fråga: Hur öppnar jag kundkortet från Förbindelse-vy?

Svar: Du öppnar kundkortet genom att välja pennikonen bredvid kundens namn i Förbindelse-listan.

Fråga: Hur lägger jag till en ny förbindelse för en kund?

Svar: Öppna kundkortet, välj fliken Kundens allmänna vy och välj länken "Lägg till ny förbindelse" uppe till höger.

Fråga: Vilka uppgifter om förbindelsen är obligatoriska?

Svar: De obligatoriska uppgifterna måste fyllas i när du lägger till en förbindelse, övriga uppgifter är frivilliga.

Nyckelord

Netvisor, Försäljning, Kunder, kundlista, Förbindelser, kundkort, Kundens allmänna vy, Lägg till ny förbindelse, obligatoriska uppgifter, frivilliga uppgifter

Hjälpte det här svaret? Ja Nej