Om företaget har en situation där en del av fakturan skickas till exempelvis ett försäkringsbolag och där skickas ett belopp utan moms, och till kunden skickas endast momsdelen av fakturan, kan man agera på följande sätt.

Du kan öppna kunduppgifterna och redigera skattebehandlingen genom att välja Försäljning > Kunder > välj kund.

För försäkringsbolaget eller en annan part dit en faktura utan moms skickas, sätts "Ingen momsbehandling" som skattebehandling bakom kunden. Då skapas ingen momsregistrering från fakturan och ingen information skickas till skattemyndigheten. Momskoden blir "- Ingen momsbehandling".

  • Välj kunden (till exempel försäkringsbolaget) till vilken du skickar fakturan utan moms.
  • Sätt kundens skattebehandling till "Ingen momsbehandling".
  • Kontrollera att momskoden blir "- Ingen momsbehandling".

Skapa en faktura till kunden (försäkringsbolaget eller motsvarande) med beloppet utan moms och skicka den vidare via önskad kanal.

  1. Skapa en försäljningsfaktura till försäkringsbolaget (eller motsvarande) med ett belopp utan moms.
  2. Skicka fakturan vidare via önskad kanal.

Skapa en egen produkt för detta, till exempel "Försäkringsbolagets andel", och sätt önskat bokföringskonto bakom den, där momskoden är "- Ingen momsbehandling".

  1. Skapa en ny produkt, till exempel med namnet "Försäkringsbolagets andel".
  2. Koppla önskat bokföringskonto till produkten.
  3. Sätt momskoden "- Ingen momsbehandling" på produkten.

Sedan skapas en faktura till slutkunden med 2 rader. Den första raden är fakturans totala belopp inklusive moms, till exempel 25,5 % inhemsk försäljning, och här är den sålda produkten.

Sedan skapas också en negativ rad på fakturan, kvantitet -1, och dess namn kan vara till exempel försäkringsbolagets andel, alltså det belopp som var utan moms.

  1. Skapa en försäljningsfaktura till slutkunden.
  2. Lägg på den första raden till den sålda produkten med hela fakturabeloppet inklusive moms (till exempel 25,5 % inhemsk försäljning).
  3. Lägg på den andra raden till en negativ rad:
    • Sätt kvantiteten till -1.
    • Använd till exempel "Försäkringsbolagets andel" som radnamn.
    • Ange det momsbefriade beloppet som har fakturerats försäkringsbolaget på raden.

Då skickas endast momsdelen av fakturan till kunden för betalning.

Kunden har fått en faktura med fel moms eller annan felaktig information.

Du kan öppna försäljningsfakturorna och skapa en kreditfaktura genom att välja Försäljning > Försäljningsfakturor > välj den ursprungliga fakturan.

Om kunden redan har fått en försäljningsfaktura med fel MOMSSATS eller om momsen helt har utelämnats, är instruktionen att skapa en kreditfaktura. Sedan kommer man överens med kunden om kreditfakturan också ska skickas till kunden eller inte. Om kreditfakturan inte skickas, skrivs den ut lokalt.

  1. Välj den försäljningsfaktura som har skickats med felaktiga uppgifter.
  2. Skapa en kreditfaktura från fakturan.
  3. Kom överens med kunden om kreditfakturan ska skickas till kunden:
    • Om kreditfakturan skickas, leverera den till kunden på normalt sätt.
    • Om kreditfakturan inte skickas, skriv ut den lokalt.

Därefter matchas kreditfakturan med den ursprungliga felaktiga fakturan och sedan skapas en helt ny faktura med korrekt information. Man kan till exempel lägga till texten före fakturaraderna att denna ersätter den tidigare skickade fakturan.

  1. Matcha kreditfakturan mot den ursprungliga felaktiga fakturan.
  2. Skapa en helt ny försäljningsfaktura med korrekta uppgifter.
  3. Skriv till exempel följande text i fältet "Före fakturaraderna": "Denna ersätter den tidigare skickade fakturan".
  4. Skicka den nya fakturan till kunden.

Vanliga frågor

Fråga: Hur gör jag när en del av fakturan skickas momsfritt till försäkringsbolaget och endast momsandelen till kunden?

Svar: Sätt skattebehandlingen "Ingen momsbehandling" på försäkringsbolagets kund, fakturera försäkringsbolaget med ett belopp utan moms, skapa produkten "Försäkringsbolagets andel" med momskoden "- Ingen momsbehandling" och skapa en faktura till slutkunden med en rad för hela beloppet inklusive moms och en negativ rad för försäkringsbolagets momsbefriade andel.

Fråga: Varför sätts skattebehandlingen "Ingen momsbehandling" på försäkringsbolagets kund?

Svar: Då skapas ingen momsregistrering från fakturan, ingen information skickas till skattemyndigheten och momskoden blir "- Ingen momsbehandling".

Fråga: Hur säkerställer jag att slutkunden endast betalar momsbeloppet?

Svar: Lägg först till hela fakturabeloppet inklusive moms på slutkundens faktura och därefter en negativ rad för försäkringsbolagets momsbefriade andel. Då återstår endast momsbeloppet att betala.

Fråga: Vad gör jag om kunden har fått en faktura med fel MOMSSATS eller utan moms?

Svar: Skapa en kreditfaktura från den felaktiga fakturan, kom överens med kunden om kreditfakturan ska skickas eller skrivas ut lokalt, matcha kreditfakturan mot den ursprungliga fakturan och skapa en ny faktura med korrekta uppgifter.

Fråga: Hur markerar jag att den nya fakturan ersätter den tidigare skickade fakturan?

Svar: Skriv i fältet "Före fakturaraderna" på den nya fakturan att fakturan ersätter den tidigare skickade fakturan.

Nyckelord

försäkringsbolagets andel, Ingen momsbehandling, Ingen momsbehandling, faktura utan moms, momsregistrering, kreditfaktura, fel MOMSSATS, försäljningsfaktura, slutkund

Denna artikel har översatts med hjälp av ett AI-baserat översättningsverktyg. Innehållet eller formuleringen i dessa instruktioner kan avvika från dem i andra instruktioner eller i programvaran.


Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Vi beklagar att vi inte kunde vara till hjälp. Lämna gärna feedback och hjälp oss att förbättra den här artikeln.