Om företaget har en situation där en del av fakturan skickas till exempelvis ett försäkringsbolag och där skickas ett belopp utan moms, och till kunden skickas endast momsdelen av fakturan, kan man agera på följande sätt.
För försäkringsbolaget eller dit fakturan utan moms skickas, sätts "No VAT treatment" som skattebehandling bakom kunden. Då skapas ingen momsregistrering från fakturan och ingen information skickas till skattemyndigheten, och momskoden blir - No VAT treatment.
Skapa en faktura till kunden (försäkringsbolaget eller motsvarande) med beloppet utan moms och skicka den vidare via önskad kanal.
Skapa en egen produkt för detta, till exempel försäkringsbolagets andel, och sätt önskat bokföringskonto bakom det, där momskoden är - No VAT treatment.
Sedan skapas en faktura till slutkunden med 2 rader. Den första raden är fakturans totala belopp inklusive moms, till exempel 25,5 % inhemsk försäljning, och här är den sålda produkten.
Sedan skapas också en negativ rad på fakturan, kvantitet -1, och dess namn kan vara till exempel försäkringsbolagets andel, alltså det belopp som var utan moms.
Då skickas endast momsdelen av fakturan till kunden för betalning.
Kunden har fått en faktura med fel moms eller annan felaktig information.
Om kunden redan har fått en försäljningsfaktura med fel moms % eller om momsen helt har utelämnats, är instruktionen att skapa en kreditfaktura. Sedan kommer man överens med kunden om kreditfakturan också ska skickas till kunden eller inte. Om den inte skickas, skrivs den ut lokalt.
Därefter matchas kreditfakturan med den ursprungliga felaktiga fakturan och sedan skapas en helt ny faktura med korrekt information. Man kan till exempel lägga till texten före fakturaraderna att denna ersätter den tidigare skickade fakturan.
Hjälpte det här svaret? Ja Nej
Send feedback