Inställningar för kvitton

För att kunna använda tjänsten måste behörigheter samt tjänstens inställningar först definieras.

Om den person som använder kvittoskannern har lagts till som löntagare och har tjänsten Resor aktiv debiteras ingen separat avgift för användning av kvittoskannern. Annars används eScan-prissättning som debiteringsgrund. Mer information finns i vår prislista.
Om tjänsten Resor tas i bruk mitt i månaden och kvitton redan har körts via applikationen innan dess, debiteras normal avgift per sändning för dessa. Efter att tjänsten Resor har aktiverats ingår debiteringen i priset för tjänsten Resor.

Behörigheter {#h_aebb010cb8}

För att kunna skicka kvitton via mobilapplikationen måste användaren ha ändringsbehörighet i punkten Kvitton i de funktionsspecifika behörigheterna.
​

Om användaren har alla behörigheter får hen automatiskt ändringsbehörighet i punkten Kvitton i de funktionsspecifika behörigheterna. På samma sätt får användare med behörigheten reskontraanvändare, leverantörsreskontraanvändare eller företagsanvändare automatiskt ändringsbehörighet i punkten Kvitton.

För att kunna behandla kvitton i vyn Öppna kvitton och komma till fliken Inställningar måste användaren ha minst KP-roll samt ändringsbehörighet i de funktionsspecifika behörigheterna i följande punkter: Kvitton, Kontoutdrag och Bokföringens perusfunktioner. Utöver dessa måste användaren ha minst läsbehörighet i punkterna: leverantörsreskontrans perusfunktioner, hantering av leverantörer, leverantörsreskontrans vyer och listor, hantering av konton samt hantering av bankkonton.

För att dessutom kunna använda den nya automatiserade kvittohanteringen måste man gå till vyn Inköp > Kvitton > Inställningar och lägga till användaren i listan över kvittosändningsbehörigheter samt spara uppgifterna. Användaren visas i listan om hen har ändringsbehörighet till vyn Kvitton. I denna vy kan man också ta bort sändningsbehörigheten för en användare via länken Ta bort.
​

Om företaget använder konteringsregler där betalningsorsakskoderna 721 eller 720 används visas en anmärkning i vyn kvittoinställningar. Då skulle transaktionerna behandlas via konteringsregler och inte via kvittohanteringen. Om man vill behandla dessa via kvittohanteringen måste konteringsreglerna redigeras eller tas bort helt; i vyn visas vilka konteringsregler som påverkas. I exemplet nedan är det regeln som heter Google

Kvitton vars kort inte har en länkad användare, eller där kortet är okänt, tilldelas en standardägare. Även tilläggsuppgiftsförfrågningar går till standardägaren. Varje kvitto måste ha en ägare.

Här kan man välja de personer som kan skicka kvitton via mobilapplikationen. En person visas i listan om hen har ändringsbehörighet till Kvitton i de funktionsspecifika behörigheterna. För dessa användare aktiveras skannerknappen på startsidan i Netvisor mobil. Även menyposten Kvitton visas i mobilens meny.
I vyn kan man också ta bort sändningsbehörigheten för önskad person.

Här väljs Netvisor mobilapplikation.
​

Välj vilka betalningssätt som används i företaget.

Företagets bankkort

Systemet använder då kontoutdrag för att hitta de aktuella betalningstransaktionerna.

Företagets kreditkort

Hämtar leverantörens kreditkortsfakturor från leverantörsreskontra.

Kreditkortsföretag som stöds i den automatiska allokeringen av kreditkortsfakturor är

Tills vidare ska kvitton som betalats med egna pengar behandlas via rese- och kostnadsräkningar eller via eScan.

OBS! Om företaget använder Light-paketet kan endast företagets bankkort väljas som betalningssätt. Kreditkort kan alltså inte väljas som betalningssätt i Light-paketet, eftersom automatisk allokering till kreditkortsfakturan inte fungerar då leverantörsreskontra inte är i bruk i Light-paketet.

Konto för utredning och allokering av kvitton

Via utredningskontot allokeras kvitton och relaterade betalningstransaktioner automatiskt. Intern transaktionsuppföljning tas automatiskt i bruk för det valda kontot så att allokeringen mellan kvitton och kontoutdragstransaktioner visas i verifikatslistningen. Här kan man använda ett befintligt utredningskonto, eller vid behov skapa ett nytt konto för detta syfte i företagets kontoförteckning så att transaktionerna inte blandas med andra utredningskontotransaktioner.

Om användaren inte har valt kostnadsslag i mobilen används detta konto i bakgrunden i transaktionerna. Kontot används när automatisk kontoförslag inte är aktiverad eller misslyckas. Kontot kan ändras på kvittot.

Under denna funktion visas de kostnadsslag som är i bruk. Mobilanvändaren ser endast namnen på kostnadsslagen och ser inte det bakomliggande bokföringskontot. Dessa kostnadsslag kan redigeras eller tas bort, eller så kan man skapa ett helt nytt kostnadsslag och definiera önskat bokföringskonto för det.

Här läggs alla bankkort eller kreditkort som används i företaget till, och som man vill använda via kvittohanteringen.

När ett nytt kort läggs till måste följande uppgifter anges:

Denna artikel har översatts med hjälp av ett AI-baserat översättningsverktyg. Innehållet eller formuleringen i dessa instruktioner kan avvika från dem i andra instruktioner eller i programvaran.