Inställningar för kvitton

Uppdaterad kvittohantering publiceras 16.10.2026

För att kunna använda tjänsten måste behörigheter samt tjänstens inställningar först definieras.

​
Behörigheter

För att kunna använda tjänsten måste användaren ha ändringsbehörighet för Kvitton i de funktionsspecifika behörigheterna. Om användaren endast har läsbehörighet kan hen se vyn Kvitton men inte skicka kvitton. För t.ex. revisorer rekommenderas läsbehörighet här.
Om användaren har alla behörigheter, kommer denna ändringsbehörighet automatiskt, och på samma sätt om användaren har behörigheten reskontraanvändare, leverantörsreskontraanvändare eller företagsanvändare, fås ändringsbehörighet automatiskt. Den som behandlar kvitton måste ha ändringsbehörighet här + bokförares roll (KP-roll).

För att dessutom kunna skicka kvitton måste man gå till vyerna Inköp > Kvitton > Inställningar och lägga till användaren i listan över kvittosändningsbehörigheter samt spara uppgifterna. Användaren visas i listan om hen har ändringsbehörighet till vyn Kvitton. I denna vy kan man också ta bort sändningsbehörigheten för en användare via länken Ta bort.
​

Sidan kvittoinställningar

Om företaget använder konteringsregler där betalningsorsakskoderna 721 eller 720 används visas en anmärkning i vyn kvittoinställningar. Då skulle transaktionerna behandlas via konteringsregler och inte via kvittohanteringen. Om man vill behandla dessa via kvittohanteringen måste konteringsreglerna redigeras eller tas bort helt; i vyn visas vilka konteringsregler som påverkas. I exemplet nedan är det regeln som heter Google.

Standardägare för kvitton

Kvitton vars kort inte har en länkad användare, eller där kortet är okänt, tilldelas en standardägare. Även tilläggsuppgiftsförfrågningar går till standardägaren. Varje kvitto måste ha en ägare.

Kvittonas sändningsbehörighet

Här kan man välja de personer som kan skicka kvitton via mobilapplikationen. En person visas i listan om hen har ändringsbehörighet till Kvitton i de funktionsspecifika behörigheterna. För dessa användare aktiveras skannerknappen på startsidan i Netvisor mobil. Även menyposten Kvitton visas i mobilens meny.
I vyn kan man också ta bort sändningsbehörigheten för önskad person.

Metoder för kvittoidentifiering
Här väljer man Netvisor mobilapplikation.
​
Betalningssätt

Välj vilka betalningssätt som används i företaget.
Företagets bankkort

Systemet använder då kontoutdrag för att hitta de aktuella betalningstransaktionerna.

Företagets kreditkort

Hämtar leverantörens kreditkortsfakturor från leverantörsreskontra.

Kreditkortsföretag som stöds i den automatiska allokeringen av kreditkortsfakturor är

Tills vidare ska kvitton som betalats med egna pengar behandlas via rese- och kostnadsräkningar eller via eScan.

Bokföringsinställningar

Konto för utredning och allokering av kvitton

Via utredningskontot allokeras kvitton och relaterade betalningstransaktioner automatiskt. Intern transaktionsuppföljning tas automatiskt i bruk för det valda kontot så att allokeringen mellan kvitton och kontoutdragstransaktioner visas i verifikatslistningen. Som standard används konto 1777 här, men vid behov kan ett nytt konto skapas i företagets kontoförteckning för detta syfte så att transaktionerna inte blandas med andra utredningskontotransaktioner. Om ett eget konto skapas måste alternativet använd intern transaktionsuppföljning för kontot väljas i inställningarna för att automationen ska fungera.
​
Standardkostnadsslag för kvitton

Om användaren inte har valt kostnadsslag i mobilen används detta konto som standard i transaktionerna. Kontot används när automatisk kontoförslag inte är aktiverad eller misslyckas. Kontot kan ändras på kvittot.

Definiera kostnadsslag

Under denna funktion visas de kostnadsslag som är i bruk. Mobilanvändaren ser endast namnen på kostnadsslagen och ser inte det bakomliggande bokföringskontot. Dessa kostnadsslag kan redigeras eller tas bort, eller så kan man skapa ett helt nytt kostnadsslag och definiera önskat bokföringskonto för det.
​
Betalkort

Här läggs alla bankkort eller kreditkort som används i företaget till, och som man vill använda via kvittohanteringen.

När ett nytt kort läggs till måste vissa uppgifter anges.

Ange de sista fyra siffrorna på kortet.

Välj vem som är kortinnehavare för kortet.

I fältet Användarlänkning väljs kortets användare.

I fältet Typ väljs antingen bankkort eller kreditkort. Om bankkort valts måste det bankkonto som används i bakgrunden väljas. Om kreditkort valts måste kreditkortsföretagets leverantörsnamn väljas.

Dessutom kan man välja om uppföljningsobjekt används i transaktionerna och välja ett befintligt uppföljningsobjekt. Sedan sparas uppgifterna. Om flera kort används ska dessa också läggas upp.

Denna artikel har översatts med hjälp av ett AI-baserat översättningsverktyg. Innehållet eller formuleringen i dessa instruktioner kan avvika från dem i andra instruktioner eller i programvaran.