Start a new topic
R

Rane Olsen

Asiakastietojen yhdistäminen

12-11-2021 7:25 pm posted by Anonymous (Updated 02-11-2015 by Rane Olsen)

Moi Eeva-Maria,

Tällä hetkellä yhdistäminen täytyy valitettavasti tehdä manuaalisesti. Avaa molemmat asiakaskortit ja katso kummassa on enemmän laskuja -> tämä asiakaskortti säilytetään. Nimeä poistettava asiakaskortti poikkeavasti ja sen jälkeen avaa siinä kortissa olevat laskut muokkaustilaan ja vaihda niille asiakkaaksi se säilytettävä asiakas (tähän tarvitaan kirjanpitäjän rooli KP). Kun kaikki laskut on siirretty oikealle asiakaskortille, voidaan ylimääräinen asiakaskortti poistaa.

Mikäli asiakaskortissa on tilauksia, jotka on arkistoitu, niin niille ei valitettavasti voida enää vaihtaa asiakasta. Tässä tapauksessa siirretään vain laskut ja sen jälkeen passivoidaan ko. asiakaskortti, eli otetaan rasti pois kohdasta "aktiivinen" (lisätietojen muokkaus -välilehti).


A

Anonymous

02-11-2015 10:44 am posted by Anonymous

Hei.

Kiitos vastauksesta. Sain hienosti tiedot yhdistettyä.

T: Eeva-Maria Hellman

A

Anonymous

12-11-2021 7:25 pm posted by Anonymous

Hei,

Meillä olisi tarvetta asiakastietojen yhdistämiselle, eikö yhdistämistä voisi toteuttaa samalla tavalla kuin toimittajien puolella? Vanhan myyntilaskunäkymän kautta, muokkaa toimintoa käyttäen voi asiakkaan vielä vaihtaa mutta uudessa myyntilaskunäkymässä tätä takaporttia ei ole ja tämä olisi hyvin toivottu ominaisuus. Pistetäähän aisoihin vauhtia ja liputetaan tämän puolesta!

 

Login or Signup to post a comment