Start a new topic
A

Anonymous

CRM ja tehtävä

16-12-2015 11:14 am posted by Anonymous (Updated 16-12-2015 by Rane Olsen)

Hei,

 

Mihin seuraava virheilmoitus liittyy? Kyse on CRM ja tehtävänhallinnasta, onnistuimme tekemään tehtävän mihin ei pääse kukaan sisälle. Tehtävän tekijä pääsi, mutta kun muutti itsensä pois vastuuhenkilön kohdalta niin hänkään ei enää pääse.

 


1 Comment

R

Rane Olsen

16-12-2015 12:14 pm posted by Rane Olsen

Moi Satu,

Tämän ongelman selvittämiseksi tulee ensimmäisenä tarkastaa käyttäjien jäsenyys tiimeihin.

Avaa: CRM - Tehtävät - Käyttäjät ja tarkasta onko kaikilla käyttäjillä tiimijäsenyys kunnossa. Oikeassa reunassa on kynälehtiö, siitä pääsee hallinnoimaan käyttäjien tiimijäsenyyksiä. Tiimin valinnassa voit käyttää monivalintaa CTRL + valitset hiirellä klikkaamalla tiimit joihin käyttäjä lisätään.

Toinen tarkastettava asia on työnkulku ja sen vaiheet.

Avaa: CRM - Tehtävät - Työnkulut - Valitse haluamasi työnkulku painamalla sen nimeä. Oikeasta reunasta paina "Muokkaa työnkulun rakennetta". Sitten aktivoi ensimmäinen vaihe ja tarkasta oikean reunan toiminnoista kohta "Vaiheen tiimit". Jokaisessa työnkulun vaiheessa tulee olla määriteltynä tiimi/tiimit, jotka käyttävät työnkulkua. Tiimiä lisättäessä annetaan samalla myös muokkausoikeus, muuten ko. tiimi ei voi kuin selata ko. vaiheessa olevia tehtäviä.

Login or Signup to post a comment