Hei!

Myyjämme ovat suhteellisen sekaisin asiakastiedoista Netvisorissa, sillä uutta asiakasta luodessa annettujen kenttien logiikka on jokseenkin erilainen kuin jo luodun asiakkaan perustiedoissa.

Olisiko näitä mahdollista yhtenäistää? Termistö ja jaottelu eivät ole kovin selkeitä.

Olemme ohjeistaneet, että uutta asiakasta luodessa täytettäisiin asiakkaalle jo mahdollisimman paljon tietoja. Uuden asiakkaan lomake on kuitenkin kohtuusekava:

• Ylhäällä uusi asiakas -kohdassa (perustiedot?) on yhtäkkiä verkkolaskutuksen OVT-tunnus
• Perustietojen jälkeen tulee etanapostin laskutusosoite, eikä yrityksen käynti-/postiosoite
• Seuraavaksi tulee toimipaikkatiedot. Onko tämän tarkoitus olla yrityksen pääkäynti-/postiosoite? Yritykselle on kuitenkin mahdollista luoda useita toimipaikkoja eri yhteyshenkilöitä varten, joten onko sittenkin kyseessä jonkin tällaisen toimipaikan yhteystiedot? Yhteyshenkilöitä ei kuitenkaan voi luoda vielä tässä vaiheessa...
• Tämän jälkeen tulee vielä lisää laskutustietoja, verkkolaskutustiedot (yleistieto (+laskutus)-> laskutustieto->yleistieto->laskutustieto)
• Missään kohtaa ei kuitenkaan ole riviä, jossa voisi antaa sähköpostilaskutusosoitteen, ellei asiakkaalla ole verkkolaskutusosoitteita. Voisiko tämän saada myös uuden asiakkaan luontivaiheeseen?
• Muutoinkaan uuden asiakkaan lomakkeessa ei ole sähköpostiriviä lainkaan, yritykselle tai yhteyshenkilölle

Asiakkaan yleisnäkymässä tiedot on jaoteltu seuraavasti, huom. termistö:

• perustiedot
• yhteystiedot
  • laskutusosoitetiedot (etanaposti+sähköpostilaskuosoite)
  • verkkolaskutustiedot
  • kontaktitiedot (mihin kontaktitietojen s-postiosoitetta on tarkoitus käyttää?)
• toimipaikat ja yhteyshenkilöt

Asiakkaan perustietojen muokkauksessa tiedot on taas esitelty eri järjestyksessä ja eri logiikalla:

• perustiedot (täällä myös tuo OVT-tunnus)
• yhteystiedot
  • Osoite on kuitenkin laskutusosoite, mistä yrityksen postiosoite päivitetään?
• verkkolaskutustiedot

Olisiko näihin mahdollista saada vastaavat kentät ja vastaava logiikka kaikkiin kolmeen?

On erittäin vaikeaa yrittää ohjeistaa kaikkia toimimaan samalla tavoin, kun täyttölogiikka vaihtelee lomakkeiden välillä.

Kuitenkin asiakkaan yhteystietojen oikeellisuus ja ajantasaisuus on yksi avaintekijä laskutuksellisesti.

Ystävällisin terveisin,

Kati Tuominen, asiantuntija, Chementors Oy