Starta ett nytt ämne
Netvisor Community Keskustelut
A

Anonymous

Sopimuslaskutuksen asiakasvalinta

14-02-2018 8:16 pm tekijä Anonymous

Olen luomassa uutta palvelukoria, johon tulisi melkein 200 asiakkuutta. Pitääkö asiakkaat hakea Tuote- ja asiakaslaskutus sivulle yksitellen? Tämä vaikuttaa hyvin hitaalta ja kustannustehottomalta tavalta. Vai onko mahdollisuus valita monta asiakasta kerrallaan "täppäämällä" tai valita jokin asiakasryhmä?

Svara
4 kommentarerSorted by Äldsta först

Laura Sainio

16-02-2018 10:11 am tekijä Laura Sainio

Hei Karoliina!

Tällä hetkellä massatoiminto Sopimuslaskutuskorin asiakashakuun on ainoastaan yrityksissä, joissa Tehtävät-moduuli on käytössä. Tämä juontaa juurensa siihen, että sopimuslaskutus oli alunperin Tehtäviin kuuluva toiminto joka sitten siirrettiin käyttöön kaikille Myyntiä käyttäville yrityksille. Tulemme lisäämään massatoiminnon perus-asiakaslistaukseen, mutta tarkkaa aikataulua päivitykselle en vielä osaa antaa.

Vinkiksi yrityksille, joilla Tehtävät on käytössä, toiminto löytyy täältä:

Sivun alareunan toimintovalikosta löytyy tämä massatoiminto:

A

Anonymous

25-09-2018 6:37 pm tekijä Anonymous

Ollaan pvm 25.9.2018 saako nyt asiakasvalinnan nipussa, esim asikasaryhmittäin olisi hyvä, mutta myös asiakaslistasta klikkaamalla olis hyvä toiminto.

Urheiluseurassa on useita jäseniä ja eri joukkueita/ryhmiä, pitäisi saada jäsenmaksut ja kausimaksut lähetettyä sähköposteina. Olisiko joku muu toiminto massa/ryhmälaskuttamiseen olemassa?

Miten sopimuslaskutuksen laskut saa syntymään, ei ihan hetii osunut silmään.

A

Anonymous

25-09-2018 7:06 pm tekijä Anonymous

Edelliseen kysymykseeni lisäys, on saatava vain yksi lasku jokaiselle ei siis esim kk toistuvaa jäsenmaksua. Läysin kyllä asiakasvalinnan oikeasta kulmasta, se olmeisesti toimii. Ongelamana on se kertalaskun lähettäminen samanlaisena usealle asiakkaalle niin että laskupvä on tekopvm ja eräpäivä esin 7 vrk.

R

Rane Olsen

Visma ✓

26-09-2018 11:47 am tekijä Rane Olsen

Moi Heikki,

 

Tee ensin uusi palvelukori:

Screen Shot 2018-09-26 at 11.32.50.png

Sitten avaa Myynti - Asiakkaat - Asiakaslistaus. Etsi haluamasi asiakkaat näkyviin siihen asiakaslistaukseen, sitten valitse vasemman reunan rastilla ne asiakkaat, jotka haluat lisätä palvelukoriin.

Screen Shot 2018-09-26 at 11.33.31.png

Vasemmasta alakulmasta avaa nappi Asiakaslistauksen toiminnot ja sieltä valitse "Lisää valitut sopimuslaskutuksen palvelukoriin":

Screen Shot 2018-09-26 at 11.37.13.png

Valitse palvelukoriksi se äsken tekemäsi kori ja laita asiakkuus alkamaan samasta päivästä kuin kori alkaa, sitten paina Aseta-nappia -> asiakkaat lisätään koriin.

Nyt kun siirryt sopimuslaskutuksen sivulle, niin jos päiväsit korin tulevaisuuteen kuten minä, niin sinun pitää laittaa Odottaa-tilaiset korit näkyviin erikseen:

Screen Shot 2018-09-26 at 11.40.22.png

Ja sitten kun ko. palvelukori on näkyvissä, myös asiakkaat pitää asettaa näkyviin:

Screen Shot 2018-09-26 at 11.41.58.png

Avataan Näytä listauksessa -valikko, valitaan "Odottaa" ja sitten painetaan nappia "Päivitä näkymä".

Seuraavaksi lisäät koriin tuotteen, joka pitää olla sellainen mikä soveltuu kaikille näille asiakkaille. Jos jokaiselle pitää olla eri tuote, tee oma kori jokaiselle asiakkaalle. Laita tuote koriin voimaan samalle päivälle kuin asiakkaat ja itse kori.

Laskujen muodostaminen käynnistetään Laskujen muodoastaminen -välilehdeltä:

Screen Shot 2018-09-26 at 11.45.13.png

Valitse laskutuskausi ja paina Muodosta aineistot valittuun kauteen asti -nappia -> järjestelmä tekee sinulle laskut ja ne löytyvät Avoimet myyntilaskut -näkymästä lähettämättöminä laskuina.

 

Logga in eller Registrera digför att publicera en kommentar