Ohje opastaa, kuinka kierrät myyjärajauksen puutteen Netvisorin raporteilla luomalla laskentakohteita ja miten sen jälkeen voit seurata tarjouksia ja tilauksia myyjäkohtaisesti.
Tällä hetkellä Netvisorin raporteilla ei ole mahdollista raportoida tarjouksia ja tilauksia myyjäkohtaisesti, eli myyjärajaus puuttuu raportin parametreista. Asian voi kuitenkin kiertää/ratkaista seuraavalla tavalla:
1. Perusta uusi kohdelaskennan otsikko "Myyjät" ja lisää sen alle jokainen yrityksen myyjä. Tämä onnistuu valitsemalla valikosta Taloushallinto > Asetukset > Laskentakohteiden hallinta.
2. Kun myyjä tekee uuden tarjouksen/tilauksen, merkitsee hän itsensä laskun Myyjä- kenttään ja lisäksi riviosaan jokaiselle tuoteriville. Tämä edellyttää, että myynnin perustiedoissa on valittuna "Myyntilaskujen oletuslaskentakohteet - Laskurivikohtainen:".
3. Nyt voimme raportoida halutun myyjän tekemät tarjoukset. Myynti > Tarjoukset > Tarjousluettelo
Painetaan täältä laajennettu haku ja kentästä laskentakohdehierarkia valitaan haluttu myyjä. Tämä tuo listaukseen kaikki tarjoukset, joissa löytyy tämä myyjä laskentakohde. Raportin voi tallettaa ja antaa tälle haluttu nimi, jolloin tämän hakuehto löytyy suoraan tarjousluettelosta.
Vastaava raportti tilauksista saadaan Myynti > Tilaukset > Tilausluettelo ja haetaan laskentakohdetta laajennetun haun kautta.
Avainsanoja: Myyjäkohtainen seuranta, laskentakohteet, tarjousluettelo, tilausluettelo, tilausten seuranta
Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei
Send feedback