Denna hjälp beskriver hur man använder en delad anteckning avsedd för revisionsbyråer för att dokumentera kundföretagens särdrag och för intern kommunikation. Syftet, hur anteckningarna visas, läggs till, redigeras, arkiveras och hur arkiverade anteckningar bläddras igenom beskrivs steg för steg.
Denna hjälp visar hur man använder en delad anteckning avsedd för revisionsbyråer för att dokumentera kundföretagens särdrag och för intern kommunikation. Anteckningen är särskilt användbar vid interna vikarieringssituationer inom revisionsbyråer.
INNEHÅLL
Delad anteckning
Den delade anteckningen avsedd för revisionsbyråer är ett praktiskt sätt att informera inom revisionsbyrån om kundföretagens särdrag. Alla revisorer inom samma revisionsbyrå har rätt till den delade anteckningen, vilket gör det säkert att skriva ner saker som behöver kommas ihåg. För att detta ska synas måste användarens grundföretag vara en revisionsbyrå.
Den delade anteckningen kan särskilt utnyttjas vid interna vikarieringssituationer inom revisionsbyrån när någon är på semester eller frånvarande. Anteckningarna visas kundspecifikt i datumordning, där den senaste anteckningen är överst.
Du kan öppna vyn eller utföra en funktion genom att välja det kundföretag där du vill använda den delade anteckningen och gå till avsnittet Delad anteckning.
- Välj önskad kund från rullgardinsmenyn Lägg till anteckning.
- Skriv en anteckning för det valda kundföretaget och Spara.
- Kontrollera att anteckningen du har gjort nu visas först i listan. Kontrollera att anteckningen också innehåller datumet när den gjordes.
- Redigera anteckningen genom att klicka på den blå ikonen när du vill uppdatera innehållet i anteckningen.
- Arkivera anteckningen när den blir överflödig med knappen Arkivera.
Du kan bläddra bland gamla, arkiverade anteckningar kundspecifikt genom att klicka på Visa arkiv.
Vanliga frågor
Vem har tillgång till den delade anteckningen?
Alla revisorer inom revisionsbyrån, när grundföretaget är en revisionsbyrå.
Hur lägger jag till en ny anteckning?
Välj kundföretag från rullgardinsmenyn, skriv anteckningen och spara.
Hur kan jag bläddra bland arkiverade anteckningar?
Klicka på "Visa arkiv" för att se arkiverade anteckningar kundspecifikt.
Hur säkerställer jag att anteckningen syns för andra revisorer?
Kontrollera att grundföretaget är en revisionsbyrå och skriv anteckningen i den delade anteckningen genom att välja kundföretag i rullgardinsmenyn, lägga till anteckningen och spara den.
Hur ska jag agera i en vikarieringssituation när kundföretaget har särdrag?
Utnyttja den delade anteckningen genom att läsa kundspecifika anteckningar, som visas i datumordning så att den senaste anteckningen är överst.
Hur ska jag agera när anteckningen inte längre är aktuell?
Arkivera anteckningen med knappen Arkivera så att den flyttas till arkiverade anteckningar och vid behov finns kvar för senare granskning.
Hur hittar jag gamla, arkiverade anteckningar för en viss kund?
Välj kundföretag och klicka på Visa arkiv, så kan du bläddra bland arkiverade anteckningar för den aktuella kunden kundspecifikt.
Nyckelord: Delad anteckning, revisionsbyrå, Netvisor, kundkommunikation, bokföring, intern kommunikation
Hjälpte det här svaret? Ja Nej
Send feedback