Denna guide visar hur man använder en delad anteckning avsedd för redovisningsbyråer för att dokumentera kundföretagens särdrag och för intern kommunikation. Anteckningen är särskilt användbar vid interna vikarieringssituationer inom redovisningsbyråer.
INNEHÅLL
Delad anteckning
Den delade anteckningen avsedd för redovisningsbyråer är ett praktiskt sätt att informera inom byrån om kundföretagens särdrag. Alla revisorer inom samma redovisningsbyrå har rätt till den delade anteckningen, vilket gör det säkert att skriva ner saker som behöver kommas ihåg. För att detta ska synas måste användarens grundföretag vara en redovisningsbyrå.
Den delade anteckningen kan särskilt utnyttjas vid interna vikarieringssituationer inom byrån när någon är på semester eller frånvarande. Anteckningarna visas kundspecifikt i datumordning, där den senaste anteckningen är överst.
Anteckningen fungerar så att man först väljer önskad kund från rullgardinsmenyn Lägg till anteckning.
Skriv en anteckning för det valda kundföretaget och Spara.
Den anteckning du har gjort visas nu först i listan. Anteckningen innehåller också datumet när den gjordes. Du kan redigera anteckningen genom att klicka på den blå ikonen, och när anteckningen blir överflödig kan den arkiveras med knappen Arkivera.
Du kan bläddra bland gamla, arkiverade anteckningar kundspecifikt genom att klicka på Visa arkiv.
Vanliga frågor
Vem har tillgång till den delade anteckningen?
Alla revisorer inom redovisningsbyrån, när grundföretaget är en redovisningsbyrå.
Hur lägger jag till en ny anteckning?
Välj kundföretag från rullgardinsmenyn, skriv anteckningen och spara.
Hur kan jag bläddra bland arkiverade anteckningar?
Klicka på "Visa arkiv" för att se arkiverade anteckningar kundspecifikt.
Nyckelord: Delad anteckning, redovisningsbyrå, Netvisor, kundkommunikation, bokföring, intern kommunikation
Hjälpte det här svaret? Ja Nej
Send feedback