Den här guiden beskriver hur man använder inköpsfakturalistans vy och begränsar den för att få önskade resultat. Guiden går igenom hur man söker fakturor med olika sökkriterier samt hur man anpassar och begränsar listor med olika inställningar.

Du kan öppna vyn genom att välja Inköp > Inköpsfakturor > Inköpsfakturalista.

Innehåll

Öppna inköpsfakturalistan med minst läsrättigheter för leverantörsreskontrans vyer och listor. Observera att du då inte kan öppna fakturor från fakturanummer. För att öppna fakturan krävs minst läsrättigheter för leverantörsreskontrans grundfunktioner. För att öppna leverantörsinformation krävs minst läsrättigheter för leverantörshantering. Med läsrättigheter kan du inte göra ändringar.

Sök önskade inköpsfakturor till listan med sökkriterierna som visas högst upp på sidan. Sök inköpsfakturor till exempel enligt fakturastatus, leverantör, handläggare och faktura-/förfallo-/ och betalningsdatum. Begränsa och hantera den sökta fakturalistan mer noggrant efter sökningen med hjälp av inställningarna bredvid fakturalistan.

Lista alla fakturor genom att lämna alla begränsningar tomma innan listan hämtas.

Kontrollera antalet fakturor enligt sökkriterierna bredvid knappen. Antalet uppdateras alltid när sökkriterierna ändras.

Fakturastatus

  • Öppen: Söker alla fakturor som inte är helt betalda.
  • Förfallen: Söker fakturor vars förfallodatum är i det förflutna.
  • Betald: Söker helt betalda fakturor.
  • Bokförd: Söker fakturor som är bokförda och har ett verifikat.
  • Förbokförd: Söker fakturor som redan är bokförda, men som ännu inte har ett verifikat. Verifikatet visas när fakturan är sakgranskad. 
  • Ej bokförd: Söker fakturor som ännu inte är bokförda.


Gör så här när du vill lista och begränsa fakturor:

  1. Ange önskade sökkriterier.
  2. Lista fakturor enligt kriterierna med knappen.
  3. Begränsa sökkriterierna mer noggrant med valen på vänster sida av skärmen.
  4. Välj fler önskade kolumner till listan från knappen Visa kolumner.
  5. Tryck på knappen Uppdatera val efter att kolumnerna har valts.
  6. Återställ standardvyn vid behov genom att välja Återställ standard från den nedåtriktade triangeln bredvid knappen Uppdatera val. Använd detta som hjälp om du har definierat vyn så att alla nödvändiga fakturor inte visas som standard. Observera att användarens ändringar försvinner vid återställningen.

Använd fakturalistans och dess inställningars funktioner på samma sätt som i leverantörsreskontravyn.

  • Minska fakturastatusens rubriker för att göra listan tydligare genom att klicka på rubriken med musen.
  • Begränsa sökningen från Visa endast.

Observera för utländska fakturor att landet hämtas baserat på leverantörens bankkonto. Om en utländsk leverantör har ett finskt bankkonto i uppgifterna, betraktas fakturan som en inhemsk faktura.

Välj vilka kolumner som ska visas i fakturatabellen från inställningarna. Om kolumner i fakturalistan läggs till eller tas bort från vyn, uppdatera vyn med knappen Uppdatera val.

Kontrollera till exempel från Fakturans basinformation med valet "Kanal" om fakturan har kommit som e-faktura, via skanningtjänsten eller om den har skapats manuellt.
Fakturastatus-kolumnen visas om användaren har någon av följande roller:

  • Bokförare
  • Godkännare
  • Fakturabetalare

Välj visade

  • Nya fakturor: Visar fakturor som är i status ny faktura. Dessa har ännu inte sakgranskats eller godkänts eller skickats till någon för sakgranskning eller godkännande.
  • Fakturor under behandling: Fakturor där man är involverad som sakgranskare eller godkännare.
  • Fakturor redo för betalning: Fakturor som har godkänts men ännu inte skickats för betalning.
  • Avvisade fakturor: Visar fakturor som har avvisats i cirkulation.

Visa endast

  • Fakturor riktade till mig: Visar endast de fakturor som har riktats till användaren i sakgranskning-/godkännandecirkulationen.
  • Fakturor som kan behandlas: Visar endast de fakturor som jag kan behandla just nu. Det vill säga jag är till exempel nästa sakgranskare i cirkulationen som ska granska den aktuella fakturan.
  • Fakturor med kassarabatt: Visar fakturor vars betalningsvillkor innehåller kassarabatt.
  • Inhemska fakturor: Visar endast fakturor som är inhemska. 
  • Utländska fakturor: Visar fakturor där leverantörens land är något annat än Finland.
  • Endast valutabetalningar: Visar fakturor där valutan är något annat än euro.
  • Förfallna fakturor: Visar fakturor vars förfallodatum är i det förflutna. 
  • Fakturor med betalningsförbud: Visar fakturor som har fått betalningsförbud.
  • Ej vidarefakturerade: Visar fakturor som inte har vidarefakturerats som försäljningsfaktura. 

Begränsa med sökord

Sök information från följande fält med denna funktion:

  • Fakturanummer
  • Fakturans tilläggsinformationsfält
  • Leverantör
  • Referensnummer
  • Fakturans meddelandefält
  • Fakturadag
  • Bokföringsdag
  • Förfallodag
  • Rabattens förfallodag
  • Ursprunglig sakgranskare
  • Fakturans sakgranskare
  • Fakturans godkännare
  • Verifikationsnummer
  • Alla användare i cirkulationen
  • Fakturans slutsumma
  • Avtalets ID

Exportera fakturalistan från Netvisor som en Excel-fil. Gör så här om fakturorna inte överförs till Excel:

  1. Tryck på Återställ standard bredvid knappen Uppdatera val.
  2. Tryck på Uppdatera val igen.
  3. Spara vyn igen till Excel.

Välj Spara som Excel-fil när du vill exportera alla befintliga fält till Excel, även sådana som inte är synliga på skärmen.

Välj Valda som Excel-fil när du vill exportera endast de fält som är synliga på skärmen till Excel.

Om det finns två fakturor från samma leverantör med samma fakturanummer under samma räkenskapsår, kommer ett meddelande att visas på fakturan: "Det finns redan en annan faktura från samma leverantör i leverantörsreskontran med samma nummer". För jämförelse av fakturan och räkenskapsåret används fakturans bokföringsdag om den är definierad. Annars används fakturadagen.

Vanliga frågor

F: Jag raderade av misstag en inköpsfaktura. Kan jag återställa fakturan till reskontran?

S: Det finns ingen spår av en raderad faktura och en raderad faktura kan inte återställas till reskontran. Om fakturan har kommit via Maventa, kan man försöka hitta fakturan på Maventa-kontot.


Nyckelord: Inköpsfakturalista, Leverantörsreskontra, Fakturastatus, Sökkriterier, Excel, Kolumner, Rapportering

 

 

Denna artikel har översatts med hjälp av ett AI-baserat översättningsverktyg. Innehållet eller formuleringen i dessa instruktioner kan avvika från dem i andra instruktioner eller i programvaran.


Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Vi beklagar att vi inte kunde vara till hjälp. Lämna gärna feedback och hjälp oss att förbättra den här artikeln.