Den här guiden beskriver hur man använder och begränsar inköpsfakturalistan för att få önskade resultat. Fakturor kan sökas med olika sökkriterier och listor kan anpassas och begränsas med olika inställningar. Användaren kan välja vilka kolumner som ska visas och lista fakturor enligt sökkriterierna.
Innehåll
Inköpsfakturalistan öppnas med minst läsrättigheter för inköpsreskontra och listor, men detta tillåter inte att fakturor öppnas från fakturanummer. För att öppna dem måste man ha minst läsrättigheter för grundfunktionerna i inköpsreskontran, och för att öppna leverantören måste man ha minst läsrättigheter för leverantörshantering. Med läsrättigheter kan inga ändringar göras. Man kommer åt inköpsfakturalistan via: (Purchases > Purchase invoices > Purchase invoice list)
Sökvillkoren visas högst upp på sidan, med vilka önskade inköpsfakturor kan sökas till listan. Inköpsfakturor kan sökas till exempel enligt fakturastatus, leverantör, handläggare och faktura-/förfallo-/ och betalningsdatum. Den sökta fakturalistan kan begränsas och hanteras ännu mer efter sökningen med hjälp av inställningarna bredvid fakturalistan.
Att lista alla fakturor utan sökkriterier är möjligt genom att lämna alla begränsningar tomma innan listan hämtas.
Antalet fakturor enligt sökkriterierna visas bredvid knappen och uppdateras alltid när sökkriterierna ändras.
Fakturastatus
- Öppen: Söker alla fakturor som inte är helt betalda.
- Förfallen: Söker fakturor vars förfallodatum är i det förflutna.
- Betald: Söker helt betalda fakturor.
- Bokförd: Söker fakturor som är bokförda och har ett verifikat.
- Förbokförd: Söker fakturor som redan är bokförda, men som ännu inte har ett verifikat. Verifikatet visas när fakturan är granskad.
- Ej bokförd: Söker fakturor som ännu inte är bokförda.
När alla önskade sökkriterier har angetts kan fakturorna enligt kriterierna listas med knappen. Med valen på vänster sida av skärmen kan sökkriterierna begränsas mer noggrant. Med knappen Visa kolumner kan fler önskade kolumner visas i listan. Därefter måste man trycka på knappen Uppdatera val. Bredvid knappen Uppdatera val finns också ett val i den nedåtriktade triangeln, Återställ standard. Då får man tillbaka standardvyn och användarens ändringar försvinner. Detta kan användas som hjälp om man har definierat vyn så att den inte visar alla nödvändiga fakturor som standard.
Fakturalistans och dess inställningars funktioner fungerar på samma sätt som i inköpsreskontravyn. Fakturastatusens rubriker kan minskas för att göra listan tydligare genom att klicka på rubriken med musen. Dessutom kan sökningen begränsas från Visa endast. För utländska fakturor hämtas landet baserat på leverantörens bankkonto, det vill säga om en utländsk leverantör har ett finskt bankkonto i uppgifterna, betraktas det som en inhemsk faktura.
Från inställningarna kan man välja vilka kolumner som ska visas i fakturatabellen. Om kolumner i fakturalistan läggs till eller tas bort från vyn måste vyn uppdateras med knappen Uppdatera val. Till exempel från Fakturans grunduppgifter med valet "Kanal" kan man se om fakturan har kommit som e-faktura eller via skanningtjänsten, eller om den har skapats manuellt.
Fakturastatuskolumn: Denna visas om användaren har någon av följande:
- Bokföringsroll
- Godkännanderoll
- Fakturabetalningsroll.
Välj visade
- Nya fakturor: Visar fakturor som är i status ny faktura. Dessa har ännu inte granskats eller godkänts eller skickats till någon för granskning eller godkännande.
- Fakturor under behandling: Fakturor där man är involverad som granskare eller godkännare.
- Fakturor redo för betalning: Fakturor som har godkänts men ännu inte skickats för betalning.
- Avvisade fakturor: Visar fakturor som har avvisats i cirkulation.
Visa endast
- Fakturor riktade till mig: Visar endast de fakturor som har riktats till användaren i gransknings-/godkännandecirkulationen.
- Fakturor som kan behandlas: Visar endast de fakturor som jag kan behandla just nu. Det vill säga jag är till exempel nästa granskare i cirkulationen som ska granska den aktuella fakturan.
- Fakturor med kassarabatt: Visar fakturor vars betalningsvillkor innehåller kassarabatt.
- Inhemska fakturor: Visar endast fakturor som är inhemska.
- Utländska fakturor: Visar fakturor där leverantörens land är något annat än Finland.
- Endast valutabetalningar: Visar fakturor där valutan är något annat än euro.
- Förfallna fakturor: Visar fakturor vars förfallodatum är i det förflutna.
- Fakturor med betalningsförbud: Visar fakturor som har fått betalningsförbud.
- Ej vidarefakturerade: Visar fakturor som inte har vidarefakturerats som försäljningsfaktura.
Begränsa med sökord
Detta söker information från följande fält:
- Fakturanummer
- Fakturans tilläggsinformationsfält
- Leverantör
- Referensnummer
- Fakturans meddelandefält
- Fakturadag
- Bokföringsdag
- Förfallodag
- Rabattens förfallodag
- Ursprunglig granskare
- Fakturans granskare
- Fakturans godkännare
- Verifikationsnummer
- Alla användare i cirkulationen
- Fakturans slutsumma
- Avtalets ID
Fakturalistan kan exporteras från Netvisor som en Excel-fil. Om fakturorna inte kommer till Excel, bör man trycka på Återställ standard bredvid knappen Uppdatera val och trycka på Uppdatera val igen och sedan spara vyn igen till Excel.
Spara som Excel-fil exporterar alla befintliga fält till Excel, även sådana som inte är synliga på skärmen.
Valda som Excel-fil exporterar de fält som är synliga på skärmen till Excel.
Om det finns två fakturor från samma leverantör med samma fakturanummer under samma räkenskapsår, kommer ett meddelande att visas på fakturan "Det finns redan en annan faktura från samma leverantör i inköpsreskontran med samma nummer". För jämförelse av fakturan och räkenskapsåret används fakturans bokföringsdag om den är definierad. Annars används fakturadagen.
FAQ
Jag raderade av misstag en inköpsfaktura. Kan jag återställa fakturan till reskontran?
Det finns ingen spår av en raderad faktura och en raderad faktura kan inte återställas till reskontran. Om fakturan har kommit via Maventa, kan man försöka hitta fakturan på Maventa-kontot.
Hjälpte det här svaret? Ja Nej
Send feedback