Den här guiden beskriver hur en e-faktura enligt EU-standard definieras, aktiveras för kunder och hanteras i Netvisor. Dessutom behandlas de vanligaste felen och deras korrigering vid sändning av e-fakturor.

Du kan öppna inställningar och funktioner genom att välja Försäljning > Faktureringsinställningar > E-fakturans skattekoder samt Kunder > Kundlista > välj kund > Redigera grunddata.

INNEHÅLL

Statskontoret och vissa enskilda andra inhemska och utländska aktörer kan kräva e-fakturor enligt EU-standard. Sådana e-fakturor innehåller mer detaljerade informationsfält än vanlig fakturering. Dessa uppgifter visas inte i fakturavy eller -utskrift, men informationen skickas med e-fakturameddelandet enligt EU-standard.

Finvoice 3.0 och fält som stöds enligt EU-standard:

  • QuantityUnitCodeUN alltid C62
  • CountryCode för leveransadress
  • InvoiceTypeCodeUN 380/381
  • Kreditfakturans information OriginalInvoiceNumber + OriginalInvoiceDate
  • RowsTotalVatExcludedAmount
  • BuyerReferenceIdentifier
  • VatCode
  • VatFreeText (AE, E, G, K, O för skattekoder)
  • InvoicedQuantity
  • UnitPriceNetAmount
  • RowPositionIdentifier
  • SubRowPositionIdentifier
  • EpiPaymentMeansCode alltid 58


Om försäljningsfakturan kommer via gränssnittet till Netvisor och skickas vidare från Netvisor och man vill använda EU-standardens e-fakturaadress, gör så här:

  1. Kontrollera att valet e-faktura enligt EU-standard har aktiverats för de valda kunderna.
  2. Skicka försäljningsfakturan vidare som e-faktura från Netvisor.

När valet är aktiverat, kommer de uppgifter som används vid fakturering enligt EU-standard också att inkluderas i det utgående e-fakturameddelandet.


I Netvisor kan informationsfälten för e-fakturering enligt EU-standard aktiveras för specifika kunder. Aktivering av inställningen för önskade kunder sker från kundkortet, under fliken Redigera grunddata.

  1. Välj Kunder > Kundlista.
  2. Välj kund och öppna kundkortet.
  3. Välj fliken Redigera grunddata.
  4. Välj inställningen ”E-faktura enligt EU-standard”.
  5. Spara ändringarna.


Kunder kan också massvis sättas under denna inställning via kundlistan (Kundlistans funktioner > Redigera kundinformation > E-faktura enligt EU-standard).

  1. Välj Kunder > Kundlista.
  2. Välj Kundlistans funktioner > Redigera kundinformation.
  3. Välj inställningen E-faktura enligt EU-standard för önskade kunder.
  4. Spara ändringarna.

När e-faktura enligt EU-standard har ställts in, skickas e-fakturans skattekoder med e-fakturamaterialet till den aktuella kunden, som hanteras under Försäljning > Faktureringsinställningar > E-fakturans skattekoder. Skattekoder är förhandsifyllda enligt instruktioner från Statskontoret, men informationen kan ändras vid behov. Förhandsifyllningen har gjorts för att verifikat i fakturor enligt EU-standard ska kunna göras så automatiskt som möjligt. Dessa inställningar påverkar endast fakturor för de kunder där ”E-faktura enligt EU-standard” har valts.

Om kunden har valt e-faktura enligt EU-standard, påverkar detta också kundens filialers e-fakturaadress och filialerna använder samma val.

Hur e-fakturans skattekod bildas på försäljningsfakturan

Skattekoden som bildas på e-fakturameddelandet bildas på försäljningsfakturan från följande punkter och ses i följande ordning.

  1. Bokföringsförslaget på fakturaraden är primärt. Bokföringskontot som används på fakturaraden och MOMS-identifieringen som ställts in för detta konto i kontoförteckningen bestämmer skattekoden.
  2. De bokföringsstandardkonton som ställts in bakom produkten och dessa kontons MOMS-identifiering bestämmer skattekoden, om det inte finns något bokföringsförslag på fakturaraden.
  3. E-fakturans skattekod som ställts in i faktureringsinställningarna bestämmer skattekoden, om information inte fås från de föregående punkterna.

(Produkter > Produktlista > Klicka på produktens namn > Hantera information > Bokföringsinformation)

Kundens landskod bestämmer vilket konto som används för produkten vid varje tillfälle.


Momsidentifieringen som ställts in bakom bokföringskontot finns under Momsidentifiering (Ekonomihantering > Kontoförteckning > sök rätt konto > öppna kontot för redigering med "xx"-knappen:


E-fakturans skattekoder finns under Försäljning > Faktureringsinställningar > E-fakturans skattekoder


Till exempel, med inställningarna enligt bilderna ovan, bildas MOMS-identifieringen KOMY (Inhemsk försäljning) på e-fakturameddelandet och e-fakturans skattekod blir S - Normal skattesats.

Bra att veta

  • Det är bra att notera att om kunden har valt e-faktura enligt EU-standard, kan man inte skicka samlingsfakturor till den kunden.
  • Om momsen är 0% vid fakturering, måste momsidentifieringen vara KOMY 0% - Inhemsk skattefri försäljning (se mer detaljerade instruktioner om hur skattekoden bildas ovan).
  • Motstridiga uppgifter, såsom fakturerad moms 0% och momsidentifieringen KOMY, orsakar att e-fakturan avvisas.
  • Om det inte är rimligt att ändra bokföringskontot bakom produkten eller momsidentifieringen bakom bokföringskontot som ställts in för produkten, kan detta åsidosättas på försäljningsfakturan genom att använda bokföringsförslaget som finns på fakturaraderna.


E-faktura enligt EU-standard hamnar i fel


Motstridiga uppgifter på försäljningsfakturan orsakar att sändningen av e-fakturor enligt EU-standard avvisas. Nedan finns exempel på de vanligaste felen och hur de korrigeras.

Exempel 1: Försäljningsfakturan har moms 0% inhemsk försäljning. I detta fall måste momsidentifieringen i produktens bokföringskonto eller bokföringsförslaget som valts för fakturaraden ha momskoden KOMY 0%.

Om momskoden är KOMY hamnar fakturan i fel, eftersom KOMY:s standard "S (normal skattesats)" inte tillåter moms-värdet 0%. För att korrigera situationen, gör så här:

  1. Korrigera produktens bokföringsstandardkonto så att momskoden är KOMY 0%.
  2. Uppdatera försäljningsfakturans fakturarader så att de använder det korrigerade kontot.
  3. Alternativt kan kontot korrigeras direkt på försäljningsfakturans fakturarad under "Bokföringsförslag".
  4. Gör korrigeringarna innan fakturan skickas igen.


Exempel 2: Försäljningsfakturans produkters EU-försäljnings bokföringsstandardkonto har valts till ett konto vars momskod är inhemsk försäljning, även om det borde vara utländsk försäljning. Därför får också verifikatet momsidentifieringen KOMY. Under Försäljning > Faktureringsinställningar > E-fakturans skattekoder har det valts att KOMY = S Normal skattesats.

Situationen korrigeras på samma sätt som i exempel 1:

  1. Korrigera EU-försäljningens bokföringsstandardkonto så att momskoden motsvarar utländsk försäljning.
  2. Uppdatera försäljningsfakturans fakturarader så att de använder rätt konto eller korrigera kontot på fakturaraden i fältet Bokföringsförslag.
  3. Skicka fakturan igen efter korrigeringarna.


Exempel 3: Försäljningsfakturan har både beskattad och skattefri försäljning. Från och med 4.2.2022 kan en faktura ha både beskattad och skattefri försäljning. För skattefri försäljning måste skattekoden Z användas.


Om e-fakturan inte behöver vara enligt EU-standard, kan du ta bort inställningen från kundens information. Gör så här:

  1. Välj Kunder > Kundlista.
  2. Välj kund och öppna Redigera grunddata.
  3. Ta bort krysset vid ”E-faktura enligt EU-standard”.
  4. Spara ändringarna.
  5. Skicka försäljningsfakturan igen som e-faktura utan ovan nämnda korrigeringar.

Vanliga frågor

Fråga: Hur tar jag i bruk e-faktura enligt EU-standard för en kund?

Svar: Öppna kundens kundkort (Kunder > Kundlista > välj kund > Redigera grunddata), välj ”E-faktura enligt EU-standard” och spara. Du kan göra samma sak massvis via Kundlistans funktioner > Redigera kundinformation > E-faktura enligt EU-standard.

Fråga: Varifrån bildas e-fakturans skattekod på försäljningsfakturan?

Svar: Skattekoden bildas i första hand från MOMS-identifieringen på kontot i bokföringsförslaget på försäljningsfakturans rad, i andra hand från MOMS-identifieringen på produktens bokföringsstandardkonton och sist från den skattekod för e-faktura som definierats i Faktureringsinställningar.

Fråga: Varför hamnar e-faktura enligt EU-standard i fel?

Svar: Fakturan hamnar i fel om försäljningsfakturan innehåller motstridiga uppgifter, såsom moms 0% och momskoden KOMY, fel momskod för EU-försäljning eller att skattekoden Z inte har använts för skattefri försäljning. Felet korrigeras genom att ändra MOMS-identifieringarna på bokföringskontona och vid behov bokföringsförslagen på fakturaraderna enligt exemplen i anvisningen.

Fråga: Kan jag skicka samlingsfakturor om kunden har e-faktura enligt EU-standard i bruk?

Svar: Nej. När kunden har valt e-faktura enligt EU-standard kan man inte skicka samlingsfakturor till den kunden.

Fråga: Hur gör jag om e-fakturan inte behöver vara enligt EU-standard?

Svar: Ta bort krysset vid Redigera grunddata > E-faktura enligt EU-standard i kundens information och skicka försäljningsfakturan igen som e-faktura utan korrigeringar enligt EU-standard.

Nyckelord: E-faktura enligt EU-standard, e-fakturans inställningar, skattekoder, kundkort, försäljningsfaktura, MOMS-identifieringar



Denna artikel har översatts med hjälp av ett AI-baserat översättningsverktyg. Innehållet eller formuleringen i dessa instruktioner kan avvika från dem i andra instruktioner eller i programvaran.


Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Vi beklagar att vi inte kunde vara till hjälp. Lämna gärna feedback och hjälp oss att förbättra den här artikeln.